ファーマライズホールディングス株式会社との資本業務提携に関するお知らせ
株式会社 スズケン2023 年11 月10 日
株 式 会 社 ス ズ ケ ン
ファーマライズホールディングス株式会社との資本業務提携に関するお知らせ
当社は、2023 年 11 月 10 日開催の取締役会において、ファーマライズホールディングス株式会社（以下、「ファーマライズＨＤ社」）と資本業務提携契約を締結し、同社の株式を取得することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
１．業務提携の目的
当社グループは、中期経営計画「For your next heartbeat ～未来に向けた鼓動を創ろう～」において、「既存事業の構造改革」と「新規事業の創出（新領域へのチャレンジ）」を主なテーマと位置づけており、日本の新たなヘルスケアエコシステムの創生に向けて、オープンイノベーションによる発想で協業企業とともに新たな価値創造を目指しております。
ファーマライズＨＤ社は、中期経営計画「LSG（Leading to Sustainable Growth）」において、「投資家に選ばれる会社になるための取り組み強化」、「調剤事業を核とした事業展開」、「経営基盤の更なる強化」に沿った施策の実施により、2030 年に向けた持続的な成長基盤を築くことを目的として掲げております。
これらの着実な遂行をとおして株主価値の更なる向上と競争力の強化を目指しています。
両社は、かねてより各々の事業を通じて良好な関係を構築していた背景もあり、こうした事業環境の変化への対応について機会のある度に協議をして参りました。この度、ファーマライズＨＤ社の株式および無担保転換社債型新株予約権付社債を保有するＡＧ２号投資事業有限責任組合（以下、「ＡＧ２号ファンド」）において、早期に保有株式等を売却したい意向があり、当社とＡＧ２号ファンドとの間で本株式譲渡の合意に至りました。
両社グループを取り巻く医療及び医薬品産業、保険薬局の事業環境は、医療費抑制のための様々な施策が推進され、加えて規制緩和の推進、異業種の参入、デジタル化の進展など、想定を超えるスピードで大きく変化しているものと認識しております。
当社としても、この環境の変化に適応していくためには、両社の機能やサービスを機能総体という発想で組み合わせ、より利便性の高いサービスの提供や新しい価値の創出に向けた検討および取組みを進めていく必要があると考えております。この取組みを具体的に進めていくにはこれまで積み重ねてきた知識やノウハウを相互に活用し、両社の信頼関係を高めていく必要があるとの認識に至り、資本参加を含む業務提携契約の締結に合意いたしました。
当社グループとファーマライズＨＤ社の経営資源やノウハウを組み合わせ､双方の強みや機能を融合させることで、共に社会課題を解決する新たな付加価値の創造を目指してまいります。
２．資本業務提携内容
（１）業務提携の内容
・薬局事業の質の向上と基盤強化
・ヘルスケア拠点としての新たな薬局の価値創造
・デジタル技術を活用した薬局事業の効率化と新たなサービスの提供・創造
・厚生行政の変化を捉えた新たなビジネスモデルの創出
・医薬品流通の効率化と患者向けサービスの創造 など
今後、両社間にて発足する提携推進委員会の中で具体的な提携内容について協議し、推進してまいります。
（２）資本提携の内容
ファーマライズＨＤ社の株主であるＡＧ２号ファンドは、ファーマライズＨＤ社が発行する無担保転換社債型新株予約権付社債を保有しております。当社は、ＡＧ２号ファンドが保有する社債が転換された株式 2,203,800 株および同社が保有する 142,800 株の計 2,346,600 株（議決権比率:19.99%）を取得いたします。
なお、当社からの役員派遣は予定しておらず、現時点では関連会社に該当しません。
公式ページ（続き・詳細）はこちら
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9987/tdnet/2358656/00.pdf
株 式 会 社 ス ズ ケ ン
ファーマライズホールディングス株式会社との資本業務提携に関するお知らせ
当社は、2023 年 11 月 10 日開催の取締役会において、ファーマライズホールディングス株式会社（以下、「ファーマライズＨＤ社」）と資本業務提携契約を締結し、同社の株式を取得することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
１．業務提携の目的
当社グループは、中期経営計画「For your next heartbeat ～未来に向けた鼓動を創ろう～」において、「既存事業の構造改革」と「新規事業の創出（新領域へのチャレンジ）」を主なテーマと位置づけており、日本の新たなヘルスケアエコシステムの創生に向けて、オープンイノベーションによる発想で協業企業とともに新たな価値創造を目指しております。
ファーマライズＨＤ社は、中期経営計画「LSG（Leading to Sustainable Growth）」において、「投資家に選ばれる会社になるための取り組み強化」、「調剤事業を核とした事業展開」、「経営基盤の更なる強化」に沿った施策の実施により、2030 年に向けた持続的な成長基盤を築くことを目的として掲げております。
これらの着実な遂行をとおして株主価値の更なる向上と競争力の強化を目指しています。
両社は、かねてより各々の事業を通じて良好な関係を構築していた背景もあり、こうした事業環境の変化への対応について機会のある度に協議をして参りました。この度、ファーマライズＨＤ社の株式および無担保転換社債型新株予約権付社債を保有するＡＧ２号投資事業有限責任組合（以下、「ＡＧ２号ファンド」）において、早期に保有株式等を売却したい意向があり、当社とＡＧ２号ファンドとの間で本株式譲渡の合意に至りました。
両社グループを取り巻く医療及び医薬品産業、保険薬局の事業環境は、医療費抑制のための様々な施策が推進され、加えて規制緩和の推進、異業種の参入、デジタル化の進展など、想定を超えるスピードで大きく変化しているものと認識しております。
当社としても、この環境の変化に適応していくためには、両社の機能やサービスを機能総体という発想で組み合わせ、より利便性の高いサービスの提供や新しい価値の創出に向けた検討および取組みを進めていく必要があると考えております。この取組みを具体的に進めていくにはこれまで積み重ねてきた知識やノウハウを相互に活用し、両社の信頼関係を高めていく必要があるとの認識に至り、資本参加を含む業務提携契約の締結に合意いたしました。
当社グループとファーマライズＨＤ社の経営資源やノウハウを組み合わせ､双方の強みや機能を融合させることで、共に社会課題を解決する新たな付加価値の創造を目指してまいります。
２．資本業務提携内容
（１）業務提携の内容
・薬局事業の質の向上と基盤強化
・ヘルスケア拠点としての新たな薬局の価値創造
・デジタル技術を活用した薬局事業の効率化と新たなサービスの提供・創造
・厚生行政の変化を捉えた新たなビジネスモデルの創出
・医薬品流通の効率化と患者向けサービスの創造 など
今後、両社間にて発足する提携推進委員会の中で具体的な提携内容について協議し、推進してまいります。
（２）資本提携の内容
ファーマライズＨＤ社の株主であるＡＧ２号ファンドは、ファーマライズＨＤ社が発行する無担保転換社債型新株予約権付社債を保有しております。当社は、ＡＧ２号ファンドが保有する社債が転換された株式 2,203,800 株および同社が保有する 142,800 株の計 2,346,600 株（議決権比率:19.99%）を取得いたします。
なお、当社からの役員派遣は予定しておらず、現時点では関連会社に該当しません。
公式ページ（続き・詳細）はこちら
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9987/tdnet/2358656/00.pdf