2024年5月23日
三菱ＨＣキャピタル株式会社
三菱ＨＣキャピタル 第 10 回・第 11 回無担保社債発行に関するお知らせ
当社は、下記の条件にて、第10 回・第 11 回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を発行することといたしましたので、お知らせいたします。
記
第10 回債
第11 回債
1.社債の総額
金150 億円
金150 億円
2.各 社 債 の 金 額
1 億円
3.社債等振替法の適用
本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、社債等振替法)の 規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67 条第 1 項の規定に 基づき、本社債の社債券は発行しない
4.利率
年0.688%
年0.873%
5.払込金額
額面
100 円につき金 100 円
6.償還金額額面
100 円につき金 100 円
7.償還の方法および期限
満期一括償還
2027 年 5 月 28 日
(3 年債)
満期一括償還
2029 年 5 月 29 日
(5 年債)
8.利払日
5 月および 11 月の各 29 日
9.募集期間
2024 年 5 月 23 日
10.払込期日
2024 年 5 月 29 日
11.募集方法
一般募集
12.担保
本社債には担保および保証は付されておらず、また、本社債のために 特に留保されている資産はない
13.引受会社
・三菱 UFJ モルガン・スタンレー 証券株式会社
・野村證券株式会社
・SMBC 日興証券株式会社
・みずほ証券株式会社
・東海東京証券株式会社
・三菱UFJ モルガン・スタンレー 証券株式会社
・大和証券株式会社
・みずほ証券株式会社
・SMBC 日興証券株式会社
・岡三証券株式会社
14.申 込 取 扱 場 所
引受会社の本店および国内各支店
15.財務代理人
株式会社三菱 UFJ 銀行
16.発 行 代 理 人 お よ び 支払代理人
株式会社三菱UFJ 銀行
17.振替機関
株式会社証券保管振替機構
18.取 得 債 券 格 付
AA (株式会社日本格付研究所)
AA (株式会社格付投資情報センター)
