九州電力株式会社第８回米ドル建社債の発行についてお知らせします

2024/09/26　九州電力　株式会社　

2024年９月26日
九州電力株式会社

当社は、「九州電力株式会社第８回米ドル建社債」を以下のとおり発行することとしましたので、お知らせします。
なお、外債の発行は、2006年12月に発行した７年債２億スイス・フラン（邦貨換算約188億円）以来となります。

	第８回米ドル建社債
１発行総額	５億米ドル（邦貨換算約722億円）
２利率／応募者利回り	4.447％
３発行価格	額面の100％
４条件決定日	2024年９月25日
５払込期日（発行日）	2024年10月２日
６利払日	毎年４月２日、10月２日の年２回払い・初回利払日は2025年４月２日
７償還期限	2029年10月２日（５年債：満期一括償還。但し、期限前償還条項有り）
８資金の使途	設備投資、借入金返済及び社債償還資金
９主幹事証券	SMBC日興証券みずほ証券野村證券シティグループ
10 上場取引所	シンガポール取引所
11 取得格付	ムーディーズ・ジャパン株式会社 A３

本発表文は、当社の有価証券発行に関する特定の情報を一般に公表するために作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。また、本発表文は、米国内外を問わず、いかなる有価証券の取得の申込みの勧誘又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘を構成するものではありません。上記の有価証券は 1933 年米国証券法又は各州の証券法に基づき登録されたものでも、また今後登録されるものでもなく、同法に基づいて上記の有価証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除いて、米国において又は「U.S. person」（1933年米国証券法に基づくレギュレーションSにおいて定義されます。）向けに募集又は販売を行うことは許されません。なお、本件においては、米国において証券の公募は行われません。

以上