ＮＯＶＡホールディングス株式会社による株式会社学びエイド株券等（証券コード：184A）に対する公開買付けの開始等に関するお知らせ
株式会社 学びエイド2026 年４月 24 日
ＮＯＶＡホールディングス株式会社による株式会社学びエイド株券等（証券コード：184A）に対する公開買付けの開始等に関するお知らせ
ＮＯＶＡホールディングス株式会社は、本日、別添の「株式会社学びエイド株券等（証券コード：184A）に対する公開買付けの開始等に関するお知らせ」を公表しておりますので、お知らせいたします。
以上
本資料は、ＮＯＶＡホールディングス株式会社 （公開買付者）が、株式会社学びエイド（公開買付けの対象者）に対して行った要請に基づき、金融商品取引法施行令第 30 条第１項第４号に基づいて公表を行うものです。
（添付資料）
2026 年４月 24 日付「株式会社学びエイド株券等（証券コード：184A）に対する公開買付けの開始等に関するお知らせ」
2026 年４月 24 日
株式会社学びエイド株券等（証券コード：184A）に対する
公開買付けの開始等に関するお知らせ
ＮＯＶＡホールディングス株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、本日、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）グロース市場に上場している株式会社学びエイド（証券コード：184A、以下「対象者」といいます。）の普通株式（以下「対象者株式」といいます。）を、金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含み、以下「法」といいます。）に基づく公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）及び公開買付けによらない市場外取引により取得することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
公開買付者は、公開買付者の代表取締役社長である稲吉正樹が議決権の 100％を所有する持株会社であるいなよしキャピタルパートナーズ株式会社（以下「本譲渡株主」といいます。）の子会社であり、本日現在、本譲渡株主は公開買付者の株式を 62,418 株（議決権割合にして 78.79％（小数点以下第三位を四捨五入。））所有しております。
今般、公開買付者は、本日付で、東京証券取引所グロース市場に上場している対象者株式を取得し、対象者を公開買付者の子会社（注１）とすることを目的として、公開買付者が、１年以上継続して法第27 条の２第７項第１号に規定する形式的特別関係者に該当する関係にある本譲渡株主から、その所有する対象者株式の全てである 1,138,300 株（所有割合（注２）：32.36％。以下「本譲渡予定株式」といいます。）を公開買付けによらない市場外取引により取得（以下「本譲渡」といいます。）するとともに、本公開買付けを実施すること（以下「本公開買付け」及び「本譲渡」を総称して「本取引」といいます。）を決定いたしました。
（注１）公開買付者は、上場会社ではなく、法令上、有価証券報告書の提出義務を負っておりません。そのため、本日時点で、公開買付者は、連結財務諸表を作成しておらず、また、作成する予定もないため、以下に定める本取引の実行後も、対象者は、公開買付者の連結子会社（連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和 51 年大蔵省令第 28号。その後の改正を含みます。）に定める意味とします。）とならない予定です。
（注２）「所有割合」とは、対象者が 2026 年３月 17 日に公表した「2026 年４月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）」（以下「対象者決算短信」といいます。）に記載された 2026 年１月 31 日現在の対象者の発行済株式総数（3,413,500 株）に、公開買付者が対象者から本日現在残存するものと報告を受けた新株予約権 1,043 個（第２回新株予約権300 個、第３回新株予約権 383 個及び第４回新株予約権 360 個。以下「本新株予約権」といいます。（注３））の目的である対象者株式の数（104,300 株）を加算した株式数（3,517,800 株）に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入。以下、別途の記載がある場合を除き、比率の計算において同様に計算しております。）をいいます。なお、対象者決算短信によれば、2026 年１月 31 日現在、対象者は自己株式を所有しておりません。以下同じです。
