2023 年４月 14 日
日 本エ ス・エ イチ・エ ル株式 会社
Blossom Bidco 株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに
親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ
Blossom Bidco 株式会社（以下「公開買付者」といいます。）が 2023 年３月２日から実施しておりました当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が、2023 年４月 13 日をもって終了いたしましたので、その結果について、下記のとおりお知らせいたします。
また、本公開買付けの結果、2023 年４月 20 日（本公開買付けの決済の開始日）をもって、下記のとおり、当社の親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主に異動が生じる見込みとなりましたので、併せてお知らせいたします。
記
１.本公開買付けの結果について
当社は、本日、公開買付者より、添付資料「日本エス・エイチ・エル株式会社（証券コード：4327）の株券等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」に記載のとおり、本公開買付けの結果について報告を受けました。
なお、本公開買付けに応募された株券等の数の合計が買付予定数の下限（2,193,300 株）以上となりましたので、本公開買付けは成立しております。
２.親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動について
（１）異動予定年月日
2023 年４月 20 日（本公開買付けの決済の開始日）
（２）異動が生じた経緯
当社は、本日、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社株式 3,778,979 株の応募があり、買付予定数の下限以上となり、本公開買付けが成立したことから、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。
この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2023 年４月 20 日（本公開買付けの決済の開始日）をもって、当社の総株主の議決権の数に対する公開買付者の議決権所有割合（注１）が 63.09％となり、50％超となるため、公開買付者は、新たに当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなります。これにともない、公開買付者の親会社である SHL APAC Finance Limited も、公開買付者を通じて当社株式を間接的に所有することとなるため、当社の親会社に該当することとなります。
一方、当社のその他の関係会社及び主要株主である筆頭株主の株式会社マイナビ（以下「マイナビ」といいます。）は、当社の主要株主である筆頭株主に該当しないこととなり、当社のその他の関係会社及び当社の主要株主に該当することになります。
また、当社の第二位株主であり主要株主である清水義子氏は、その所有する当社株式の全てを本公開買付けに応募した結果、2023 年４月 20 日（本公開買付けの決済の開始日）をもって、当社の主要株主に該当しないこととなります。
（注１）「議決権所有割合」は、（i）当社が 2023 年１月 31 日に公表した「2023 年９月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）」（以下「当社決算短信」といいます。）に記載された 2022年 12 月 31 日現在の当社の発行済株式総数（6,141,158 株）から、（ⅱ）当社決算短信に記載された同日現在の当社が所有する自己株式数（151,162 株）を控除した株式数（5,989,996株）に係る議決権の数（59,899 個）を分母として計算しております。なお、「議決権所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。以下同じです。
（３）異動する株主の概要
① 新たに親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主の概要
（１） 名称
Blossom Bidco 株式会社
（２） 所在地
東京都港区白金台三丁目 10 番 10
（３） 代 表 者 の 役 職・ 氏 名
代表取締役 マイケル・エドモンソン
（４） 事業内容
1.会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理する業務
2.前号に附帯関連する一切の業務
（５） 資本金
5,000 円
（６） 設立年月日
2022 年 12 月 26 日
（７） 大 株 主 及 び 持 株 比 率 （2023 年３月１日現在）
SHL APAC Finance Limited 100％
（８） 当社と公開買付者の関係
資本関係
該当事項はありません。
人的関係
該当事項はありません。
取引関係
該当事項はありません。
なお、本日時点における公開買付者の完全親会社である SHL APAC Finance Limited のグループ会社である SHL Group Limited との間でプロダクト、サービス、商標及びノウハウ等に関するライセンス契約を締結しており、当社のサービスの主要な部分について SHL Group Limited からライセンス供与を受けております。
② 新たに親会社に該当することとなる株主の概要
