2024 年２月９日
サ イ バ ー ス テ ッ プ 株 式 会 社
第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ
当社は、2024 年２月９日付の取締役会において、マルカ株式会社（以下「マルカ」といいます。）、エンビリオン株式会社（以下「エンビリオン」といいます。）、株式会社 GENDA（以下「GENDA」といいます。）、株式会社ピーナッツ・クラブ（以下「ピーナッツ・クラブ」といいます。）、株式会社ライジング・プラネット（以下「ライジング・プラネット」といいます。）、髙森章一氏（以下「髙森章一」といいます。）、浅原慎之輔氏（以下「浅原慎之輔」といいます。）、有元佐康氏（以下「有元佐康」といいます。）、宇佐美亮氏（以下「宇佐美亮」といいます。）、市川将氏（以下「市川将」といいます。）、齋藤次郎（以下「齋藤次郎」といいます。）、齊藤徳也氏（以下「齊藤徳也」といいます。）、二田政士氏（以下「二田政士」といいます。）及び当社代表取締役社長である佐藤類が代表取締役を務め、その持分の 100％を保有する資産管理会社であるロードランナー株式会社（以下「ロードランナー」といいます。）、（以下、マルカ、エンビリオン、GENDA、ピーナッツ・クラブ、ライジング・プラネット、髙森章一、浅原慎之輔、有元佐康、宇佐美亮、市川将、齋藤次郎、齊藤徳也、二田政士及びロードランナーを個別に又は総称して「割当予定先」といいます。）を割当予定先とする、第三者割当による新株式（以下「本株式」といいます。）の発行（以下「本第三者割当」といいます。）並びに金融商品取引による届出の効力発生を条件とする、本日付の本株式に係る買取契約（以下「本買取契約」といいます。）の締結を決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．募集の概要
＜本株式①＞
（１） 払込期間
2024 年２月 27 日から 2024 年２月 29 日まで（注１）
（２） 発 行 新
株 式 数 普通株式 567,300 株
（３） 発行価額
１株につき 317 円
（４） 資 金 調 達 の 額
（差引手取概算額）
179,834,100 円（注２）
（５） 募集又は割当方法
（割当予定先）
第三者割当の方法により、各割当予定先に対して以下のとおり割り当てる（注３）。
マルカ
157,700 株
エンビリオン
31,500 株
GENDA
31,500 株
ピーナッツ・クラブ
31,500 株
ライジング・プラネット
31,500 株
髙森章一
157,700 株
浅原慎之輔
31,500 株
有元佐康
31,500 株
宇佐美亮
31,500 株
市川将
9,400 株
齋藤次郎
9,400 株
齊藤徳也
6,300 株
二田政士
6,300 株
（６） その他
上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
（注）１．本第三者割当に関しては、2024 年２月 27 日から 2024 年２月 29 日までを会社法上の払込期間として決議しております。払込期間を設けた理由は、割当予定先が多数となることから、払込みに係る決済に何らか支障が生じた場合に備えるためです。
２．資金調達の額は、本株式に係る払込金額の総額から、本株式に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。
３．各割当予定先に割り当てようとする株式の数は、各割当予定先が払い込むことが可能な金額の範囲内で、協議の上定められた株式数です。
＜本株式②＞
（１） 払込
期間 2024 年２月 27 日から 2024 年２月 29 日まで（注１）
（２） 発 行 新 株 式 数
普通株式 131,200 株
（３） 発行価額
１株につき 381 円
（４） 資 金 調 達 の 額
（差引手取概算額）
49,987,200 円（注２）
（５） 募集又は割当方法
（割当予定先）
第三者割当の方法により、ロードランナーに 131,200 株を割り当てる。
（６） その他
上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
（注）１．本株式①の発行とあわせて、同様の払込期間としております。
２．資金調達の額は、本株式に係る払込金額の総額から、本株式に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。
公式ページ（続き・詳細）はこちら
https://pdf.irpocket.com/C3810/KKjE/FlZz/ULCG.pdf