2024 年 6 月 4 日
「＜七十七＞ファンドラップ」にかかる資産承継特約の取扱開始について 株式会社七十七銀行（頭取 小林 英文）は、株式会社りそな銀行（社長 岩永 省一）と信託業務代理店契約を締結して取り扱いを行っている＜七十七＞ファンドラップ（投資一任契約）について、資産承継特約を追加し、6月 10 日(月)より取り扱いを開始しますので、下記のとおりお知らせいたします。
当行は、今後ともお客さまの幅広いニーズにお応えできるよう、商品・サービスの充実に努めてまいります。
記
１．内 容
「人生１００年時代」といわれる環境のもと、お客さまの長期・安定的な資産形成に対する意識が高まっていることを踏まえ、運用資産をつなぐことで、より長期的な資産形成が期待される新機能として、資産承継特約を＜七十七＞ファンドラップ（投資一任契約）に追加します。
２．資産承継特約とは
＜七十七＞ファンドラップに付加することで、＜七十七＞ファンドラップ契約者の相続開始後、資産承継特約兼死因贈与契約に基づき、あらかじめ指定した受贈者に契約者のファンドラップの運用資産を以下の方法により、贈与することが可能となる特約です。
現 物 承 継
お客さまがご契約されていた＜七十七＞ファンドラップの運用資産をそのまま受贈者さまに承継することをいいます。
注．信託契約を用いずに、ファンドラップを現物承継するサービスは国内初の取扱いです。
キャッシュ承継 お客さまがご契約されていた＜七十七＞ファンドラップの運用資産の換金資金を受贈者さまに承継することをいいます。
公式ページ（続き・詳細）はこちら
http://www.77bank.co.jp/pdf/newsrelease/2024/24060401_fundwrap.pdf