2021 年８月３日
ＧＣＡ株式会社
Houlihan Lokey, Inc.による当社株式等に対する公開買付けに関する
賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、Houlihan Lokey, Inc.(以下「公開買付者」といいます。）による当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）及び本新株予約権（下記「２．買付け等の価格」において定義します。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に賛同の意見を表明するとともに、当社の株主及び本新株予約権の所有者（以下「本新株予約権者」といいます。）の皆さまに対し、本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続により当社を公開買付者の完全子会社とすることを企図していること、並びに当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。
記
１．公開買付者の概要
（１） 名称 Houlihan Lokey, Inc.
（２） 所在地
アメリカ合衆国、デラウェア州、ニューキャッスル・カウンティ、ウィルミントン、リトル・フォールス・ドライブ 251
（251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle County, Delaware, USA）
（同所は登録上の本店所在地であり、実際の事業運営は、アメリカ合衆国カリフォルニア州にある本社で行っているとのことです。）
（３） 代表者の役職・氏名
Chief Executive Officer Scott L. Beiser
（４） 事業内容
Ｍ＆Ａ、証券資金調達、財務リストラクチャリング及び財務・評価に関するアドバイザリー事業
（５） 資本金
803,573,000US$（2021 年３月 31 日現在）
（６） 設立年月日
1972 年
（７） 大株主及び持株比率
A 種種類株式（2021 年３月 31 日現在）
The Vanguard Group, Inc.
9.9％
Black Rock Fund Advisors
7.4％
EARNEST Partners, LLC
7.2％
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
6.1％
B 種種類株式（2021 年６月 30 日現在）
Houlihan Lokey Voting Trust 100％
（８） 上場会社と公開買付者の関係
資本関係 該当事項はありません。
人的関係 該当事項はありません。
取引関係 該当事項はありません。
関 連 当 事 者 へ の 該当状況
該当事項はありません。
２．買付け等の価格
（１）普通株式１株につき、1,380 円（以下「本公開買付価格」といいます。）
（２）新株予約権（下記①から⑧の新株予約権を総称して以下「本新株予約権」といいます。また、本公開買付けにおける各本新株予約権１個当たりの買付け等の価格を以下「本新株予約権買付価格」といいます。）
①2013 年５月１日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第７回新株予約権（以下「第７回新株予約権」といいます。）
（行使期間は 2014 年４月１日から 2023 年３月 31 日まで） １個につき、155 円
②2013 年５月１日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第８回新株予約権（以下「第８回新株予約権」といいます。）
（行使期間は 2014 年４月１日から 2023 年３月 31 日まで） １個につき、155 円
③2014 年２月 20 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第９回新株予約権（以下「第９回新株予約権」といいます。）
（行使期間は 2015 年４月１日から 2024 年３月 31 日まで） １個につき、565 円
④2014 年２月 20 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第 10 回新株予約権（以下「第 10 回新株予約権」といいます。）
（行使期間は 2015 年４月１日から 2024 年３月 31 日まで） １個につき、532円
⑤2016 年２月 23 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行されたＲＳＵ-１新株予約権（以下「ＲＳＵ-１新株予約権」といいます。）
（行使期間は 2017 年２月 23 日から 2026 年３月８日まで） １個につき、137,900 円
⑥2016 年９月 23 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行されたＲＳＵ-３新株予約権（以下「ＲＳＵ-３新株予約権」といいます。）
（行使期間は 2017 年２月 23 日から 2026 年３月８日まで） １個につき、137,900 円
⑦2017 年５月 12 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行されたＲＳＵ-４新株予約権（以下「ＲＳＵ-４新株予約権」といいます。）
（行使期間は 2018 年２月 23 日から 2027 年３月８日まで） １個につき、1,379 円
⑧2018 年６月 18 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行されたＲＳＵ-５新株予約権（以下「ＲＳＵ-５新株予約権」といいます。）
（行使期間は 2019 年２月 23 日から 2028 年３月８日まで） １個につき、1,379 円
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