株式会社あおぞら銀行の銀行主要株主認可取得に関するお知らせ
株式会社 大和証券グループ本社2024 年６月７日
株式会社大和証券グループ本 社
株式会社あおぞら銀行の銀行主要株主認可取得に関するお知らせ
当社は、2024 年５月 13 日公表の「株式会社大和証券グループ本社と株式会社あおぞら銀行の資本業務提携に関するお知らせ」及び関連するプレスリリースのとおり、株式会社あおぞら銀行（本店：東京都千代田区、代表取締役社長 大見秀人、以下「あおぞら銀行」といいます。）と資本業務提携契約を締結しました。これと併せて、当社は、あおぞら銀行が実施する第三者割当増資（以下「本第三者割当増資」といいます。）の引受けにより、あおぞら銀行の普通株式を引き受ける予定ですが、本日、当社があおぞら銀行の主要株主となることについて、銀行法第 52 条の９第１項に基づく認可を金融庁より取得いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．あおぞら銀行の概要
名称
株式会社あおぞら銀行
所在地
東京都千代田区麹町六丁目１番地１
代 表 者 の 役 職・ 氏 名
代表取締役社長 大見 秀人
事業内容
銀行業務
資本金
1,000 億円
設立年月日
1957 年 4 月 1 日
最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態 決算期
2022 年３月期
2023 年３月期
2024 年３月期
連結純資産
487,265 百万円
431,119 百万円
391,078 百万円
連結総資産
6,728,653 百万円
7,184,070 百万円
7,603,002 百万円
１ 株 当 た り 連 結 純 資 産
4,222.79 円
3,751.95 円
3,285.94 円
連結経常収益
134,737 百万円
183,292 百万円
246,299 百万円
連結経常利益
46,294 百万円
7,356 百万円
△54,816 百万円
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当期純利益
35,004 百万円
8,719 百万円
△49,904 百万円
１株当たり連結当期純利益
299.81 円
74.67 円
△427.22 円
１ 株 当 た り 配 当 金
149.00 円
154.00 円
76.00 円
２．当社からの出資の内容
（１）引き受ける株式の種類及び数
普通株式 21,500,000 株
（２）引受価格
１株につき 2,415.5 円
（３）出資総額
51,933,250,000 円
（４）出資後の議決権比率
15.58％
（注）出資後の議決権比率は、あおぞら銀行の 2024 年３月 31 日現在の総株主の議決権の数（1,165,303個）に、本第三者割当増資により増加する議決権の数（215,000 個）を加算した総株主の議決権の数（1,380,303 個）を基準に算出しております。
３．日程
資 本 業 務 提 携 契 約 締 結 日 2024 年５月 13 日（月）
本 第 三 者 割 当 増 資 の 払 込 期 日 2024 年７月１日（月）（予定）
（注）本第三者割当増資は、本第三者割当増資に係る金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力が発生していること及び法令等に基づき本第三者割当増資の実行に際して必要となる関係当局の許認可等が得られていること（大和証券グループ本社が銀行法第 52 条の９第１項に基づく銀行主要株主認可を取得していることを含みます。）等資本業務提携契約に定める前提条件がすべて満たされていることを条件としております。本第三者割当増資に関する払込みについては、本日、銀行主要株主認可を取得したことを踏まえ、上記のとおり 2024 年７月１日を予定しています。
４．当社業績への影響
資本業務提携が成立すると、あおぞら銀行は当社の持分法適用会社となりますが、当社の業績に与える影響は現在精査中であり、今後、両者で業務提携の詳細を検討する中で、重大な影響を与えることが判明した場合には、速やかに開示いたします。また、資本業務提携は、中長期的に業績及び企業価値の向上に資するものと考えております。
５．今後の予定（ご参考）
2024 年５月 13 日公表の「株式会社大和証券グループ本社と株式会社あおぞら銀行の資本業務提携に関するお知らせ」のとおり、当社は、あおぞら銀行との資本業務提携契約に基づき、①ウェルスマネジメント、②不動産関連ビジネス、③Ｍ＆Ａ、④成長企業支援の各領域において協働することに合意しており、今後、協力体制の構築を進めてまいります。