（１） 名称
SHL APAC Finance Limited
（２） 所在地
The Pavilion １, Atwell place, Thames Ditton, Surrey, United Kingdom, KT７ One
（３） 代 表 者 の 役 職・ 氏 名
CEO アンドリュー・ジェイムス・ブラッドショー
（４） 事業内容
会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理する業務
（５） 資本金
0.01 ポンド
（６） 設立年月日
2022 年 12 月 21 日
（７） 大 株 主 及 び 持 株 比 率
（2023 年３月１日現在）
SHL Global Holdings Midco II Limited 100％
（８） 当社と当該者の関係
資本関係
該当事項はありません。
人的関係
該当事項はありません。
取引関係
当該者のグループ会社である SHL Group Limited との間でプロダクト、サービス、商標及びノウハウ等に関するライセンス契約を締結しており、当社のサービスの主要な部分について SHL Group Limited からライセンス供与を受けております。
③ 主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる株主の概要
（１） 名称
株式会社マイナビ
（２） 所在地
東京都千代田区一ツ橋一丁目１番１号
（３） 代 表 者 の 役 職・ 氏 名
代表取締役 社長執行役員 土屋 芳明
（４） 事業内容
総合情報サービス
（５） 資本金
2,102 百万円（2022 年９月 30 日現在）
④ 主要株主に該当しないこととなる株主の概要
（１） 氏名
清水 義子
（２） 住所
静岡県熱海市
（４）異動前後における異動する株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合
① Blossom Bidco 株式会社（公開買付者）
属性
議決権の数（議決権所有割合、所有株式数）
大株主順位
直接所有分
合算対象分
合計
異動前
―
―
―
―
―
異動後
親会社及び
主要株主である
筆頭株主
37,789 個
（63.09％、3,778,979 株）
―
37,789 個
（63.09％、3,778,979 株）
第１位
② SHL APAC Finance Limited
属性
議決権の数（議決権所有割合、所有株式数）
大株主順位
直接所有分
合算対象分
合計
異動前
―
―
―
―
―
異動後
親会社（当社株式の間接保有）
―
37,789 個
（63.09％、3,778,979 株）
37,789 個
（63.09％、3,778,979 株）
―
③ 株式会社マイナビ
属性
議決権の数（議決権所有割合、所有株式数）
大株主順位
直接所有分
合算対象分
合計
異動前
その他の関係会社
及び
主要株主である
筆頭株主
18,000 個
（30.05％、1,800,000 株）
―
18,000 個
（30.05％、1,800,000 株）
第１位
異動後
その他の関係会社
及び主要株主
18,000 個
（30.05％、1,800,000 株）
―
18,000 個
（30.05％、1,800,000 株）
第２位
④ 清水 義子
属性
議決権の数（議決権所有割合、所有株式数）
大株主順位
直接所有分
合算対象分
合計
異動前
主要株主
8,000 個
（13.36％、800,000 株）
―
8,000 個
（13.36％、800,000 株）
第２位
異動後
―
―
―
―
―
（５）開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無
本公開買付けの結果、公開買付者及び SHL APAC Finance Limited は、当社の非上場の親会社等となりますが、当社株式を直接保有することにより影響力を行使しうる立場にあり、意思決定及び事業活動に与える影響が最も大きいと考えられる公開買付者が、当社における非上場の親会社等として開示対象となります。
（６）今後の見通し
上記のとおり、公開買付者は、本公開買付けにより当社株式の全て（但し、当社が所有する自己株式及びマイナビが所有する当社株式の全てを除きます。）を取得できなかったため、当社が 2023 年３月１日付で公表した「Blossom Bidco 株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始に係る意見表明（賛同）及び応募推奨のお知らせ」の「３．当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「（５）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」に記載の方法により、当社の株主を公開買付者及びマイナビのみとするための一連の手続を実施することを予定しているとのことです。
その結果、当社株式は株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所において取引することはできません。 今後の具体的な手続及び実施時期等については、公開買付者と協議の上、決定次第速やかに公表いたします。
以上
（参考）2023 年４月 14 日付「日本エス・エイチ・エル株式会社（証券コード：4327）の株券等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」
公式ページ（続き・詳細）はこちら
http://www2.shl.ne.jp/ir/press/pdf/230414_01.pdf