期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）（グリーンボンド）の発行条件決定に関するお知らせ
株式会社 山口フィナンシャルグループ2022 年 10 月 14 日
株式会社山口フィナンシャルグループ
期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）
（グリーンボンド）の発行条件決定に関するお知らせ
株式会社山口フィナンシャルグループ（以下、当社）は、本日、第 8 回期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）（グリーンボンド）及び第 9 回期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）（グリーンボンド）（以下、本社債）の発行条件を、下記の通り決定いたしましたのでお知らせします。
記
１．本社債の概要
当社は、「株式会社山口フィナンシャルグループ グリーンボンド・フレームワーク」に基づき、以下の通りグリーンボンドを発行いたします。
社債の名称
第 8 回期限前償還条項付無担保社債
(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)
（グリーンボンド）
第 9 回期限前償還条項付無担保社債
(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)
（グリーンボンド）
発行額 24 億円 200 億円
各社債の金額 1 億円 100 万円
利率
① 当初 5 年：年 1.10％
② 5 年目以降：6 ヶ月日本円タイボー+0.68％
① 当初 5 年：年 1.10％
② 5 年目以降：5 年物円スワップのミッド・レート+0.68％
払込金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
償還金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
年限 10 年（期限前償還条項付）
募集期間 2022 年 10 月 14 日 2022 年 10 月 17 日～28 日
払込期日 2022 年 10 月 20 日 2022 年 10 月 31 日
償還期限 2032 年 10 月 20 日 2032 年 10 月 31 日
期限前償還
可能日
2027 年 10 月 20 日以降に到来する
利払日
2027 年 10 月 31 日
利払日 毎年 4 月 20 日及び 10 月 20 日 毎年 4 月 30 日及び 10 月 31 日
募集の方法 国内での一般募集
募集の対象 主に機関投資家 主に個人投資家
資金使途
グループ銀行を通じて、以下の適格クライテリアを満たす新規または既存の融資に充当します。
1. 再生可能エネルギー
以下に示す再生可能エネルギー発電事業（新規および既存事業）向け融資
i. 太陽光発電
ii. バイオマス発電（持続可能、または廃棄物由来の原料に限る）
iii. 風力発電
iv. 水力発電（発電容量 25MW 未満の事業に限る）
2. グリーンビルディング
以下に示す認証を取得した、もしくは取得予定の①新規建物の構築・購入、ま
たは②既存建物の修繕・改築に関する事業向け融資
i. LEED：Gold 以上
ii. BREEAM：Excellent 以上
iii. CASBEE：A ランク以上
iv. BELS：4 つ星以上
v. DBJ Green Building：4 つ星以上
担保/保証 無担保/無保証
劣後特約
破産手続、会社更生手続、民事再生手続の開始等、劣後事由が発生した場合、元利金の支払は上位債務に劣後
引受会社
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券
株式会社
大和証券株式会社
野村證券株式会社
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券
株式会社
大和証券株式会社
野村證券株式会社
※大和証券株式会社は、ワイエム証券株式会社に、本社債の募集の取扱いを一部委託します。
ストラクチャリング・エージェント
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社
振替機関 株式会社証券保管振替機構
社債格付 A（株式会社格付投資情報センター）
２．本社債（第 8 回債）への投資表明投資家
本社債（第 8 回債）へ投資表明頂いている投資家をご紹介します。
（2022 年 10 月 14 日時点、五十音順）
？ 一丸ファルコス株式会社
？ 協和ホールディングス 株式会社
？ 旭洋造船 株式会社
？ 新光産業株式会社
？ 巣鴨信用金庫
？ セゾン自動車火災保険株式会社
？ 大栄建設株式会社
？ 公益社団法人 日本海員掖済会
？ 山形第一信用組合
？ 山口県市町村職員共済組合
？ 山口県信用農業協同組合連合会
３．山口フィナンシャルグループのマテリアリティ
山口フィナンシャルグループは、持続可能な社会の実現に貢献していくために、「グループサステナビリティ方針」を策定し、この方針に基づき、重点的に取り組むべき ESG 課題である「マテリアリティ」を特定しています。本件は、12 のマテリアリティの中で、「⑤省資源・省／創エネルギーへの対応」、「⑥大気汚染・気候変動への対応」の実現に資する取り組みです。
※ご参考：2022 年 9 月 26 日付ニュースリリース
「期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）（グリーンボンド）の発行に関するお知らせ」
※グリーンボンド・フレームワークの詳細は、以下リンク先をご参照ください。
https://www.ymfg.co.jp/news/pdf/2209_greenbond.pdf
以 上
【本件についてのお問い合わせ先】
（株）山口フィナンシャルグループ 総合企画部 五嶋ご と う新宅しんたく
TEL 083-223-1497
ご注意 ：この文書は、当社の社債発行に関して一般に公表するための発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する発行登録目論見書並びに発行登録追補目論見書をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
