日本銘菓総本舗の株式取得（完全子会社化）に関するお知らせ
株式会社 コロワイド2024 年３月１日
株 式 会 社 コ ロ ワ イ ド
日本銘菓総本舗の株式取得（完全子会社化）に関するお知らせ
株式会社コロワイド（以下、「当社」といいます）は、株式会社日本銘菓総本舗（以下、「対象会社」といいます）の全株式を取得すること（以下、「本件取引」といいます）に関する株式譲渡契約を締結致しましたので、以下の通りお知らせ致します。
１．本件取引の目的
当社グループは外食事業を営んでおりますが、コロナ禍も含め変化した消費者ニーズに対応する観点からは、よりブランド価値や付加価値に基づいた事業領域の拡大が重要であると同時に、デザート事業の拡充は、当社グループの店舗における顧客満足度の向上にとって重要な要素であると考えております。
この点、対象会社は地域銘菓・名産品に係る事業承継のプラットフォーム企業として設立され、お客様からの評価が極めて高い「チーズガーデン」や「クリオロ」、「グリンデルベルグ」といったブランドを有しており、ふかや花園プレミアム・アウトレットや麻布台ヒルズといった一等地に旗艦店を出す等の力強い事業成長を実現しております。
当社としては、対象会社の事業は今後も更なる成長を期待できるものと判断しており、国内・海外を含めた出店による対象会社の事業成長に加え、当社グループの既存事業における販売等の新たな事業機会を窺い、対象会社及び当社グループ全体の企業価値の最大化を図ることが本件取引の目的です。
２．本件取引の概要
当社が、本年４月１日付で対象会社の全株式を既存株主より取得することを予定しております。
３．株式を取得する対象会社の概要
(1) 名 称 株式会社日本銘菓総本舗
(2) 所在地 東京都港区虎ノ門四丁目 1 番 28 号 虎ノ門タワーズオフィス 17 階
(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 冨田 智夫
(4) 事 業 内 容 地域の銘菓・名産品に係る製造小売業
(5) 資本金 50 百万円
(6) 設 立 年 月 日 2018 年 6 月 1 日
( 7 ) 大株主及び持株比率
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズ V 号 65.2%
AP Cayman Partners III, L.P. 22.3%
Japan Fund V, L.P. 5.8%
(8)上場会社と当該会社との 間 の 関 係
資本関係 該当事項はありません
人的関係 該当事項はありません
取引関係 該当事項はありません
(9) 当 該 会 社 （ 連 結 ） の 最 近 ３ 年 間 の 経 営 成 績 及 び 財 政 状 態
決算期 2021 年 5 月期 2022 年 5 月期 2023 年 5 月期
純資産 2,757 百万円 3,603 百万円 3,708 百万円
総資産 7,451 百万円 8,640 百万円 8,168 百万円
1 株 当 た り 純 資 産 823.97 円 853.77 円 878.85 円
売上高 3,056 百万円 4,642 百万円 5,931 百万円
営業利益 △87 百万円 180 百万円 395 百万円
経常利益 △136 百万円 130 百万円 351 百万円
当期純利益 △235 百万円 △26 百万円 106 百万円
1 株当たり当期純利益 △70.28 円 △6.57 円 25.08 円
1 株 当 た り 配 当 金 ― ― ―
※対象会社は「株式会社庫や」「エコール・クリオロ株式会社」を子会社として保有しております。
４. 株式取得の主な相手先（売主）の概要
(1) 名 称 投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズ V 号
(2) 所在地 東京都港区虎ノ門四丁目 1 番 28 号
(3) 設立根拠等 投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業有限責任組合
(4) 組成目的 主として日本国内の会社等が発行する株式及び株式関連証券に対する投資を行うこと
(5) 組成日 2015 年 10 月 30 日
(6) 出資の総額 42,373,737,374 円
(7) 出 資 者 ・ 出 資 比 率・ 出 資 者 の 概 要
同組合の出資者は、日本国内の金融機関等で構成されておりますが、具体的な名称及び出資比率については、同組合の方針により非開示とさせていただきます
(8)業務執行組合員の概要
名 称 AP V GP 投資組合
所在地 東京都港区虎ノ門四丁目 1 番 28 号
代表者の
役職・氏名
株式会社 AP V GP
代表取締役 笹沼 泰助
事業内容 投資事業組合財産の運用及び管理
出資総額 423,737,374 円
(9)上 場 会 社 と 当 該
ファンドとの間の関係
上場会社 と当該ファンド
との間の関係
該当事項はありません
上場会社と業務
執行組合員との間の関係
該当事項はありません
※投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅤ号以外の全ての相手先と当社との間に記載すべき資本関係、人的関係、取引関係等はありません。
５． 取得株式数及び取得前後の所有株式の状況
(1) 異動前の所有株式数 0 株（議決権の数 0 個、議決権所有割合 0.0%）
(2) 取得株式数 4,217,900 株（議決権の数 4,217,900 個）
( 3 ) 異動後の所有株式数 4,217,900 株（議決権の数 4,217,900 個、議決権所有割合 100.0%）
※取得価額については相手先の意向により非開示とさせていただきます。なお、取得価額については、外部の専門家による法務・財務に関する調査の結果等を合理的に勘案の上、決定しております。
６．日程
株式譲渡契約締結日 2024年３月１日
株式取得日 2024年４月１日（予定）
７．今後の見通し