（注３）本新株予約権 1,043 個の内訳は以下のとおりです。なお、本新株予約権の目的である対象者株式の数は、第２回新株予約権、第３回新株予約権及び第４回新株予約権のいずれも１個につき 100 株です。
新株予約権の名称
個数
目的である 対象者株式の数
権利行使期間
第２回新株予約権
300 個
30,000 株
2021 年 11 月 29 日から
2029 年 11 月 28 日まで
第３回新株予約権
383 個
38,300 株
2023 年４月 29 日から
2031 年４月 27 日まで
第４回新株予約権
360 個
36,000 株
2024 年７月 30 日から
2032 年７月 28 日まで
なお、本日現在、公開買付者は対象者株式及び本新株予約権を所有しておりません。
本譲渡の実施にあたり、公開買付者は、本日付で、本譲渡株主との間で、株式譲渡契約（以下「本譲渡契約」といいます。）を締結し、本譲渡予定株式の全てについて本公開買付けに応募しないこと、及び本譲渡を実施することについて合意しております（注４）（注５）。
（注４）本譲渡は、本譲渡契約に基づき、本公開買付けの決済の開始日（以下「本決済開始日」といいます。）である 2026 年６月４日（但し、本公開買付けにおける買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）が延長された場合には、当該延長後の公開買付期間を前提とした変更後の本決済開始日とし、以下「本譲渡実行日」といいます。）において、（a）相手方の表明及び保証が全て真実かつ正確であること、（b）相手方が本譲渡契約に基づき本譲渡実行日までに履行又は遵守すべき事項について違反がないこと、（c）本公開買付けが成立し、その決済が完了したことを前提条件として、本譲渡実行日に実行される予定です。本譲渡は、公開買付者が本譲渡株主から本譲渡予定株式を本公開買付けによらずに市場外取得する方法により行われますが、本日以前１年以上継続して法第 27条の２第７項第１号に定める形式的特別関係者の関係にある本譲渡株主との間で行われるものであるため、法第 27 条の２第１項ただし書に定める「適用除外買付け等」に該当することとなり、本譲渡に関して公開買付けを実施する必要はないものと考えております。
（注５）本譲渡契約においては、本譲渡により公開買付者が本譲渡株主から取得する本譲渡予定株式の譲渡価格は、本譲渡予定株式の数（1,138,300 株）に本公開買付けにおける対象者株式の１株当たりの買付け等の価格（以下「本公開買付価格」といいます。）と同額である 338 円を乗じて得られる金額とすることが合意されております。なお、本譲渡は、本譲渡予定株式１株当たりの譲渡価格が本公開買付価格と同額となっていることから、公開買付価格の均一性（法第 27 条の２第３項）の規制に抵触するものではないものと判断しております。
本公開買付けの実施にあたり、公開買付者は、本日付で、対象者の代表取締役社長であり、かつ対象者の第二位株主である廣政愁一氏（以下「本応募合意株主」といいます。）との間で、（a）その所有する対象者株式 809,200 株（所有割合：23.00％）のうち、624,100 株（所有割合：17.74％。以下「応募予定株式」といいます。）（注６）について、本公開買付けに応募すること、（b）公開買付期間の末日までの間、法令等上認められる場合又は本応募契約で明示的に許容される場合を除き、対象者株式について、譲渡、移転、担保設定その他の処分を行わず、また、対象者株式又はそれに係る権利の取得を行わないこと、(c)公開買付者以外の第三者との間で、本公開買付けと実質的に矛盾、抵触又は競合し、本公開買付けによる対象者株式の取得を困難とする取引について、提案、勧誘、協議、交渉、合意、実行又は情報提供を行わないこと等を内容とする公開買付応募契約（以下「本応募契約」といいます。）を締結し、本公開買付けに応募する旨を合意しております。
（注６）本公開買付けは、対象者を公開買付者の子会社とすることを目的とする本取引の一環として実施されるものであり、公開買付者及び対象者は、本公開買付け成立後も引き続き対象者株式の上場を維持する方針です。本取引において、公開買付者は、本譲渡株主から、本譲渡により本譲渡予定株式 1,138,300 株（所有割合：32.36％）を取得する予定であるため、本譲渡による取得と合わせて公開買付者の所有割合が 50.10％となるように、本応募合意株主との間では、応募予定株式について、本公開買付けに応募することを合意しました。
公式ページ（続き・詳細）はこちら
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS09318/27d6e92a/c59c/4916/a16c/95d3bee119ec/140120260424510588.pdf
