テスホールディングス株式会社 一部コミットメント型ライツ・オファリング（サステナビリティライツ・オファリング）のお知らせ
株式会社 大和証券グループ本社2023 年６月 22 日
株式会社大和証券グループ本社
テスホールディングス株式会社
一部コミットメント型ライツ・オファリング（サステナビリティライツ・オファリング）のお知らせ
このたび、株式会社大和証券グループ本社傘下の大和証券株式会社は、テスホールディングス株式会社（以下、「テスホールディングス」）が 2023 年６月 21 日に取締役会決議を行った、本邦初のサステナビリティライツ・オファリング※1として実施される一部コミットメント型ライツ・オファリング（以下、「本ライツ・オファリング」）における、引受会社および Structuring Agent※2を務めておりますので、その概要についてお知らせいたします。
テスホールディングスグループは、Total Energy Saving & Solution の実現により、世界的なエネルギー脱炭素化に貢献することをグループのパーパス（存在意義）として掲げ、再生可能エネルギーの主力電源化を推進することを事業領域の一つとしています。今回のサステナビリティライツ・オファリングの実施は、テスホールディングスグループの ESG 経営や SDGs への取組みに対する強いコミットメントを示すものと言えます。
テスホールディングスは、本ライツ・オファリングの実施にあたり、国際資本市場協会（ICMA）の定める「グリーンボンド原則 2021」等（以下、総称して「本原則」）を参照し、サステナビリティファイナンス・フレームワーク（以下、「本フレームワーク」）を策定しました。また、テスホールディングスは、株式会社日本総合研究所より、本フレームワークが本原則と整合し、適格性を有している旨の第三者評価（セカンドパーティ・オピニオン）を取得し、本フレームワークに則り、本ライツ・オファリングを行います。
（株式会社日本総合研究所によるセカンドパーティ・オピニオンの詳細は以下のホームページをご覧下さい。）
URL：https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=38304
本ライツ・オファリングで調達した資金は、本フレームワークのグリーンおよびソーシャル適格プロジェクトに該当する、再生可能エネルギー発電事業および雇用創出につながる事業に関連するプロジェクトに充当される予定です。
？本ライツ・オファリングの概要
割当てを受ける株主の有する株式の種類および割り当てられる新株予約権の数
テスホールディングス普通株式１株につきテスホールディングス第３回新株予約権（以下、「本新株予約権」） １個
本新株予約権の目的となる株式の種類および数
本新株予約権１個当たりテスホールディングス普通株式１株
投資を行う際は、必ずテスホールディングス株式会社が作成する有価証券届出書およびその訂正届出書(作成された場合をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
公式ページ（続き・詳細）はこちら
https://ssl4.eir-parts.net/doc/8601/tdnet/2301549/00.pdf
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テスホールディングス株式会社
一部コミットメント型ライツ・オファリング（サステナビリティライツ・オファリング）のお知らせ
このたび、株式会社大和証券グループ本社傘下の大和証券株式会社は、テスホールディングス株式会社（以下、「テスホールディングス」）が 2023 年６月 21 日に取締役会決議を行った、本邦初のサステナビリティライツ・オファリング※1として実施される一部コミットメント型ライツ・オファリング（以下、「本ライツ・オファリング」）における、引受会社および Structuring Agent※2を務めておりますので、その概要についてお知らせいたします。
テスホールディングスグループは、Total Energy Saving & Solution の実現により、世界的なエネルギー脱炭素化に貢献することをグループのパーパス（存在意義）として掲げ、再生可能エネルギーの主力電源化を推進することを事業領域の一つとしています。今回のサステナビリティライツ・オファリングの実施は、テスホールディングスグループの ESG 経営や SDGs への取組みに対する強いコミットメントを示すものと言えます。
テスホールディングスは、本ライツ・オファリングの実施にあたり、国際資本市場協会（ICMA）の定める「グリーンボンド原則 2021」等（以下、総称して「本原則」）を参照し、サステナビリティファイナンス・フレームワーク（以下、「本フレームワーク」）を策定しました。また、テスホールディングスは、株式会社日本総合研究所より、本フレームワークが本原則と整合し、適格性を有している旨の第三者評価（セカンドパーティ・オピニオン）を取得し、本フレームワークに則り、本ライツ・オファリングを行います。
（株式会社日本総合研究所によるセカンドパーティ・オピニオンの詳細は以下のホームページをご覧下さい。）
URL：https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=38304
本ライツ・オファリングで調達した資金は、本フレームワークのグリーンおよびソーシャル適格プロジェクトに該当する、再生可能エネルギー発電事業および雇用創出につながる事業に関連するプロジェクトに充当される予定です。
？本ライツ・オファリングの概要
割当てを受ける株主の有する株式の種類および割り当てられる新株予約権の数
テスホールディングス普通株式１株につきテスホールディングス第３回新株予約権（以下、「本新株予約権」） １個
本新株予約権の目的となる株式の種類および数
本新株予約権１個当たりテスホールディングス普通株式１株
投資を行う際は、必ずテスホールディングス株式会社が作成する有価証券届出書およびその訂正届出書(作成された場合をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
公式ページ（続き・詳細）はこちら
https://ssl4.eir-parts.net/doc/8601/tdnet/2301549/00.pdf