ファースト住建株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ
株式会社 ＫＨＣ2024 年 10 月 10 日
株式会社ＫＨＣ
ファースト住建株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果
並びに親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ
ファースト住建株式会社（以下「公開買付者」といいます。）が 2024 年８月 27 日から実施しておりました当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が、2024 年 10 月９日をもって終了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
また、本公開買付けの結果、2024 年 10 月 17 日（本公開買付けの決済の開始日）をもって、当社の親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動が生じる見込みとなりましたので、併せて下記のとおりお知らせいたします。
記
１．本公開買付けの結果について
当社は、本日、公開買付者より、添付資料「株式会社ＫＨＣ株式（証券コード：1451）に対する公開買付けの結果及び子会社の異動（特定子会社の異動）に関するお知らせ」に記載のとおり、本公開買付けの結果について報告を受けました。
なお、本公開買付けに応募された当社株式の数の合計が買付予定数の下限（2,602,200 株）以上となりましたので、本公開買付けは成立しております。
２．親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動について
（1）異動予定年月日
2024 年 10 月 17 日（本公開買付けの決済の開始日）
（2）異動が生じる経緯
当社は、本日、公開買付者より、本公開買付けの結果について、応募された当社株式の総数が 3,695,164株となり、買付予定数の下限（2,602,200 株）以上となったことから、本公開買付けが成立し、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。
この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2024 年 10 月 17 日（本公開買付けの決済の開始日）付で、当社の総株主の議決権の数に対する公開買付者の所有する議決権の数の割合が 50％超となるため、公開買付者は、新たに当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなります。
また、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主の株式会社ＳＯＬＡＢＬＥ（以下「ＳＯＬＡＢＬＥ」といいます。）は、その所有する全ての当社株式について本公開買付けに応募した結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2024 年 10 月 17 日（本公開買付けの決済の開始日）付で、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当しないこととなります。
（3）異動する株主の概要
① 新たに親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主の概要
（１）名称
ファースト住建株式会社
（２）所在地
兵庫県尼崎市東難波町五丁目６番９号
（３）代表者の役職・氏名
代表取締役社長 中島 雄司
（４）事業内容
戸建事業、マンション事業、特建事業等
（５）資本金
1,584 百万円
（６）設立年月日
1999 年７月６日
（７）大株主及び持分比率（注１）
（2024 年４月 30 日現在）
中島興産株式会社
33.97％
伏見管理サービス株式会社
12.95％
中島 雄司
2.44％
五十嵐 幸造
2.25％
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND
2.16％
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
2.08％
ＢｏｆＡ証券株式会社
2.07％
西河 洋一
1.51％
ビービーエイチ フォー フィデリティ ロー プライスド ストック ファンド
1.44％
ビービーエイチ フィデリティ グループ トラスト ベネフィット プリンシパル オール セクター サブポートフォリオ
1.24％
（８）当社と公開買付者の関係
資本関係
該当事項はありません。
人的関係
該当事項はありません。
取引関係
当社は、公開買付者との間で業務提携基本契約を締結し、仕入、販売及び商品開発の各分野で協業しております。 関連当事者への該当状況 該当事項はありません。
（注１）「大株主及び持株比率」については、公開買付者が 2024 年６月 13 日に提出した第 26 期第２四半期報告書の「大株主の状況」より引用しております。
② 親会社及び主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる株主の概要
（１）名称
株式会社ＳＯＬＡＢＬＥ
（２）所在地
東京都千代田区丸の内２丁目７番２号 ＪＰタワー14 階
（３）代表者の役職・氏名
代表取締役社長 西田 信一
（４）事業内容
純粋持株会社
（５）資本金
100 百万円
（６）設立年月日
2021 年 9 月 28 日
（７）大株主及び持分比率（注２）
（2024 年３月 31 日現在）
グリーン・プロジェクト株式会社
76.88％
三橋 裕之
10.05％
西田 信一
10.05％
渕田 隆記
1.01％
勝田 智之
1.01％
國兼 あゆみ
1.01％
（８）当社と当該株主の関係
資本関係
ＳＯＬＡＢＬＥは、本日現在、当社株式 2,142,550 株（所有割合：53.40％）を所有しております。但し、ＳＯＬＡ
ＢＬＥは所有する当社株式全てを本公開買付けに応募しております。
人的関係
ＳＯＬＡＢＬＥは、当社の取締役１名を派遣しております。なお、当該役員は、本公開買付けの決済開始日をもって当社の取締役を辞任する予定です。
取引関係
記載すべき重要な取引はありません
関連当事者への該当状況
当社の親会社に該当します。