株式会社山口フィナンシャルグループ
期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）
（グリーンボンド）の発行条件決定に関するお知らせ
株式会社山口フィナンシャルグループ（以下、当社）は、本日、第 8 回期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）（グリーンボンド）及び第 9 回期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）（グリーンボンド）（以下、本社債）の発行条件を、下記の通り決定いたしましたのでお知らせします。
記
１．本社債の概要
当社は、「株式会社山口フィナンシャルグループ グリーンボンド・フレームワーク」に基づき、以下の通りグリーンボンドを発行いたします。
社債の名称
第 8 回期限前償還条項付無担保社債
(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)
（グリーンボンド）
第 9 回期限前償還条項付無担保社債
(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)
（グリーンボンド）
発行額 24 億円 200 億円
各社債の金額 1 億円 100 万円
利率
① 当初 5 年：年 1.10％
② 5 年目以降：6 ヶ月日本円タイボー+0.68％
① 当初 5 年：年 1.10％
② 5 年目以降：5 年物円スワップのミッド・レート+0.68％
払込金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
償還金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
年限 10 年（期限前償還条項付）
募集期間 2022 年 10 月 14 日 2022 年 10 月 17 日～28 日
払込期日 2022 年 10 月 20 日 2022 年 10 月 31 日
償還期限 2032 年 10 月 20 日 2032 年 10 月 31 日
期限前償還
可能日
2027 年 10 月 20 日以降に到来する
利払日
2027 年 10 月 31 日
利払日 毎年 4 月 20 日及び 10 月 20 日 毎年 4 月 30 日及び 10 月 31 日
募集の方法 国内での一般募集
募集の対象 主に機関投資家 主に個人投資家
資金使途
グループ銀行を通じて、以下の適格クライテリアを満たす新規または既存の融資に充当します。
1. 再生可能エネルギー
以下に示す再生可能エネルギー発電事業（新規および既存事業）向け融資
i. 太陽光発電
ii. バイオマス発電（持続可能、または廃棄物由来の原料に限る）
iii. 風力発電
iv. 水力発電（発電容量 25MW 未満の事業に限る）
2. グリーンビルディング
以下に示す認証を取得した、もしくは取得予定の①新規建物の構築・購入、ま
たは②既存建物の修繕・改築に関する事業向け融資
i. LEED：Gold 以上
ii. BREEAM：Excellent 以上
iii. CASBEE：A ランク以上
iv. BELS：4 つ星以上
v. DBJ Green Building：4 つ星以上
担保/保証 無担保/無保証
劣後特約
破産手続、会社更生手続、民事再生手続の開始等、劣後事由が発生した場合、元利金の支払は上位債務に劣後
引受会社
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券
株式会社
大和証券株式会社
野村證券株式会社
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券
株式会社
大和証券株式会社
野村證券株式会社
※大和証券株式会社は、ワイエム証券株式会社に、本社債の募集の取扱いを一部委託します。
ストラクチャリング・エージェント
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社
振替機関 株式会社証券保管振替機構
社債格付 A（株式会社格付投資情報センター）
２．本社債（第 8 回債）への投資表明投資家
本社債（第 8 回債）へ投資表明頂いている投資家をご紹介します。
（2022 年 10 月 14 日時点、五十音順）
？ 一丸ファルコス株式会社
？ 協和ホールディングス 株式会社
？ 旭洋造船 株式会社
？ 新光産業株式会社
？ 巣鴨信用金庫
？ セゾン自動車火災保険株式会社
？ 大栄建設株式会社
？ 公益社団法人 日本海員掖済会
？ 山形第一信用組合
？ 山口県市町村職員共済組合
？ 山口県信用農業協同組合連合会
３．山口フィナンシャルグループのマテリアリティ
山口フィナンシャルグループは、持続可能な社会の実現に貢献していくために、「グループサステナビリティ方針」を策定し、この方針に基づき、重点的に取り組むべき ESG 課題である「マテリアリティ」を特定しています。本件は、12 のマテリアリティの中で、「⑤省資源・省／創エネルギーへの対応」、「⑥大気汚染・気候変動への対応」の実現に資する取り組みです。
※ご参考：2022 年 9 月 26 日付ニュースリリース
「期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）（グリーンボンド）の発行に関するお知らせ」
※グリーンボンド・フレームワークの詳細は、以下リンク先をご参照ください。
https://www.ymfg.co.jp/news/pdf/2209_greenbond.pdf
以 上
【本件についてのお問い合わせ先】
（株）山口フィナンシャルグループ 総合企画部 五嶋ご と う新宅しんたく
TEL 083-223-1497
ご注意 ：この文書は、当社の社債発行に関して一般に公表するための発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する発行登録目論見書並びに発行登録追補目論見書をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。