2024 年 5 月 16 日
株 式 会 社 コ コ ナ ラ
アン・コンサルティング株式会社の株式の取得(子会社化)及び
合同会社 EK パートナーズの持分の取得(子会社化)及び
資金の借入及び当社連結子会社の決算期変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、以下の通り、アン・コンサルティング株式会社(以下、「AC 社」といいます)の株式及び合同会社 EK パートナーズ(以下「EKP」)の持分を取得し、両社を完全子会社化すること、及び当該株式取得にあたり資金の借入を行うこと、子会社の決算期を変更することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
１．株式取得(子会社化)及び持分取得(子会社化)の目的
当社は一人ひとりが「自分のストーリー」を生きていく世の中をつくるをビジョンに掲げ、EC 型サービスマッチング「ココナラスキルマーケット」の運営·開発等を行っております。2023 年には、ココナラ経済圏の拡張に向けて、エンジニアを中心とした IT フリーランスと企業の業務委託案件をつなぐエージェント事業の開始により、既存のココナラスキルマーケットでは扱えなかった継続稼働型のマッチングが可能となりました。
IT フリーランス向け業務委託市場は企業の IT 人材の採用難を背景に高い成長機会が続くものと考えております。
AC 社は、IT フリーランスエンジニアのエージェント事業を展開する企業であり、同社の運営するプラットフォーム「furien」(https://furien.jp/)は累計案件掲載数 30,000 件を超える、業界屈指のプラットフォームです。
今回 AC 社を完全子会社化することで、当社グループの当該領域の事業拡大をより一層早期に実現し、当社の企業価値を最大化することができると判断いたしました。今後は、当社のマーケティングノウハウ・人材データベースの活用や、両社の顧客基盤を生かした協業関係構築を通して、より早く生産的に、IT フリーランスエンジニアのネットワークを拡大していくことを目指します。当社は今後もココナラ経済圏で掲げる領域及びマッチング手法の拡張を進める方針です。
EKP は AC 社株式を保有する資産管理会社であり、AC 社を早期に完全子会社化するため持分を取得しております。今後企業価値最大化のための組織再編を検討しております。
２．異動する子会社の概要
(１)アン・コンサルティング株式会社
(１) 名称 アン・コンサルティング株式会社
(２) 所在地 東京都渋谷区恵比寿４-20-３恵比寿ガーデンプレイスタワー29F
(３) 代表者の役職・氏名 代表取締役 久利 鋭一
(４) 事業内容 フリーランス支援事業
(５) 資本金 65 百万円
(６) 設立年月日 2011 年１月 27 日
(７) 大株主及び持株比率 久利 鋭一 46.93%
合同会社 EK パートナーズ 46.93%
(８) 上場会社と当該会社との間の関係
資本関係 該当事項はありません。
人的関係 該当事項はありません。
取引関係 該当事項はありません。
(９) 当該企業の最近３年間の経営成績及び財政状態
決算期 2021 年 10 月期 2022 年 10 月期 2023 年 10 月期
純資産 39 百万円 49 百万円 163 百万円
総資産 547 百万円 596 百万円 674 百万円
当期純利益 16 百万円 ９百万円 ３百万円
※記載以外の経営成績及び財政状態についての項目については、守秘義務により非開示としております。
(２)合同会社 EK パートナーズ
(１) 名称 合同会社 EK パートナーズ
(２) 所在地 東京都港区南麻布 4-5-63 ラトゥール南麻布 B301
(３) 代表者の役職・氏名 代表社員 久利 鋭一
(４) 事業内容 資産管理
(５) 資本金 10 万円
(６) 設立年月日 2019 年９月 26 日
(７) 出資比率 久利 鋭一 100.00%
(８) 上場会社と当該会社
との間の関係
資本関係 該当事項はありません。
人的関係 該当事項はありません。
取引関係 該当事項はありません。
※最近 3 年間の経営成績及び財政状態についての項目については、守秘義務により非開示としております。
３．株式及び持分取得の相手先の概要
(１) 氏名 久利 鋭一
(２) 住所 東京都 港区
(３) 上場会社と当該個人の関係 該当事項はありません
(１) 名称 合同会社 EK パートナーズ
(２) 住所 東京都港区南麻布 4-5-63 ラトゥール南麻布 B301
(３) 上場会社と当該法人の関係 該当事項はありません
※その他の株式取得の相手先(個人９名:4.5%、法人２社:1.64%)につきましては、株式譲渡契約における守秘義務をふまえ、非公開とさせていただきます。なお、当該相手先について、当社との間に記載すべき資本関係、人的関係及び取引関係はありません。また、関連当事者に該当いたしません。
４．取得株式及び持分数、取得価額、取得前後の所有株式及び持分の状況
子会社
アン・コンサルティング株式会社
合同会社 EK パートナーズ
(１) 異動前の所有株式数及び持分
0 株
(議決権の数：0 個)
(議決権所有割合：0.00％)
0％
(２) 取得株式数及び持分 2,131 株
(議決権の数：2,131 個
(間接所有分：1,000 個))
100％
(３) 取得価額 取得株式 ：非開示(注)
アドバイザリー費用(概算額) ：７百万
(４) 異動後の所有株式数
及び持分
2,131 株
(議決権の数：2,131 個
(間接所有：1,000 個))
(議決権所有割合：100％
(間接所有割合：46.93％))
100％
注：取得価額は相手先の要望により非開示とさせていただきますが、対象会社の予想業績等に基づいた DCF法にてバリュエーションを当社内にて算定し検討した上で、相手先との交渉を経て決定しております。
５．日程
(１) 取締役会決議日 2024 年５月 16 日
(２) 契約締結日 2024 年５月 16 日(予定)
(３) 株式譲渡実行日 2024 年６月３日(予定)
６．資金の借入
(１)資金の借入の理由
対象会社の株式及び持分の取得を目的に、金融機関から必要な資金の借入を行うものです。
(２)借入の概要
① 借入先 株式会社三井住友銀行
② 借入金額 1,260 百万円
③ 借入期間 ７年
④ 借入金利 変動金利(基準金利＋スプレッド)
⑤ 借入実行日 2024 年６月３日
⑥ 担保の有無 無
７．当社連結子会社(AC 社)の決算期変更
(１)変更の理由
株式取得に伴い、当社と決算期をあわせるためです。
(２)変更の内容
現在：毎年 10 月 31 日
変更後：毎年 8 月 31 日
経過期間となるため、2023 年 11 月１日から 2024 年 8 月 31 日までの 10 か月決算となる予定です。
８．今後の見通し
本株式及び持分取得により、AC 社および EKP は、2024 年６月から当社グループの連結決算に取り込む予定です。
なお、本株式及び持分取得に伴う連結業績への影響につきましては、2024 年５月 16 日付の「2024 年８月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」で開示しております。
以上