（注２）「持株比率」については、小数点以下第三位を四捨五入して計算しております。以下同じです。
（4）異動前後における異動する株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合
① 公開買付者
属性
議決権の数（議決権所有割合（注３））
大株主順位
直接所有分
合算対象分
合計
異動前
―
―
―
―
―
異動後
親会社及び主要株主である
筆頭株主
36,951 個
（92.09％）
―
36,951 個
（92.09％）
第１位
（注３）「議決権所有割合」は、(ⅰ)当社が 2024 年８月７日に公表した「2025 年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」（以下「当社決算短信」といいます。）に記載された 2024 年６月 30 日現在の発行済株式総数（4,005,350 株）に、(ⅱ)2024 年７月 18 日に当社が発行した譲渡制限付株式数（20,000 株）を加算した株式数（4,025,350 株）から、(ⅲ)当社決算短信に記載された 2024 年６月30 日現在の当社が所有する自己株式数（13,027 株）を控除した株式数（4,012,323 株）に係る議決権の数（40,123 個）を分母として計算しております。なお、小数点以下第三位を四捨五入して計算しております。以下同じです。
② ＳＯＬＡＢＬＥ
属性
議決権の数（議決権所有割合）
大株主順位
直接所有分
合算対象分
合計
異動前
親会社及び主要株主である
筆頭株主
21,425 個
（53.40％）
―
21,425 個
（53.40％）
第１位
異動後
―
―
―
―
―
（5）開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等
該当事項はありません。
（6）今後の見通し
上記「２．異動が生じる経緯」に記載のとおり、本公開買付けにおいて当社株式 3,695,164 株の応募があったものの、公開買付者は、本公開買付けにより、当社株式の全て（但し、当社が所有する自己株式を除きます。）を取得できなかったため、当社が 2024 年８月 26 日に公表した「ファースト住建株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」の「３．本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「（５）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」に記載の一連の手続により、当社の株主を公開買付者のみとすることを予定しているとのことです。
その結果、当社株式は株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所スタンダード市場において取引することはできなくなります。
今後の具体的な手続及びその実施時期等については、公開買付者と協議の上、決定次第速やかに公表します。
以上
（参考）
「株式会社ＫＨＣ株式（証券コード：1451）に対する公開買付けの結果及び子会社の異動（特定子会社の異動）に関するお知らせ」
公式ページ（続き・詳細）はこちら
https://ssl4.eir-parts.net/doc/1451/tdnet/2508962/00.pdf
株式会社ＫＨＣ
ファースト住建株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果
並びに親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ
ファースト住建株式会社（以下「公開買付者」といいます。）が 2024 年８月 27 日から実施しておりました当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が、2024 年 10 月９日をもって終了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
また、本公開買付けの結果、2024 年 10 月 17 日（本公開買付けの決済の開始日）をもって、当社の親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動が生じる見込みとなりましたので、併せて下記のとおりお知らせいたします。
記
１．本公開買付けの結果について
当社は、本日、公開買付者より、添付資料「株式会社ＫＨＣ株式（証券コード：1451）に対する公開買付けの結果及び子会社の異動（特定子会社の異動）に関するお知らせ」に記載のとおり、本公開買付けの結果について報告を受けました。
なお、本公開買付けに応募された当社株式の数の合計が買付予定数の下限（2,602,200 株）以上となりましたので、本公開買付けは成立しております。
２．親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動について
（1）異動予定年月日
2024 年 10 月 17 日（本公開買付けの決済の開始日）
（2）異動が生じる経緯
当社は、本日、公開買付者より、本公開買付けの結果について、応募された当社株式の総数が 3,695,164株となり、買付予定数の下限（2,602,200 株）以上となったことから、本公開買付けが成立し、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。
この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2024 年 10 月 17 日（本公開買付けの決済の開始日）付で、当社の総株主の議決権の数に対する公開買付者の所有する議決権の数の割合が 50％超となるため、公開買付者は、新たに当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなります。
また、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主の株式会社ＳＯＬＡＢＬＥ（以下「ＳＯＬＡＢＬＥ」といいます。）は、その所有する全ての当社株式について本公開買付けに応募した結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2024 年 10 月 17 日（本公開買付けの決済の開始日）付で、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当しないこととなります。
