第18回DBJサステナビリティボンドの発行について～11年連続のグリーン/サステナビリティボンド発行～
株式会社 日本政策投資銀行第18回DBJサステナビリティボンドの発行について～11年連続のグリーン/サステナビリティボンド発行～
2024/10/23
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株式会社日本政策投資銀行（以下「DBJ」という。）は、2024年9月11日に、第18回DBJサステナビリティボンド（第98回MTN）を発行しました。サステナビリティボンドとは、環境・社会的意義の大きいプロジェクトに対する投融資を資金使途として発行される債券であり、本件は、DBJとして18回目のサステナビリティボンドの起債となります。
環境面では、DBJは、1960年代後半からの公害対策を皮切りに、これまで約50年にわたり、環境対策事業に対する投融資を行ってきました。2004年度には、「DBJ環境格付」融資を世界で初めて開発したほか、2011年度には、「DBJ Green Building認証」制度の運用を開始し、環境面に配慮した取り組みを行っています。
社会面では、DBJは、東日本大震災等の自然災害や、リーマン・ショック、新型コロナウイルス感染症といった危機への対応も行っております。
DBJは2014年には初のグリーンボンドを、2015年からはサステナビリティボンドを毎年継続発行しています。プロジェクト選定や資金管理体制等を規定するサステナビリティボンドフレームワークについては、外部認証機関であるISS-Corporateよりオピニオンを取得しています。
本起債の投資家属性別販売構成は、中央銀行・公的機関41%、アセットマネジャー29%、銀行24%、その他6%となりました。また地域別販売構成は、欧阿中東93%、アジア・太平洋3%、米州4%となりました。
DBJは、サステナビリティ基本方針で掲げるサステナビリティ経営の一環として、今後も継続的にサステナビリティボンドを発行していくとともに、企業理念「金融力で未来をデザインします」に基づき、環境や社会に配慮した事業を行うお客様の取り組みを積極的に支援してまいります。
本起債の内容
| 発行体 | ： | 株式会社日本政策投資銀行 |
| 市場 | ： | ユーロ市場 |
| 発行額 | ： | 600百万ユーロ |
| 期間 | ： | 4年 (2028年9月11日償還) |
| 表面利率 | ： | 2.625% |
| 発行価格 | ： | 99.577% |
| 上場 | ： | ルクセンブルク証券取引所 Euro MTF |
| 引受主幹事 | ： | Daiwa Capital Markets Europe Limited BNP Paribas Citigroup Capital Markets Limited Morgan Stanley & Co. International plc |
| 調印日 | ： | 2024年9月6日 |
| 払込日 | ： | 2024年9月11日 |
| 債券格付 | ： | A1: Moody’s, A: S&P |
| 本報道発表文は、当行の社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の公募が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される目論見書が用いられます。なお、本件においては米国1933年証券法に基づく登録は行われません。 |
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