サワイグループホールディングス株式会社のソーシャルボンド引受けのお知らせ （SMBC日興証券）

2024 年 5 月 31 日
ＳＭＢＣ日興証券株式会社

サワイグループホールディングス株式会社のソーシャルボンド引受けのお知らせ

ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、この度、サワイグループホールディングス株式会社（代表取締役社長：澤井 光郎、本社所在地：大阪市淀川区、以下「サワイグループ」）初の発行となるソーシャルボンド（以下「本ソーシャルボンド」）の引受けにおいて、事務主幹事およびストラクチャリング・エージェント※を務めましたのでお知らせいたします。

サワイグループの中核企業である沢井製薬株式会社（代表取締役社長：木村 元彦、本社所在地：大阪市淀川区）は医療用医薬品供給数量シェアトップのリーディングカンパニーとして、高品質・低価格のジェネリック医薬品を安定的に届けるために、なくてはならないインフラ企業としての役割を果たしています。

本ソーシャルボンドの調達資金は沢井製薬株式会社第二九州工場（福岡県飯塚市）で計画中の新固形剤棟建設に係る投資に充当する予定であり、サワイグループはソーシャルファイナンスの実行を通じて、ジェネリック医薬品の供給不足という社会課題の解決に力強く取り組んでいきます。

当社では、金融・資本市場におけるビジネスを通じた環境・社会課題の解決のため、専門部署である「産業・サステナビリティ戦略部」を設置し、ESG の推進に積極的に取り組んでいます。

この度の引受けは、日本における ESG 投資、ESG をテーマとした商品の更なる拡大に繋がるものと考えています。また、本ソーシャルボンドの引受けを通じて、当社は SDGs の掲げる「すべての人に健康と福祉を」の目標達成に貢献していきます。

※ サステナブル・ファイナンス・フレームワークの策定および第三者評価取得のための助言等を通じて、サステナブルファイナンスの発行支援を行う者のことです。

【本ソーシャルボンドの概要】
名称
サワイグループホールディングス株式会社第 2 回無担保社債
（社債間限定同順位特約付）（ソーシャルボンド）
年限
5 年
利率
1.132%
発行額
100 億円
条件決定日
2024 年 5 月 31 日
払込日
2024 年 6 月 6 日
償還日
2029 年 6 月 6 日
第三者評価機関
株式会社格付投資情報センター（R&I）
取得格付
A-（R&I）
主幹事証券会社
ＳＭＢＣ日興証券株式会社、大和証券株式会社
ストラクチャリング・エージェント
ＳＭＢＣ日興証券株式会社

以上