非公開化に向けた公開買付けの実施に関するご案内
ジャパンフーズ 株式会社2024 年５月10 日
非公開化に向けた公開買付けの実施に関するご案内
2024 年５月10 日公表のとおり、当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）を非公開化するための取引（以下「本取引」といいます。）の一環として、① JAF ホールディングス株式会社（以下「JAF ホールディングス」といいます。）(*)による当社株式への公開買付け（以下「本他社株公開買付け」といいます。）、② 本他社株公開買付けの成立（下限 30.27％）及び 2024 年６月 24 日開催予定の定時株主総会において別途積立金の取り崩しに係る議案が可決されることを条件として開始される当社による公開買付け（以下「本自社株公開買付け」といいます。）、③ 本他社株公開買付けが成立したものの、本自社株公開買付けの決済の完了時点で、JAF ホールディングスが当社株式の全て（但し、当社が所有する自己株式を除きます。）を取得できていない場合に実施するスクイーズアウト手続を予定しており、本他社株公開買付け及び本自社株公開買付けについては、以下の条件及び日程を予定しております。
① 本他社株公開買付け 公開買付 者：JAF ホールディングス
公開買付価格：当社株式１株当たり1994 円
公開買付期間：2024 年５月13 日（月）から2024 年６月21 日（金）
決済の開始日：2024 年６月27 日（木）
公開買付代理人：ＳＭＢＣ日興証券株式会社
② 本自社株公開買付け
（①が成立した場合に開始）
公開買付 者：当社
公開買付価格：当社株式１株当たり1626 円
（本他社株公開買付けの公開買付価格より、368 円低い価格）
公開買付期間：2024 年６月28 日（金）から2024 年７月29 日（月）
決済の開始日：2024 年８月21 日（水）
公開買付代理人：みずほ証券株式会社
（注）本他社株公開買付けの公開買付期間が延長された場合や別途積立金の取り崩し手続に時間を要した場合には、本自社株公開買付けの公開
買付期間及び決済の開始日は順延となります。
(*)JAF ホールディングス株式会社は、丸紅株式会社の完全子会社であり、プライベートエクイティ投資等及びその関連業務全般を行うアイ・シグマ・キャピタル株式会社によって管理・運営されるアイ・シグマ事業支援ファンド４号投資事業有限責任組合が発行済株式の全部を所有する特別目的会社になります。
当社の取締役会は本他社株公開買付けに賛同し、株主の皆様に本他社株公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をしております。詳細につきましては末尾記載の本日開示のプレスリリースをご覧ください。
なお、株主の皆様におかれましては、本他社株公開買付け又は本自社株公開買付けへの応募手続きに関するご不明点がございましたら、各公開買付代理人のホームページをご確認いただくか、各公開買付代理人である証券会社へお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。特に、応募手続をする証券会社にお取引口座が無い場合には、公開買付期間の最終日の２週間前までに口座開設されるなど、余裕をもってお早めにお手続ください。
【本日開示のプレスリリース】
①「JAF ホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」
URL: https://www.release.tdnet.info/inbs/140120240510590770.pdf
②「別途積立金の取り崩し並びに自己株式の取得及び自己株式の公開買付けの予定に関するお知らせ」
URL: https://www.release.tdnet.info/inbs/140120240510590786.pdf
③「剰余金の配当（無配）及び株主優待制度の廃止に関するお知らせ」
URL: https://www.release.tdnet.info/inbs/140120240510590527.pdf
非公開化に向けた公開買付けの実施に関するご案内
2024 年５月10 日公表のとおり、当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）を非公開化するための取引（以下「本取引」といいます。）の一環として、① JAF ホールディングス株式会社（以下「JAF ホールディングス」といいます。）(*)による当社株式への公開買付け（以下「本他社株公開買付け」といいます。）、② 本他社株公開買付けの成立（下限 30.27％）及び 2024 年６月 24 日開催予定の定時株主総会において別途積立金の取り崩しに係る議案が可決されることを条件として開始される当社による公開買付け（以下「本自社株公開買付け」といいます。）、③ 本他社株公開買付けが成立したものの、本自社株公開買付けの決済の完了時点で、JAF ホールディングスが当社株式の全て（但し、当社が所有する自己株式を除きます。）を取得できていない場合に実施するスクイーズアウト手続を予定しており、本他社株公開買付け及び本自社株公開買付けについては、以下の条件及び日程を予定しております。
① 本他社株公開買付け 公開買付 者：JAF ホールディングス
公開買付価格：当社株式１株当たり1994 円
公開買付期間：2024 年５月13 日（月）から2024 年６月21 日（金）
決済の開始日：2024 年６月27 日（木）
公開買付代理人：ＳＭＢＣ日興証券株式会社
② 本自社株公開買付け
（①が成立した場合に開始）
公開買付 者：当社
公開買付価格：当社株式１株当たり1626 円
（本他社株公開買付けの公開買付価格より、368 円低い価格）
公開買付期間：2024 年６月28 日（金）から2024 年７月29 日（月）
決済の開始日：2024 年８月21 日（水）
公開買付代理人：みずほ証券株式会社
（注）本他社株公開買付けの公開買付期間が延長された場合や別途積立金の取り崩し手続に時間を要した場合には、本自社株公開買付けの公開
買付期間及び決済の開始日は順延となります。
(*)JAF ホールディングス株式会社は、丸紅株式会社の完全子会社であり、プライベートエクイティ投資等及びその関連業務全般を行うアイ・シグマ・キャピタル株式会社によって管理・運営されるアイ・シグマ事業支援ファンド４号投資事業有限責任組合が発行済株式の全部を所有する特別目的会社になります。
当社の取締役会は本他社株公開買付けに賛同し、株主の皆様に本他社株公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をしております。詳細につきましては末尾記載の本日開示のプレスリリースをご覧ください。
なお、株主の皆様におかれましては、本他社株公開買付け又は本自社株公開買付けへの応募手続きに関するご不明点がございましたら、各公開買付代理人のホームページをご確認いただくか、各公開買付代理人である証券会社へお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。特に、応募手続をする証券会社にお取引口座が無い場合には、公開買付期間の最終日の２週間前までに口座開設されるなど、余裕をもってお早めにお手続ください。
【本日開示のプレスリリース】
①「JAF ホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」
URL: https://www.release.tdnet.info/inbs/140120240510590770.pdf
②「別途積立金の取り崩し並びに自己株式の取得及び自己株式の公開買付けの予定に関するお知らせ」
URL: https://www.release.tdnet.info/inbs/140120240510590786.pdf
③「剰余金の配当（無配）及び株主優待制度の廃止に関するお知らせ」
URL: https://www.release.tdnet.info/inbs/140120240510590527.pdf