ＮＯＶＡホールディングス株式会社による株式会社学びエイド株券等（証券コード：184A）に対する公開買付けの開始等に関するお知らせ
ＮＯＶＡホールディングス株式会社は、本日、別添の「株式会社学びエイド株券等（証券コード：184A）に対する公開買付けの開始等に関するお知らせ」を公表しておりますので、お知らせいたします。
以上
本資料は、ＮＯＶＡホールディングス株式会社 （公開買付者）が、株式会社学びエイド（公開買付けの対象者）に対して行った要請に基づき、金融商品取引法施行令第 30 条第１項第４号に基づいて公表を行うものです。
（添付資料）
2026 年４月 24 日付「株式会社学びエイド株券等（証券コード：184A）に対する公開買付けの開始等に関するお知らせ」
2026 年４月 24 日
株式会社学びエイド株券等（証券コード：184A）に対する
公開買付けの開始等に関するお知らせ
ＮＯＶＡホールディングス株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、本日、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）グロース市場に上場している株式会社学びエイド（証券コード：184A、以下「対象者」といいます。）の普通株式（以下「対象者株式」といいます。）を、金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含み、以下「法」といいます。）に基づく公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）及び公開買付けによらない市場外取引により取得することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
公開買付者は、公開買付者の代表取締役社長である稲吉正樹が議決権の 100％を所有する持株会社であるいなよしキャピタルパートナーズ株式会社（以下「本譲渡株主」といいます。）の子会社であり、本日現在、本譲渡株主は公開買付者の株式を 62,418 株（議決権割合にして 78.79％（小数点以下第三位を四捨五入。））所有しております。
今般、公開買付者は、本日付で、東京証券取引所グロース市場に上場している対象者株式を取得し、対象者を公開買付者の子会社（注１）とすることを目的として、公開買付者が、１年以上継続して法第27 条の２第７項第１号に規定する形式的特別関係者に該当する関係にある本譲渡株主から、その所有する対象者株式の全てである 1,138,300 株（所有割合（注２）：32.36％。以下「本譲渡予定株式」といいます。）を公開買付けによらない市場外取引により取得（以下「本譲渡」といいます。）するとともに、本公開買付けを実施すること（以下「本公開買付け」及び「本譲渡」を総称して「本取引」といいます。）を決定いたしました。
（注１）公開買付者は、上場会社ではなく、法令上、有価証券報告書の提出義務を負っておりません。そのため、本日時点で、公開買付者は、連結財務諸表を作成しておらず、また、作成する予定もないため、以下に定める本取引の実行後も、対象者は、公開買付者の連結子会社（連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和 51 年大蔵省令第 28号。その後の改正を含みます。）に定める意味とします。）とならない予定です。
（注２）「所有割合」とは、対象者が 2026 年３月 17 日に公表した「2026 年４月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）」（以下「対象者決算短信」といいます。）に記載された 2026 年１月 31 日現在の対象者の発行済株式総数（3,413,500 株）に、公開買付者が対象者から本日現在残存するものと報告を受けた新株予約権 1,043 個（第２回新株予約権300 個、第３回新株予約権 383 個及び第４回新株予約権 360 個。以下「本新株予約権」といいます。（注３））の目的である対象者株式の数（104,300 株）を加算した株式数（3,517,800 株）に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入。以下、別途の記載がある場合を除き、比率の計算において同様に計算しております。）をいいます。なお、対象者決算短信によれば、2026 年１月 31 日現在、対象者は自己株式を所有しておりません。以下同じです。
