2024 年 5 月 30 日
グループでの投資信託残高１兆円突破について
めぶきフィナンシャルグループ（取締役社長 秋野 哲也）は、子会社である 常陽銀行（ 頭 取 秋 野 哲 也） 、足 利 銀 行（ 頭 取 清 水 和 幸 ） なら び に めぶ き証 券 （ 取締 役 社長 田 村 誠 ） が 提 供 し て い る 投 資 信 託 の 合 計 残 高 が 、 2024年 4月 末 時 点 で １ 兆 円 を 突 破し ま し た の で 、 下 記 の と お り お 知 ら せ い た し ま す 。
今 後 と も 、 当 社 グ ル ー プ は 、 グ ル ー プ 経 営 理 念 で あ る 「 質 の 高 い 総 合 金 融 サ ー ビ スの提 供 を 通 じ 、 地 域 と と も に 、 ゆ た か な 未 来 を 創 り 続 け ま す 。 」 に 基 づ き 、 お 客 さ ま の最 善 の 利 益 を 実 現 す る た め に 、 お 客 さ ま に 寄 り 添 い 続 け ま す 。
記
１.当社グループ（常陽銀行・足利銀行・めぶき証券）の投資信託残高の推移
2020年3月末
2021年3月末
2022年3月末
2023年3月末
2024年3月末
2024年4月末
2020年3月末残高
5,128億円
2024年4月末残高
1兆109億円
■常陽銀行
■足利銀行
■めぶき証券
残高は４年で 約２倍
めぶきフィナンシャルグループの投資信託残高
２.「お客さまの最善の利益の実現」に向けた取り組み
当社グループでは、今年 1 月から始まった新 NISA を契機とした個人のお客さまの資産形成ニーズの高まりを踏まえ、小・中・高校生、大学生から社会人、シニア層に至るまで、切れ目のない金融教育や情報の提供を通じて、地域の金融リテラシー向上を目指しております。
また、政府の掲げる「資産所得倍増プラン」の実現に向け、個人のお客さまに対して、NISA 口 座 の 利 用 を 積 極 的 に 推 進 し て お り 、 常 陽 銀 行 、 足 利 銀 行 に お い て NISA 口 座 を開設いただいているお客さまは、合計で 20 万人を突破しております。
以上
高校生向け出前授業
14万口座
15万口座
17万口座
18万口座
20万口座
2020年3月末
2021年3月末
2022年3月末
2023年3月末
2024年3月末
めぶきフィナンシャルグループのNISA口座数
（両子銀行合算）
