第2回「芝浦グリーンボンド」の発行条件決定に関するお知らせ ～2030年度全体竣工「BLUE FRONT SHIBAURA（芝浦プロジェクト）」の開発資金に充当～（野村不動産ホールディングス）
野村不動産ホールディングス2024 年 7 月 4 日
野村不動産ホールディングス株式会社
第2回「芝浦グリーンボンド」の発行条件決定に関するお知らせ ～2030年度全体竣工「BLUE FRONT SHIBAURA（芝浦プロジェクト）」の開発資金に充当～（野村不動産ホールディングス）
野村不動産ホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区／代表取締役社長：新井 聡）は、街区全体でカーボンニュートラルを実現する「BLUE FRONT SHIBAURA（芝浦プロジェクト）」※1（住所：東京都港区芝浦一丁目 1 番 1 号 他）を資金使途とする「芝浦グリーンボンド」（以下本グリーンボンド）に関して、本日発行条件を決定しました。同プロジェクトにおけるツインタワーのうち S 棟については、2025 年 2 月の竣工を予定しております。また条件決定に伴い、後述の投資家より投資表明をいただいておりますことをお知らせします。
なお当社は 2023 年 10 月にも同プロジェクトを資金使途とした起債を行っており、本グリーンボンドは 2 回目の発行となります。
１．本グリーンボンドの概要
（1）社債の名称
野村不動産ホールディングス株式会社 第 18 回無担保社債（グリーンボンド）
（2）年限
5 年
（3）社債総額
300 億円
（4）利率
年 0.913％
（5）払込期日
2024 年 7 月 10 日
（6）引受証券会社
野村證券株式会社（主幹事会社） SMBC 日興証券株式会社（独立引受幹事） 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社（シ団）、みずほ証券株式会社（シ団）
（7）資金使途
「BLUE FRONT SHIBAURA（芝浦プロジェクト）」に要する開発資金を目的とした 当社子会社への投融資資金
（8）フレームワーク
「野村不動産グループ・サステナビリティボンド・フレームワーク」※2
2．本グリーンボンドに関する投資表明
本日時点において、本グリーンボンドへ投資表明をいただいている投資家は以下の通りです。
投資家正式名称（五十音順）
アセットマネジメント One 株式会社
いちい信用金庫
一関ヒロセ電機株式会社
株式会社愛知銀行
株式会社岩手銀行
株式会社筑邦銀行
学校法人 埼玉医科大学
郡山ヒロセ電機株式会社
さわやか信用金庫
四国労働金庫
静岡県信用農業協同組合連合会
静岡県労働金庫
しののめ信用金庫
諏訪信用金庫
但馬信用金庫
銚子商工信用組合
東京海上アセットマネジメント株式会社
東北ヒロセ電機株式会社
長野信用金庫
西春日井農業協同組合
ニッセイアセットマネジメント株式会社
ネオファースト生命保険株式会社
萩山口信用金庫
福岡県信用組合
ブラックロック・ジャパン株式会社
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
三菱 UFJ アセットマネジメント株式会社
明治安田生命保険相互会社
山口県信用農業協同組合連合会
結城信用金庫
りそなアセットマネジメント株式会社
※1 延床面積約 55 万㎡の大規模複合開発「芝浦プロジェクト」街区名称決定「BLUE FRONT SHIBAURA」（2024 年 5 月 30 日発表）
URL：https://www.nomura-re-hd.co.jp/cfiles/news/n2024060302444.pdf
※2 「野村不動産グループ・サステナビリティボンド・フレームワーク」
URL：https://www.nomura-re.co.jp/creleases/n2021012500929.pdf
【ご参考】野村不動産グループのマテリアリティと SDGs の紐づき
野村不動産グループの重点目標（マテリアリティ）を国連の SDGs（持続可能な開発目標）に 当てはめて整理しております。サステナビリティの取組み詳細は以下をご確認ください。
URL：https://www.nomura-re-hd.co.jp/sustainability/
野村不動産ホールディングス株式会社
第2回「芝浦グリーンボンド」の発行条件決定に関するお知らせ ～2030年度全体竣工「BLUE FRONT SHIBAURA（芝浦プロジェクト）」の開発資金に充当～（野村不動産ホールディングス）
野村不動産ホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区／代表取締役社長：新井 聡）は、街区全体でカーボンニュートラルを実現する「BLUE FRONT SHIBAURA（芝浦プロジェクト）」※1（住所：東京都港区芝浦一丁目 1 番 1 号 他）を資金使途とする「芝浦グリーンボンド」（以下本グリーンボンド）に関して、本日発行条件を決定しました。同プロジェクトにおけるツインタワーのうち S 棟については、2025 年 2 月の竣工を予定しております。また条件決定に伴い、後述の投資家より投資表明をいただいておりますことをお知らせします。
なお当社は 2023 年 10 月にも同プロジェクトを資金使途とした起債を行っており、本グリーンボンドは 2 回目の発行となります。
１．本グリーンボンドの概要
（1）社債の名称
野村不動産ホールディングス株式会社 第 18 回無担保社債（グリーンボンド）
（2）年限
5 年
（3）社債総額
300 億円
（4）利率
年 0.913％
（5）払込期日
2024 年 7 月 10 日
（6）引受証券会社
野村證券株式会社（主幹事会社） SMBC 日興証券株式会社（独立引受幹事） 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社（シ団）、みずほ証券株式会社（シ団）
（7）資金使途
「BLUE FRONT SHIBAURA（芝浦プロジェクト）」に要する開発資金を目的とした 当社子会社への投融資資金
（8）フレームワーク
「野村不動産グループ・サステナビリティボンド・フレームワーク」※2
2．本グリーンボンドに関する投資表明
本日時点において、本グリーンボンドへ投資表明をいただいている投資家は以下の通りです。
投資家正式名称（五十音順）
アセットマネジメント One 株式会社
いちい信用金庫
一関ヒロセ電機株式会社
株式会社愛知銀行
株式会社岩手銀行
株式会社筑邦銀行
学校法人 埼玉医科大学
郡山ヒロセ電機株式会社
さわやか信用金庫
四国労働金庫
静岡県信用農業協同組合連合会
静岡県労働金庫
しののめ信用金庫
諏訪信用金庫
但馬信用金庫
銚子商工信用組合
東京海上アセットマネジメント株式会社
東北ヒロセ電機株式会社
長野信用金庫
西春日井農業協同組合
ニッセイアセットマネジメント株式会社
ネオファースト生命保険株式会社
萩山口信用金庫
福岡県信用組合
ブラックロック・ジャパン株式会社
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
三菱 UFJ アセットマネジメント株式会社
明治安田生命保険相互会社
山口県信用農業協同組合連合会
結城信用金庫
りそなアセットマネジメント株式会社
※1 延床面積約 55 万㎡の大規模複合開発「芝浦プロジェクト」街区名称決定「BLUE FRONT SHIBAURA」（2024 年 5 月 30 日発表）
URL：https://www.nomura-re-hd.co.jp/cfiles/news/n2024060302444.pdf
※2 「野村不動産グループ・サステナビリティボンド・フレームワーク」
URL：https://www.nomura-re.co.jp/creleases/n2021012500929.pdf
【ご参考】野村不動産グループのマテリアリティと SDGs の紐づき
野村不動産グループの重点目標（マテリアリティ）を国連の SDGs（持続可能な開発目標）に 当てはめて整理しております。サステナビリティの取組み詳細は以下をご確認ください。
URL：https://www.nomura-re-hd.co.jp/sustainability/