2023年７月27日
ログリー株式会社との資本業務提携に関するお知らせ
当社は、2023 年７月 27 日開催の取締役会において、以下のとおり、ログリー株式会社（東証グロース、証券コード 6579、以下「ログリー」）との資本業務提携に関する契約を締結すること（以下、「本資本業務提携」）およびログリーの当社に対する自己株式の処分等を伴う第三者割当を引き受けることについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
１．業務提携の理由
当社はデータプラットフォーム事業おいて、様々な業界・業種に特化した多様なデータを分析・活用することで、企業のマーケティング活動を支援するデータプロダクトサービスと、媒体社の収益の最大化や、企業の広告運用を支援するコンサルティングサービスを提供しております。一方、ログリーはネイティブ広告プラットフォーム「LOGLY lift」を軸に、企業の広告効果最大化やメディアの満足度向上に強みを持っております。
両社は、以前より当社の海外子会社であるマイクロアド台湾との業務提携や、共同出資による子会社の設立などを通じて、共同で海外におけるデジタル広告の事業拡大を推進してまいりました。この度の業務提携によって、両社が今まで培ってきたプラットフォーム型のソリューション提供の実績と、両社がそれぞれ強みとするコアバリューを融合させる事で、日本国内においても顧客に対する広告効果の最大化と、満足度向上を促進し、両社の企業価値の更なる向上を実現いたします。
２．業務提携の内容等
具体的な業務提携の内容として、以下の取り組みを両社で推進してまいります。
①データプラットフォーム関連ビジネスにおける新たな事業開発、サービス展開
②LOGLY lift 関連ビジネスにおける案件創出、営業力強化
③当社の子会社である MicroAd Taiwan.Ltd,と、ログリーとの合弁会社である Tiki Digital,Ltd.を中心とした海外関連ビジネスでの事業協力強化
また、以上の業務提携の合意を背景に、両者が中長期に渡って戦略的な提携を進めるためには、さらなる資本関係の強化が必要との判断に至り、両社は、ログリーの当社に対する自己株式の処分等を伴う第三者割当を引き受けることについて合意し、本日を提携開始日として、上記の業務提携を含む本資本業務提携契約を新たに締結しました。
３．資本提携の内容
当社がログリーの普通株式を、380,300 株取得いたします。ログリーの発行済株式総数に対する当社の保有割合は 10.01%となります。
取得する株式の種類及び数
普通株式 380,300 株 （発行済株式総数に対する割合：10.01%）
内訳
ログリー所有自己株式 145,360 株
既存株主所有株式 234,940 株
取得価額
278,759,900 円
取得方法
ログリーの自己株式の処分による第三者割当及び既存株主からの買付け
取得予定日
2023 年 8 月 16 日
４．業務提携の相手先の概要
（１） 名称 ログリー株式会社
（２） 所在地 東京都渋谷区道玄坂一丁目 16 番 3 号 渋谷センタープレイス 2F
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 吉永 浩和
（４） 事業内容 メディアテクノロジー事業・アドテクノロジー事業 データマーケティング事業
（５） 資本金 4 億 768 万円
（６） 設立年月日 2006 年 5 月 30 日
（７） 大株主及び持株比率 （2023 年 3 月 31 日現在）
吉永 浩和 24.97％
岸本 雅久 13.96％
株式会社 SBI 証券 2.77％
楽天証券株式会社 2.41％
ML INTL EQUITY DERIVATIVES （常任代理人 BofA 証券株式会社） 1.12％
JP モルガン証券株式会社 0.92％
吉永 秀雄 0.82％
岩井コスモ証券株式会社 0.72％
日本証券金融株式会社 0.67％
マネックス証券株式会社 0.60％
（８） 上場会社と当該会社 と の 間 の 関 係
資 本 関 係 該当事項はありません。
人 的 関 係 該当事項はありません。
取 引 関 係
両当事会社の間には、営業上の取引関係があります。また、当社の連結子会社であります MicroAd Taiwan,
LTD.との間に合弁会社（Tiki Digital, Ltd.）を設立しており、ログリーが株式を 14.9％保有しております。
関連当事者への 該 当 状 況
該当事項はありません。
（９） 当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態
決算期
2021 年 3 月期
2022 年 3 月期
2023 年３月期
連結純資産
1,229 百万円
489 百万円
615 百万円
連結総資産
2,268 百万円
1,960 百万円
1,891 百万円
１ 株 当 た り 連 結 純 資 産
327.24 円
130.79 円
165.45 円
連結売上高
3,961 百万円
2,681 百万円
2,690 百万円
連結営業利益
174 百万円
25 百万円
130 百万円
連結経常利益
205 百万円
23 百万円
131 百万円
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
△25 百万円
△677 百万円
126 百万円
１株当たり連結当期純利益又は１株当たり連結当期純損失（△）
△7.09 円
△184.33 円
34.57 円
１ 株 当 た り 配 当 金
0.00 円
0.00 円
0.00 円
５．日 程
（１） 取 締 役 会 決 議 日 2023 年７月 27 日
（２） 契 約 締 結 日 2023 年７月 27 日
（３） 事 業 開 始 日 2023 年７月 27 日
６．取得前後の議決権比率の状況
取得前（2023 年３月 31 日現在）
取得後
吉永 浩和 24.97％
吉永 浩和 24.03％
岸本 雅久 13.96％
株式会社マイクロアド 10.01％
株式会社 SBI 証券 2.77％
岸本 雅久 6.62％
楽天証券株式会社 2.41％
株式会社 SBI 証券 2.67％
ML INTL EQUITY DERIVATIVES （常任代理人 BofA 証券株式会社） 1.12％
楽天証券株式会社 2.32％
JP モルガン証券株式会社 0.92％
ML INTL EQUITY DERIVATIVES （常任代理人 BofA 証券株式会社） 1.07％
吉永 秀雄 0.82％
JP モルガン証券株式会社 0.88％
岩井コスモ証券株式会社 0.72％
吉永 秀雄 0.79％
日本証券金融株式会社 0.67％
岩井コスモ証券株式会社 0.69％
マネックス証券株式会社 0.60％
日本証券金融株式会社 0.64％
７．今後の見通し
本株式取得および本業務提携が、当社の 2023 年９月期の連結業績に及ぼす影響は現時点では軽微であると認識しております。連結業績予想の修正等、今後、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。
以上
