2024 年５月 28 日
ヒ ュ ー リ ッ ク 株 式 会 社
株式会社リソー教育株式（証券コード：4714）に対する公開買付けの結果
及び子会社の異動に関するお知らせ
ヒューリック株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、2024 年４月８日付取締役会決議により、株式会社リソー教育（証券コード：4714、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）プライム市場上場、以下「対象者」といいます。）の普通株式（以下「対象者株式」といいます。）を金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。）に基づく公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得すること、及び本公開買付けが成立すること等を条件として、対象者が公開買付者を割当先として実施する第三者割当増資（以下「本第三者割当増資」といい、本公開買付け及び本第三者割当増資を総称して「本取引」といいます。）を引き受けることを決議し、2024 年４月９日より本公開買付けを実施しておりました。公開買付者が、2024 年５月 13 日付で公表した「（変更）公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「株式会社リソー教育株式（証券コード：4714）に対する公開買付けの開始、同社との資本業務提携契約の変更契約書の締結及び第三者割当増資の引受けに関するお知らせ」及び買付条件等の変更に関するお知らせ」（以下「５月 13 日付買付条件変更プレスリリース」といいます。）にてお知らせしたとおり、当初、本公開買付けの買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）の末日は 2024 年５月 22 日、公開買付期間を 29 営業日としていましたが、32 営業日に延長されたことに伴い、本公開買付けは 2024年５月 27 日をもって終了いたしましたので、その結果について下記のとおりお知らせいたします。
なお、対象者が2024年４月８日に関東財務局長に提出した有価証券届出書（その後提出された有価証券届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。以下同じです。以下「対象者有価証券届出書」といいます。）によれば、対象者は、2024年４月８日開催の取締役会において、本第三者割当増資について決議しておりましたところ、公開買付者は、本日払込みを完了しております。本取引の結果、2024年５月28日（本第三者割当増資の払込日）付で、対象者は公開買付者の連結子会社となる予定ですので、併せてお知らせいたします。
記
Ⅰ．本公開買付けの結果について
１．買付け等の概要
（１）公開買付者の名称及び所在地
ヒューリック株式会社
東京都中央区日本橋大伝馬町７番３号
（２）対象者の名称
株式会社リソー教育
（３）買付け等に係る株券等の種類
普通株式
（４）買付予定の株券等の数
株券等の種類
買付予定数
買付予定数の下限
買付予定数の上限
普通株式
39,447,200 株
― 株
39,447,200 株
合計
39,447,200 株
― 株
39,447,200 株
（注１）本公開買付けに応募された株券等（以下「応募株券等」といいます。）の数の合計が買付予定数の上限（39,447,200 株）以下の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の数の合計が買付予定数の上限（39,447,200 株）を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第 27 条の 13 第５項及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成２年大蔵省令第 38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。）第 32 条に規定するあん分比
例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。
（注２）本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。
（注３）単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法（平成 17年法律第 86 号。その後の改正を含みます。）に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。
（注４）本新株予約権（下記「２．買付け等の結果」の「（４）買付け等を行った後における株券等所有割合」の（注２）に定義します。以下同じです。）が公開買付期間の末日までに行使される可能性がありますが、当該行使により発行又は交付される対象者株式も本公開買付けの対象としております。
（５）買付け等の期間
① 買付け等の期間
2024 年４月９日（火曜日）から 2024 年５月 27 日（月曜日）まで（32 営業日）
② 対象者の請求に基づく延長の可能性
該当事項はありません。
（６）買付け等の価格
普通株式１株につき、金 320 円
２．買付け等の結果
（１）公開買付けの成否
本公開買付けにおいては、応募株券等の数の合計（62,618,542 株）が買付予定数の上限（39,447,200株）を超えましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書（その後提出された公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。以下同じとします。）に記載のとおり、法第 27 条の 13 第４項第２号に基づき、その超える部分の全部又は一部の買付け等は行わないものとし、法第27 条の 13 第５項及び府令第 32 条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。
（２）公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名
法第 27 条の 13 第１項の規定に基づき、金融商品取引法施行令（昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。）第９条の４及び府令第 30 条の２に規定する方法により、2024 年５月 28 日に、東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
（３）買付け等を行った株券等の数
株券等種類
①株式に換算した応募数
②株式に換算した買付数
株券
62,618,542 株
39,447,230 株
新株予約権証券
―株
―株
新 株 予 約 権 付 社 債 券
―株
―株
株 券 等 信 託 受 益 証 券
（）
―株
―株
株券等預託証券
（）
―株
―株
合 計
62,618,542 株
39,447,230 株
（ 潜 在株 券等 の数 の合 計）
―
（ ― 株）
（４）買付け等を行った後における株券等所有割合
買付け等前における公開買付者の所 有 株 券 等 に 係 る 議 決 権 の 数
318,420 個
（買付け等前における株券等所有割合20.57％）
買付け等前における特別関係者の所 有 株 券 等 に 係 る 議 決 権 の 数
160,623 個
（買付け等前における株券等所有割合10.38％）
買付け等後における公開買付者の所 有 株 券 等 に 係 る 議 決 権 の 数
868,855 個
（買付け等後における株券等所有割合51.00％）
買付け等後における特別関係者の所 有 株 券 等 に 係 る 議 決 権 の 数
61,214 個
（買付け等後における株券等所有割合3.59％）
対 象 者 の 総 株 主 の 議 決 権 の 数
1,541,134 個
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