サステナビリティボンド発行に関するお知らせ

2022 年２月４日
各 位
住所 東 京 都 港 区 港 南 二 丁 目 1 5 番 3 号
会社名 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社
代 表 者 の 役 職 氏 名
代 表 取 締 役 社 長 今 関 智 雄
（ コ ー ド 番 号 ： 8 7 9 3 東 証 第 一 部 ）
問合わせ先 コミュニケーション部長 児玉 誠一郎
電 話 番 号 0 3 - 6 7 2 0 - 8 4 0 0 （ 代 表 ）

サステナビリティボンド発行に関するお知らせ

当社は、社会価値と経済価値を両立させる CSV 経営の実現を目指し、各種取り組みを推進しています。今般、環境と社会双方の課題解決に資する事業の資金調達に向け、当社初のサステナビリティボンド（以下、「本社債」）を発行しますのでお知らせいたします。

記

1.背景

当社グループは CSV 経営（Creating Shared Value：共通価値創造）の考え方に基づき、2013 年 10 月に 10 年先を見据えたグループビジョン「お客様と共に、社会価値向上を目指して、グローバルに挑戦するサービス・カンパニー」を定めました。10 年間のロードマップとして、中期計画を三回積み重ねることで CSV 経営の実現を目指しています。当社グループは社会価値の向上と経済価値の創出の両立に向け、「社会・ICT インフラの整備」、「地域社会・経済の活性化」、「地球温暖化の防止」、「高齢社会への対応」の主に４つの社会課題解決に取り組んでおり、これらの取り組みは、国連で採択された持続可能な開発目標（SDGs）の達成につながるものでもあります。

当社グループは、このような取り組みをさらに進化させるべく、本社債による資金調達を決定いたしました。

2.本社債の概要

名称 NEC キャピタルソリューション株式会社第 21 回無担保社債 （社債間限定同順位特約付）（サステナビリティボンド）
発行総額 100 億円(予定)
発行年限 未定
発行時期 2022 年 3 月(予定)
資金使途 サステナビリティボンド・フレームワークで定めた適格クライテリアを満たすグリーンプロジェクト及びソーシャルプロジェクトに係る新規ファイナンス資金又はリファイナンス資金に充当予定。
①再生可能エネルギー発電施設又は設備の設置等
②学校における教育 ICT 環境の整備
③高齢者向けヘルスケア施設の提供
④公共・医療機関向け ICT ソリューションの提供
ス ト ラ ク チ ャリング・エージェント※１ 大和証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社
主幹事証券会社 大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
※1 ストラクチャリング・エージェントとは、フレームワークの策定やセカンドオピニオン等の外部評価の取得に関する助言等を通して、SDGs 債の発行支援を行う者。

3.サステナビリティボンド・フレームワーク策定及び外部評価の取得

当社は本社債の発行にあたり、国際資本市場協会（ICMA）の定める「サステナビリティボンド・ガイドライン 2021」をはじめとする各原則に則したサステナビリティボンド・フレームワーク※2を策定いたしました。本フレームワークの上述の各原則との適合性に関し、株式会社日本格付研究所（以下、「JCR」）より「JCR サステナビリティボンド・フレームワーク評価」の最上位評価である「SU1(F)」の外部評価※3を取得しています。

※2 サステナビリティボンド・フレームワーク
https://www.necap.co.jp/csv/customer/sdgs_framework.pdf
※3 JCR サステナビリティボンド・フレームワーク評価
https://www.jcr.co.jp/greenfinance/sustainability/

以上