投資信託・外貨建保険の販売会社における比較可能な共通KPIの公表について

2024 年 6 月 3 日

株式会社東京スター銀行

投資信託・外貨建保険の販売会社における比較可能な共通 KPI の公表について

株式会社東京スター銀行（東京都港区、代表執行役頭取 伊東 武）は、「運用損益別顧客比率」「投資信託預り残高上位 20 銘柄のコスト・リターン」「投資信託預かり残高上位 20 銘柄のリスク・リターン」「外貨建保険の銘柄別コスト・リターン」を成果指標として、その状況を以下のとおり取りまとめましたのでお知らせいたします。

投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI
（１）投資信託・ファンドラップの運用損益別顧客比率
【投資信託】
運用損益がプラスになっているお客さまの比率は 77.4％です。

【ファンドラップ】
すべてのお客さまにおいて、運用損益がプラスです。

注 1.基準日は各年 3 月末 注
2.当行の投資信託口座による個人のお客 さまの取り引きを対象
注 3.運用損益は各年 3 月末時点の投信残 高に対するトータルリターンで計算
注 4.基準日時点までに全部売却・償還され た銘柄は対象外
注 5.当該銘柄の購入当初まで遡及

公式ページ（続き・詳細）はこちら
https://www.tokyostarbank.co.jp/press_ir/press/pdf/240603_1.pdf