2024 年６月 21 日
株式会社ノバレーゼ
株式の売出し、主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動、並びに株式会社ティーケーピーとの資本業務提携契約の締結に関するお知らせ 当社は、本日、当社の主要株主である筆頭株主のポラリス第三号投資事業有限責任組合及び第２位株主であるTIARA CG PRIVATE EQUITY FUND 2013,L.P.が株式会社ティーケーピー（以下「ティーケーピー」といいます。）との間で、それらの保有する当社普通株式の一部を、市場外での相対取引により、ティーケーピーに対し譲渡する（以下「本譲渡」といいます。）ことに合意した旨報告を受けました。本譲渡が当社株式の売出しに該当するとともに、本譲渡により、当社の主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社に異動が生じることとなりますので、下記のとおりお知らせいたします。
これに関連して、当社は、本日開催の取締役会において、ティーケーピーとの間で、新たに資本業務提携契約（以下「本資本業務提携契約」といい、本資本業務提携契約に基づく資本業務提携を「本資本業務提携」といいます。）を締結することを決議し、本日付で本資本業務提携契約を締結しましたので、併せてお知らせいたします。
記
Ⅰ. 株式の売出しについて
１．売出しの概要
（１） 売出し株式の種類及び数 当社普通株式 8,250,000株
（２） 売出価額 一株あたり 380円
売出価額については、本譲渡の当事者間における協議の上、決定されております。
（３） 売出価額の総額 3,135,000,000円
（４） 売出株式の所有者及び売
出株式数
ポラリス第三号投資事業有限責任組合 6,203,418株
TIARA CG PRIVATE EQUITY FUND 2013,L.P. 2,046,582株
（５） 売出方法
ポラリス第三号投資事業有限責任組合及びTIARA CG PRIVATE EQUITYFUND 2013,L.P.によるティーケーピーに対する、市場外での相対取引による当社普通株式の譲渡
（６） 申込期間 2024年６月21日
（７） 受渡期日 2024年６月24日（予定）
（８） 申込証拠金 該当事項はありません。
（９） 申込株式数単位 １株
（10） その他 上記については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。
２．売出しの目的
ポラリス第三号投資事業有限責任組合及びTIARA CG PRIVATE EQUITY FUND 2013,L.P.とティーケーピーの間で、当社普通株式を市場外での相対取引により譲渡する旨の契約が締結されたことから、関係法令に定める手続に則り、売出しにより本譲渡を行うことを目的とするものであります。
Ⅱ. 主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動について
１． 異動が生じる経緯
前記「Ⅰ. 株式の売出しについて」に記載する当社普通株式の譲渡については、関係法令に定める手続きに則り、2024年６月24日に実行される見込みであり、その結果、以下の通り当社の主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社に異動が発生する予定です。
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