（3）異動する株主の概要
① 新たに親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主の概要
（１）名称
ファースト住建株式会社
（２）所在地
兵庫県尼崎市東難波町五丁目６番９号
（３）代表者の役職・氏名
代表取締役社長 中島 雄司
（４）事業内容
戸建事業、マンション事業、特建事業等
（５）資本金
1,584 百万円
（６）設立年月日
1999 年７月６日
（７）大株主及び持分比率（注１）
（2024 年４月 30 日現在）
中島興産株式会社
33.97％
伏見管理サービス株式会社
12.95％
中島 雄司
2.44％
五十嵐 幸造
2.25％
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND
2.16％
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
2.08％
ＢｏｆＡ証券株式会社
2.07％
西河 洋一
1.51％
ビービーエイチ フォー フィデリティ ロー プライスド ストック ファンド
1.44％
ビービーエイチ フィデリティ グループ トラスト ベネフィット プリンシパル オール セクター サブポートフォリオ
1.24％
（８）当社と公開買付者の関係
資本関係
該当事項はありません。
人的関係
該当事項はありません。
取引関係
当社は、公開買付者との間で業務提携基本契約を締結し、仕入、販売及び商品開発の各分野で協業しております。 関連当事者への該当状況 該当事項はありません。
（注１）「大株主及び持株比率」については、公開買付者が 2024 年６月 13 日に提出した第 26 期第２四半期報告書の「大株主の状況」より引用しております。
② 親会社及び主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる株主の概要
（１）名称
株式会社ＳＯＬＡＢＬＥ
（２）所在地
東京都千代田区丸の内２丁目７番２号 ＪＰタワー14 階
（３）代表者の役職・氏名
代表取締役社長 西田 信一
（４）事業内容
純粋持株会社
（５）資本金
100 百万円
（６）設立年月日
2021 年 9 月 28 日
（７）大株主及び持分比率（注２）
（2024 年３月 31 日現在）
グリーン・プロジェクト株式会社
76.88％
三橋 裕之
10.05％
西田 信一
10.05％
渕田 隆記
1.01％
勝田 智之
1.01％
國兼 あゆみ
1.01％
（８）当社と当該株主の関係
資本関係
ＳＯＬＡＢＬＥは、本日現在、当社株式 2,142,550 株（所有割合：53.40％）を所有しております。但し、ＳＯＬＡ
ＢＬＥは所有する当社株式全てを本公開買付けに応募しております。
人的関係
ＳＯＬＡＢＬＥは、当社の取締役１名を派遣しております。なお、当該役員は、本公開買付けの決済開始日をもって当社の取締役を辞任する予定です。
取引関係
記載すべき重要な取引はありません
関連当事者への該当状況
当社の親会社に該当します。
（注２）「持株比率」については、小数点以下第三位を四捨五入して計算しております。以下同じです。
（4）異動前後における異動する株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合
① 公開買付者
属性
議決権の数（議決権所有割合（注３））
大株主順位
直接所有分
合算対象分
合計
異動前
―
―
―
―
―
異動後
親会社及び主要株主である
筆頭株主
36,951 個
（92.09％）
―
36,951 個
（92.09％）
第１位
（注３）「議決権所有割合」は、(ⅰ)当社が 2024 年８月７日に公表した「2025 年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」（以下「当社決算短信」といいます。）に記載された 2024 年６月 30 日現在の発行済株式総数（4,005,350 株）に、(ⅱ)2024 年７月 18 日に当社が発行した譲渡制限付株式数（20,000 株）を加算した株式数（4,025,350 株）から、(ⅲ)当社決算短信に記載された 2024 年６月30 日現在の当社が所有する自己株式数（13,027 株）を控除した株式数（4,012,323 株）に係る議決権の数（40,123 個）を分母として計算しております。なお、小数点以下第三位を四捨五入して計算しております。以下同じです。
② ＳＯＬＡＢＬＥ
属性
議決権の数（議決権所有割合）
大株主順位
直接所有分
合算対象分
合計
異動前
親会社及び主要株主である
筆頭株主
21,425 個
（53.40％）
―
21,425 個
（53.40％）
第１位
異動後
―
―
―
―
―
（5）開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等
該当事項はありません。
（6）今後の見通し
上記「２．異動が生じる経緯」に記載のとおり、本公開買付けにおいて当社株式 3,695,164 株の応募があったものの、公開買付者は、本公開買付けにより、当社株式の全て（但し、当社が所有する自己株式を除きます。）を取得できなかったため、当社が 2024 年８月 26 日に公表した「ファースト住建株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」の「３．本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「（５）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」に記載の一連の手続により、当社の株主を公開買付者のみとすることを予定しているとのことです。
その結果、当社株式は株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所スタンダード市場において取引することはできなくなります。
今後の具体的な手続及びその実施時期等については、公開買付者と協議の上、決定次第速やかに公表します。
以上
（参考）
「株式会社ＫＨＣ株式（証券コード：1451）に対する公開買付けの結果及び子会社の異動（特定子会社の異動）に関するお知らせ」
公式ページ（続き・詳細）はこちら
https://ssl4.eir-parts.net/doc/1451/tdnet/2508962/00.pdf