キーストーンインベストメントホールディングスエルピーによる株式会社カオナビ（証券コード：4435）の株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
株式会社 カオナビ2025 年２月 13 日
株式会社カオナビ
キーストーンインベストメントホールディングスエルピーによる株式会社カオナビ（証券コード：4435）の株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
キーストーン インベストメント ホールディングス エルピーは、本日、株式会社カオナビの株券等を、別添のとおり公開買付けにより取得することを決定いたしましたので、お知らせいたします。
以上
本資料は、キーストーン インベストメント ホールディングス エルピー（公開買付者）が、株式会社カオナビ（本公開買付けの対象者）に行った要請に基づき、金融商品取引法施行令第 30 条第１項第４号に基づいて公表を行うものです。
（添付資料）
2025 年２月 13 日付「株式会社カオナビ（証券コード：4435）の株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」
２０２５年２月１３日
株式会社カオナビ（証券コード：4435）の株券等に対する
公開買付けの開始に関するお知らせ
Keystone Investment Holdings, L.P.（以下「公開買付者」といいます。）は、2025 年２月 13日、株式会社カオナビ（株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）グロース市場、証券コード：4435、以下「対象者」といいます。）の普通株式（以下「対象者株式」といいます。）及び本新株予約権（下記「１．本公開買付けの内容」の「（２）買付等を行う株券等の種類」において定義します。）を金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。）による公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することを決定いたしましたので、お知らせいたします。
１．本公開買付けの内容
（１）対象者の名称
株式会社カオナビ
（２）買付け等を行う株券等の種類
①普通株式
②新株予約権
（ア） 2015 年３月 13 日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第３回新株予約権（以下「第３回新株予約権」といいます。）（行使期間は 2017 年４月１日から 2025 年３月 13 日まで）
（イ） 2018 年３月 30 日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第４回新株予約権（以下「第４回新株予約権」といいます。）（行使期間は 2020 年３月 13日から 2028 年３月 12 日まで）
（ウ） 2018 年９月 28 日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第５回新株予約権（以下「第５回新株予約権」といい、第 3 回新株予約権、第４回新株予約権及び第５回新株予約権を総称して、以下「本新株予約権」といいます。）（行使期間は 2020 年６月 29 日から 2028 年６月 28 日まで）
（注）なお、本日現在においては第３回新株予約権が存在しているものの、第３回新株予約権の行使期間は、下記「（６）決済の開始日」に記載の本公開買付けに係る決済の開始日よりも前の日である 2025 年３月 13 日の経過をもって満了し、これをもって当該時点で存在している第３回新株予約権は全て消滅します。対象者によれば、対象者において、第３回新株予約権の行使期間の延長は予定していないとのことであるため、第３回新株予約権について本公開買付けによる応募の受付及び買付け等を行う予定はありません。第３回新株予約権を保有されている方は、第３回新株予約権の行使期間満了日（2025 年３月 13 日）までに新株予約権を行使し、当該行使により発行又は移転された普通株式を本公開買付けに応募することが可能です。
（３）買付け等の期間
2025 年２月 14 日（金曜日）から 2025 年３月 31 日（月曜日）まで（30 営業日）
（４）買付け等の価格
①普通株式１株につき、金 4,380 円
②新株予約権
（ア） 第３回新株予約権１個につき、金１円
（イ） 第４回新株予約権１個につき、金１円
（ウ） 第５回新株予約権１個につき、金１円
（５）買付け予定の株券等の数
株券等の種類
買付予定数
買付予定数の下限
買付予定数の上限
普通株式
9,448,583（株）
5,467,100（株）
－（株）
（６）決済の開始日
2025 年４月７日（月曜日）
（７）公開買付代理人
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
２．本公開買付けの概要
公開買付者は、ケイマン諸島法に基づき 2024 年３月６日に組成されたリミテッド・パートナーシップであって、The Carlyle Group（関係会社及びその他の関連事業体を含め、以下「カーライル」といいます。）がその持分の全てを保有・運用しております。なお、本書提出日現在、カーライル及び公開買付者は、対象者株式及び本新株予約権を所有しておりません。
カーライルは、グローバルに展開する投資会社であり、世界４大陸の 29 拠点において約 2,300 名の社員を擁し、３つの事業セグメント（注１）において、612 のファンドを通じ総額約 4,474 億ドルの資産を運用しております（2024 年９月末現在）。
公式ページ（続き・詳細）はこちら