以上
株式会社大和証券グループ本 社
株式会社あおぞら銀行の銀行主要株主認可取得に関するお知らせ
当社は、2024 年５月 13 日公表の「株式会社大和証券グループ本社と株式会社あおぞら銀行の資本業務提携に関するお知らせ」及び関連するプレスリリースのとおり、株式会社あおぞら銀行（本店：東京都千代田区、代表取締役社長 大見秀人、以下「あおぞら銀行」といいます。）と資本業務提携契約を締結しました。これと併せて、当社は、あおぞら銀行が実施する第三者割当増資（以下「本第三者割当増資」といいます。）の引受けにより、あおぞら銀行の普通株式を引き受ける予定ですが、本日、当社があおぞら銀行の主要株主となることについて、銀行法第 52 条の９第１項に基づく認可を金融庁より取得いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．あおぞら銀行の概要
名称
株式会社あおぞら銀行
所在地
東京都千代田区麹町六丁目１番地１
代 表 者 の 役 職・ 氏 名
代表取締役社長 大見 秀人
事業内容
銀行業務
資本金
1,000 億円
設立年月日
1957 年 4 月 1 日
最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態 決算期
2022 年３月期
2023 年３月期
2024 年３月期
連結純資産
487,265 百万円
431,119 百万円
391,078 百万円
連結総資産
6,728,653 百万円
7,184,070 百万円
7,603,002 百万円
１ 株 当 た り 連 結 純 資 産
4,222.79 円
3,751.95 円
3,285.94 円
連結経常収益
134,737 百万円
183,292 百万円
246,299 百万円
連結経常利益
46,294 百万円
7,356 百万円
△54,816 百万円
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当期純利益
35,004 百万円
8,719 百万円
△49,904 百万円
１株当たり連結当期純利益
299.81 円
74.67 円
△427.22 円
１ 株 当 た り 配 当 金
149.00 円
154.00 円
76.00 円
２．当社からの出資の内容
（１）引き受ける株式の種類及び数
普通株式 21,500,000 株
（２）引受価格
１株につき 2,415.5 円
（３）出資総額
51,933,250,000 円
（４）出資後の議決権比率
15.58％
（注）出資後の議決権比率は、あおぞら銀行の 2024 年３月 31 日現在の総株主の議決権の数（1,165,303個）に、本第三者割当増資により増加する議決権の数（215,000 個）を加算した総株主の議決権の数（1,380,303 個）を基準に算出しております。
３．日程
資 本 業 務 提 携 契 約 締 結 日 2024 年５月 13 日（月）
本 第 三 者 割 当 増 資 の 払 込 期 日 2024 年７月１日（月）（予定）
（注）本第三者割当増資は、本第三者割当増資に係る金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力が発生していること及び法令等に基づき本第三者割当増資の実行に際して必要となる関係当局の許認可等が得られていること（大和証券グループ本社が銀行法第 52 条の９第１項に基づく銀行主要株主認可を取得していることを含みます。）等資本業務提携契約に定める前提条件がすべて満たされていることを条件としております。本第三者割当増資に関する払込みについては、本日、銀行主要株主認可を取得したことを踏まえ、上記のとおり 2024 年７月１日を予定しています。
４．当社業績への影響
資本業務提携が成立すると、あおぞら銀行は当社の持分法適用会社となりますが、当社の業績に与える影響は現在精査中であり、今後、両者で業務提携の詳細を検討する中で、重大な影響を与えることが判明した場合には、速やかに開示いたします。また、資本業務提携は、中長期的に業績及び企業価値の向上に資するものと考えております。
５．今後の予定（ご参考）
2024 年５月 13 日公表の「株式会社大和証券グループ本社と株式会社あおぞら銀行の資本業務提携に関するお知らせ」のとおり、当社は、あおぞら銀行との資本業務提携契約に基づき、①ウェルスマネジメント、②不動産関連ビジネス、③Ｍ＆Ａ、④成長企業支援の各領域において協働することに合意しており、今後、協力体制の構築を進めてまいります。
以上