（注３）本新株予約権 1,043 個の内訳は以下のとおりです。なお、本新株予約権の目的である対象者株式の数は、第２回新株予約権、第３回新株予約権及び第４回新株予約権のいずれも１個につき 100 株です。
新株予約権の名称
個数
目的である 対象者株式の数
権利行使期間
第２回新株予約権
300 個
30,000 株
2021 年 11 月 29 日から
2029 年 11 月 28 日まで
第３回新株予約権
383 個
38,300 株
2023 年４月 29 日から
2031 年４月 27 日まで
第４回新株予約権
360 個
36,000 株
2024 年７月 30 日から
2032 年７月 28 日まで
なお、本日現在、公開買付者は対象者株式及び本新株予約権を所有しておりません。
本譲渡の実施にあたり、公開買付者は、本日付で、本譲渡株主との間で、株式譲渡契約（以下「本譲渡契約」といいます。）を締結し、本譲渡予定株式の全てについて本公開買付けに応募しないこと、及び本譲渡を実施することについて合意しております（注４）（注５）。
（注４）本譲渡は、本譲渡契約に基づき、本公開買付けの決済の開始日（以下「本決済開始日」といいます。）である 2026 年６月４日（但し、本公開買付けにおける買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）が延長された場合には、当該延長後の公開買付期間を前提とした変更後の本決済開始日とし、以下「本譲渡実行日」といいます。）において、（a）相手方の表明及び保証が全て真実かつ正確であること、（b）相手方が本譲渡契約に基づき本譲渡実行日までに履行又は遵守すべき事項について違反がないこと、（c）本公開買付けが成立し、その決済が完了したことを前提条件として、本譲渡実行日に実行される予定です。本譲渡は、公開買付者が本譲渡株主から本譲渡予定株式を本公開買付けによらずに市場外取得する方法により行われますが、本日以前１年以上継続して法第 27条の２第７項第１号に定める形式的特別関係者の関係にある本譲渡株主との間で行われるものであるため、法第 27 条の２第１項ただし書に定める「適用除外買付け等」に該当することとなり、本譲渡に関して公開買付けを実施する必要はないものと考えております。
（注５）本譲渡契約においては、本譲渡により公開買付者が本譲渡株主から取得する本譲渡予定株式の譲渡価格は、本譲渡予定株式の数（1,138,300 株）に本公開買付けにおける対象者株式の１株当たりの買付け等の価格（以下「本公開買付価格」といいます。）と同額である 338 円を乗じて得られる金額とすることが合意されております。なお、本譲渡は、本譲渡予定株式１株当たりの譲渡価格が本公開買付価格と同額となっていることから、公開買付価格の均一性（法第 27 条の２第３項）の規制に抵触するものではないものと判断しております。
本公開買付けの実施にあたり、公開買付者は、本日付で、対象者の代表取締役社長であり、かつ対象者の第二位株主である廣政愁一氏（以下「本応募合意株主」といいます。）との間で、（a）その所有する対象者株式 809,200 株（所有割合：23.00％）のうち、624,100 株（所有割合：17.74％。以下「応募予定株式」といいます。）（注６）について、本公開買付けに応募すること、（b）公開買付期間の末日までの間、法令等上認められる場合又は本応募契約で明示的に許容される場合を除き、対象者株式について、譲渡、移転、担保設定その他の処分を行わず、また、対象者株式又はそれに係る権利の取得を行わないこと、(c)公開買付者以外の第三者との間で、本公開買付けと実質的に矛盾、抵触又は競合し、本公開買付けによる対象者株式の取得を困難とする取引について、提案、勧誘、協議、交渉、合意、実行又は情報提供を行わないこと等を内容とする公開買付応募契約（以下「本応募契約」といいます。）を締結し、本公開買付けに応募する旨を合意しております。
（注６）本公開買付けは、対象者を公開買付者の子会社とすることを目的とする本取引の一環として実施されるものであり、公開買付者及び対象者は、本公開買付け成立後も引き続き対象者株式の上場を維持する方針です。本取引において、公開買付者は、本譲渡株主から、本譲渡により本譲渡予定株式 1,138,300 株（所有割合：32.36％）を取得する予定であるため、本譲渡による取得と合わせて公開買付者の所有割合が 50.10％となるように、本応募合意株主との間では、応募予定株式について、本公開買付けに応募することを合意しました。
公式ページ（続き・詳細）はこちら
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS09318/27d6e92a/c59c/4916/a16c/95d3bee119ec/140120260424510588.pdf