株式会社M&Iの株式譲渡契約締結のお知らせ
インテグラル 株式会社2026 年 1 月 23 日
インテグラル株式会社
株式会社M&Iの株式譲渡契約締結のお知らせ
今般、当社、並びに当社グループが運用するファンドであるインテグラル３号投資事業有限責任組合及びInnovation Alpha L.P.（以下、両ファンドを総称して「３号ファンドシリーズ」といいます。）は、その投資先として保有する株式会社M&I（旧株式会社豆蔵 K2TOP ホールディングス。以下、「M&I」といいます。）の全株式をEQT AB（以下、「EQT」といいます。）が設立した買収特別目的会社である Roodhalsgans 1 株式会社（以下、「Roodhalsgans 1」といいます。）に譲渡する株式譲渡契約（以下、「本契約」といいます。）を締結いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．本株式譲渡の概要
本契約に基づく株式譲渡（以下、「本株式譲渡」といいます。）は、本日Roodhalsgans 1 が公表した「Roodhalsgans 1 株式会社による株式会社豆蔵（証券コード：202A）の株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」に記載の通り、Roodhalsgans 1 による株式会社豆蔵（旧豆蔵デジタルホールディングス。以下、「豆蔵」といいます。）の非公開化及び完全子会社化（以下、「本非公開化取引」といいます。）の一環として行われるものであります。
また、当社が2024 年７月５日に公表いたしました「株式会社豆蔵 K2TOP ホールディングス株式に関する譲渡契約締結のお知らせ」に記載された当社及び３号ファンドシリーズとMBO パートナーかつ M&I の既存株主である株式会社豆蔵インベストメント（旧株式会社荻原商事）との間のM&I 株式に関する譲渡契約は、本契約の締結と同時に合意により解約いたしましたので、併せてお知らせいたします。
当社といたしましては、今後M&I 及び豆蔵が、EQT 及び本非公開化取引後の協業パートナーとなる予定の伊藤忠商事株式会社とご一緒に、更なる飛躍を遂げられることを祈念しております。
２．本株式譲渡の相手先の概要
(1) 名称
Roodhalsgans 1 株式会社
(2) 所在地
東京都港区麻布台一丁目３番１号麻布台ヒルズ森 JP タワー17 階
(3) 代 表 者 役 職・ 氏 名
代表取締役 ライアン・ロバート・パトリック
(4) 事業内容
1.商業
2.前号に付帯関連する一切の業務
(5) 資本金
25,000 円
(6) 設立年月日
2025 年 11 月 28 日
(7) 大株主
Roodhalsgans 2 株式会社
(8) 当社及び当社グループが 運 営・ 助 言 す るファンドと当該会社との関係
資本関係
該当事項はありません。
人的関係
該当事項はありません。
取引関係
該当事項はありません。
３．日程
本株式譲渡の実行は、本非公開化取引の一環として行われるRoodhalsgans 1 による豆蔵に対する公開買付け（以下、「本公開買付け」といいます。）の成立を条件として、本公開買付けの決済の開始日をもって実施することを予定しております。
本日時点において、本公開買付けの決済の開始日は2026 年３月 17 日を予定しております。
４．今後の見通し
本株式譲渡による2026 年 12 月期連結業績への影響額は軽微の見込みです。なお、３号ファンドシリーズによるキャリードインタレストの受領とその影響額については、本日併せて開示をしている「３号ファンドシリーズからのキャリードインタレスト受領に係るお知らせ」をご参照ください。
以上
インテグラル株式会社
株式会社M&Iの株式譲渡契約締結のお知らせ
今般、当社、並びに当社グループが運用するファンドであるインテグラル３号投資事業有限責任組合及びInnovation Alpha L.P.（以下、両ファンドを総称して「３号ファンドシリーズ」といいます。）は、その投資先として保有する株式会社M&I（旧株式会社豆蔵 K2TOP ホールディングス。以下、「M&I」といいます。）の全株式をEQT AB（以下、「EQT」といいます。）が設立した買収特別目的会社である Roodhalsgans 1 株式会社（以下、「Roodhalsgans 1」といいます。）に譲渡する株式譲渡契約（以下、「本契約」といいます。）を締結いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．本株式譲渡の概要
本契約に基づく株式譲渡（以下、「本株式譲渡」といいます。）は、本日Roodhalsgans 1 が公表した「Roodhalsgans 1 株式会社による株式会社豆蔵（証券コード：202A）の株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」に記載の通り、Roodhalsgans 1 による株式会社豆蔵（旧豆蔵デジタルホールディングス。以下、「豆蔵」といいます。）の非公開化及び完全子会社化（以下、「本非公開化取引」といいます。）の一環として行われるものであります。
また、当社が2024 年７月５日に公表いたしました「株式会社豆蔵 K2TOP ホールディングス株式に関する譲渡契約締結のお知らせ」に記載された当社及び３号ファンドシリーズとMBO パートナーかつ M&I の既存株主である株式会社豆蔵インベストメント（旧株式会社荻原商事）との間のM&I 株式に関する譲渡契約は、本契約の締結と同時に合意により解約いたしましたので、併せてお知らせいたします。
当社といたしましては、今後M&I 及び豆蔵が、EQT 及び本非公開化取引後の協業パートナーとなる予定の伊藤忠商事株式会社とご一緒に、更なる飛躍を遂げられることを祈念しております。
２．本株式譲渡の相手先の概要
(1) 名称
Roodhalsgans 1 株式会社
(2) 所在地
東京都港区麻布台一丁目３番１号麻布台ヒルズ森 JP タワー17 階
(3) 代 表 者 役 職・ 氏 名
代表取締役 ライアン・ロバート・パトリック
(4) 事業内容
1.商業
2.前号に付帯関連する一切の業務
(5) 資本金
25,000 円
(6) 設立年月日
2025 年 11 月 28 日
(7) 大株主
Roodhalsgans 2 株式会社
(8) 当社及び当社グループが 運 営・ 助 言 す るファンドと当該会社との関係
資本関係
該当事項はありません。
人的関係
該当事項はありません。
取引関係
該当事項はありません。
３．日程
本株式譲渡の実行は、本非公開化取引の一環として行われるRoodhalsgans 1 による豆蔵に対する公開買付け（以下、「本公開買付け」といいます。）の成立を条件として、本公開買付けの決済の開始日をもって実施することを予定しております。
本日時点において、本公開買付けの決済の開始日は2026 年３月 17 日を予定しております。
４．今後の見通し
本株式譲渡による2026 年 12 月期連結業績への影響額は軽微の見込みです。なお、３号ファンドシリーズによるキャリードインタレストの受領とその影響額については、本日併せて開示をしている「３号ファンドシリーズからのキャリードインタレスト受領に係るお知らせ」をご参照ください。
以上