2022 年 9 月 30 日
株式会社新生銀行
インテグラル株式会社による株式会社シノケングループへの公開買付けに対するLBO ファイナンスの提供について
当行は、インテグラル株式会社（東京都千代田区、代表取締役 山本 礼二郎、以下、「インテグラル」）およびその関連会社が運営するファンドが全額出資する特別目的会社を通じて行った、株式会社シノケングループ（福岡県福岡市、代表取締役社長 篠原 英明、以下、「シノケン」）に対する公開買付けにあたり、買収に関わる資金を LBO（レバレッジド・バイアウト）ファイナンスとして提供いたしました。
本件は、いわゆるマネジメント・バイアウト（MBO）の一環として、インテグラルおよびその関連会社が運営するファンドが全額出資する SK ライフサポート株式会社（以下、「SK ライフサポート」）が、シノケン取締役会の賛同のもと、シノケンの普通株式（篠原氏の一部保有分を除く）および新株予約権の全てを取得し、株式の非公開化を行うものです。当行は SK ライフサポートに対する総額 801 億円の LBO ファイナンスの提供に関する融資関連契約を 2022 年 9 月 27 日に締結し、本日 9 月 30 日に一部貸し付けを実行いたしました。インテグラルは、豊富な人材ネットワークや、経営・ガバナンスの知見を活用して、経営・財務の両面から企業価値向上を支援します。
新生銀行グループは、中期経営計画「新生銀行グループの中期ビジョン」において、中長期的な視点で「先駆的・先進的金融を提供するリーディングバンキンググループ」となることを目指しており、基本戦略の一つとして「強みの深化とフルラインナップ化」を掲げております。従来から重点的に推進しており、当行グループの強みの一つである「機関投資家向けビジネス」をより一層深化させるべく、専門性と経験を深めており、その一環として LBO ファイナンスについて、アレンジメント力の強化・シンジケーション機能の拡充・地域金融機関との多面的な連携に注力してまいります。
以 上
お問い合わせ先
新生銀行 グループIR・広報部
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株主・投資家のみなさま： Shinsei_IR@shinseibank.com