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4435/tdnet/2566023/00.pdf
株式会社カオナビ
キーストーンインベストメントホールディングスエルピーによる株式会社カオナビ（証券コード：4435）の株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
キーストーン インベストメント ホールディングス エルピーは、本日、株式会社カオナビの株券等を、別添のとおり公開買付けにより取得することを決定いたしましたので、お知らせいたします。
以上
本資料は、キーストーン インベストメント ホールディングス エルピー（公開買付者）が、株式会社カオナビ（本公開買付けの対象者）に行った要請に基づき、金融商品取引法施行令第 30 条第１項第４号に基づいて公表を行うものです。
（添付資料）
2025 年２月 13 日付「株式会社カオナビ（証券コード：4435）の株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」
２０２５年２月１３日
株式会社カオナビ（証券コード：4435）の株券等に対する
公開買付けの開始に関するお知らせ
Keystone Investment Holdings, L.P.（以下「公開買付者」といいます。）は、2025 年２月 13日、株式会社カオナビ（株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）グロース市場、証券コード：4435、以下「対象者」といいます。）の普通株式（以下「対象者株式」といいます。）及び本新株予約権（下記「１．本公開買付けの内容」の「（２）買付等を行う株券等の種類」において定義します。）を金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。）による公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することを決定いたしましたので、お知らせいたします。
１．本公開買付けの内容
（１）対象者の名称
株式会社カオナビ
（２）買付け等を行う株券等の種類
①普通株式
②新株予約権
（ア） 2015 年３月 13 日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第３回新株予約権（以下「第３回新株予約権」といいます。）（行使期間は 2017 年４月１日から 2025 年３月 13 日まで）
（イ） 2018 年３月 30 日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第４回新株予約権（以下「第４回新株予約権」といいます。）（行使期間は 2020 年３月 13日から 2028 年３月 12 日まで）
（ウ） 2018 年９月 28 日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第５回新株予約権（以下「第５回新株予約権」といい、第 3 回新株予約権、第４回新株予約権及び第５回新株予約権を総称して、以下「本新株予約権」といいます。）（行使期間は 2020 年６月 29 日から 2028 年６月 28 日まで）
（注）なお、本日現在においては第３回新株予約権が存在しているものの、第３回新株予約権の行使期間は、下記「（６）決済の開始日」に記載の本公開買付けに係る決済の開始日よりも前の日である 2025 年３月 13 日の経過をもって満了し、これをもって当該時点で存在している第３回新株予約権は全て消滅します。対象者によれば、対象者において、第３回新株予約権の行使期間の延長は予定していないとのことであるため、第３回新株予約権について本公開買付けによる応募の受付及び買付け等を行う予定はありません。第３回新株予約権を保有されている方は、第３回新株予約権の行使期間満了日（2025 年３月 13 日）までに新株予約権を行使し、当該行使により発行又は移転された普通株式を本公開買付けに応募することが可能です。
（３）買付け等の期間
2025 年２月 14 日（金曜日）から 2025 年３月 31 日（月曜日）まで（30 営業日）
（４）買付け等の価格
①普通株式１株につき、金 4,380 円
②新株予約権
（ア） 第３回新株予約権１個につき、金１円
（イ） 第４回新株予約権１個につき、金１円
（ウ） 第５回新株予約権１個につき、金１円
（５）買付け予定の株券等の数
株券等の種類
買付予定数
買付予定数の下限
買付予定数の上限
普通株式
9,448,583（株）
5,467,100（株）
－（株）
（６）決済の開始日
2025 年４月７日（月曜日）
（７）公開買付代理人
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
２．本公開買付けの概要
公開買付者は、ケイマン諸島法に基づき 2024 年３月６日に組成されたリミテッド・パートナーシップであって、The Carlyle Group（関係会社及びその他の関連事業体を含め、以下「カーライル」といいます。）がその持分の全てを保有・運用しております。なお、本書提出日現在、カーライル及び公開買付者は、対象者株式及び本新株予約権を所有しておりません。
カーライルは、グローバルに展開する投資会社であり、世界４大陸の 29 拠点において約 2,300 名の社員を擁し、３つの事業セグメント（注１）において、612 のファンドを通じ総額約 4,474 億ドルの資産を運用しております（2024 年９月末現在）。
公式ページ（続き・詳細）はこちら
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4435/tdnet/2566023/00.pdf