本件取引が、当社の当期連結業績に与える影響は軽微である見込みです。
以 上
株 式 会 社 コ ロ ワ イ ド
日本銘菓総本舗の株式取得（完全子会社化）に関するお知らせ
株式会社コロワイド（以下、「当社」といいます）は、株式会社日本銘菓総本舗（以下、「対象会社」といいます）の全株式を取得すること（以下、「本件取引」といいます）に関する株式譲渡契約を締結致しましたので、以下の通りお知らせ致します。
１．本件取引の目的
当社グループは外食事業を営んでおりますが、コロナ禍も含め変化した消費者ニーズに対応する観点からは、よりブランド価値や付加価値に基づいた事業領域の拡大が重要であると同時に、デザート事業の拡充は、当社グループの店舗における顧客満足度の向上にとって重要な要素であると考えております。
この点、対象会社は地域銘菓・名産品に係る事業承継のプラットフォーム企業として設立され、お客様からの評価が極めて高い「チーズガーデン」や「クリオロ」、「グリンデルベルグ」といったブランドを有しており、ふかや花園プレミアム・アウトレットや麻布台ヒルズといった一等地に旗艦店を出す等の力強い事業成長を実現しております。
当社としては、対象会社の事業は今後も更なる成長を期待できるものと判断しており、国内・海外を含めた出店による対象会社の事業成長に加え、当社グループの既存事業における販売等の新たな事業機会を窺い、対象会社及び当社グループ全体の企業価値の最大化を図ることが本件取引の目的です。
２．本件取引の概要
当社が、本年４月１日付で対象会社の全株式を既存株主より取得することを予定しております。
３．株式を取得する対象会社の概要
(1) 名 称 株式会社日本銘菓総本舗
(2) 所在地 東京都港区虎ノ門四丁目 1 番 28 号 虎ノ門タワーズオフィス 17 階
(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 冨田 智夫
(4) 事 業 内 容 地域の銘菓・名産品に係る製造小売業
(5) 資本金 50 百万円
(6) 設 立 年 月 日 2018 年 6 月 1 日
( 7 ) 大株主及び持株比率
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズ V 号 65.2%
AP Cayman Partners III, L.P. 22.3%
Japan Fund V, L.P. 5.8%
(8)上場会社と当該会社との 間 の 関 係
資本関係 該当事項はありません
人的関係 該当事項はありません
取引関係 該当事項はありません
(9) 当 該 会 社 （ 連 結 ） の 最 近 ３ 年 間 の 経 営 成 績 及 び 財 政 状 態
決算期 2021 年 5 月期 2022 年 5 月期 2023 年 5 月期
純資産 2,757 百万円 3,603 百万円 3,708 百万円
総資産 7,451 百万円 8,640 百万円 8,168 百万円
1 株 当 た り 純 資 産 823.97 円 853.77 円 878.85 円
売上高 3,056 百万円 4,642 百万円 5,931 百万円
営業利益 △87 百万円 180 百万円 395 百万円
経常利益 △136 百万円 130 百万円 351 百万円
当期純利益 △235 百万円 △26 百万円 106 百万円
1 株当たり当期純利益 △70.28 円 △6.57 円 25.08 円
1 株 当 た り 配 当 金 ― ― ―
※対象会社は「株式会社庫や」「エコール・クリオロ株式会社」を子会社として保有しております。
４. 株式取得の主な相手先（売主）の概要
(1) 名 称 投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズ V 号
(2) 所在地 東京都港区虎ノ門四丁目 1 番 28 号
(3) 設立根拠等 投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業有限責任組合
(4) 組成目的 主として日本国内の会社等が発行する株式及び株式関連証券に対する投資を行うこと
(5) 組成日 2015 年 10 月 30 日
(6) 出資の総額 42,373,737,374 円
(7) 出 資 者 ・ 出 資 比 率・ 出 資 者 の 概 要
同組合の出資者は、日本国内の金融機関等で構成されておりますが、具体的な名称及び出資比率については、同組合の方針により非開示とさせていただきます
(8)業務執行組合員の概要
名 称 AP V GP 投資組合
所在地 東京都港区虎ノ門四丁目 1 番 28 号
代表者の
役職・氏名
株式会社 AP V GP
代表取締役 笹沼 泰助
事業内容 投資事業組合財産の運用及び管理
出資総額 423,737,374 円
(9)上 場 会 社 と 当 該
ファンドとの間の関係
上場会社 と当該ファンド
との間の関係
該当事項はありません
上場会社と業務
執行組合員との間の関係
該当事項はありません
※投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅤ号以外の全ての相手先と当社との間に記載すべき資本関係、人的関係、取引関係等はありません。
５． 取得株式数及び取得前後の所有株式の状況
(1) 異動前の所有株式数 0 株（議決権の数 0 個、議決権所有割合 0.0%）
(2) 取得株式数 4,217,900 株（議決権の数 4,217,900 個）
( 3 ) 異動後の所有株式数 4,217,900 株（議決権の数 4,217,900 個、議決権所有割合 100.0%）
※取得価額については相手先の意向により非開示とさせていただきます。なお、取得価額については、外部の専門家による法務・財務に関する調査の結果等を合理的に勘案の上、決定しております。
６．日程
株式譲渡契約締結日 2024年３月１日
株式取得日 2024年４月１日（予定）
７．今後の見通し
本件取引が、当社の当期連結業績に与える影響は軽微である見込みです。
以 上