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文書最終更新:2024/02/21

  • 2024/02/21更新

    市場規模・トレンド

  • 2023/08/24更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2023/08/24更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2023/07/25更新

    マクロ環境

  • 2023/05/26更新

    市場規模・トレンド

  • 2023/05/10更新

    市場規模・トレンド

  • 2023/04/03更新

    マクロ環境

  • 2023/02/03更新

    市場規模・トレンド

  • 2022/12/20更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2022/12/20更新

    相関図・業界地図(図表)

  • 2022/12/20更新

    相関図・業界地図

  • 2022/12/20更新

    バリューチェーン(図表)

  • 2022/11/01更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2022/09/28更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2022/07/27更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2022/05/27更新

    今後の業界展望

  • 2022/05/27更新

    市場規模・トレンド

  • 2022/04/22更新

    市場規模・トレンド

  • 2022/04/12更新

    マクロ環境

  • 2022/01/25更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2021/10/08更新

    市場規模・トレンド

  • 2021/09/28更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2021/09/28更新

    サマリ

  • 2021/05/19更新

    市場規模・トレンド

  • 2021/02/04更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2021/02/04更新

    サマリ

  • 2020/11/18更新

    今後の業界展望

  • 2020/11/18更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2020/11/18更新

    マクロ環境

  • 2020/11/18更新

    市場規模・トレンド

  • 2020/10/14更新

    サマリ

  • 2020/09/28更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2020/09/28更新

    市場規模・トレンド

  • 2020/08/14更新

    サマリ

  • 2020/07/08更新

    今後の業界展望

  • 2020/07/08更新

    市場規模・トレンド

  • 2020/06/18更新

    市場規模・トレンド

  • 2020/04/16更新

    今後の業界展望

  • 2020/04/16更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2020/04/16更新

    マクロ環境

  • 2020/04/16更新

    市場規模・トレンド

  • 2020/04/16更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2020/04/16更新

    業界ビジネスモデル(解説、KFS、リスク)

  • 2019/12/12更新

    サマリ

  • 2019/10/16更新

    中小企業の財務指標

  • 2019/06/04更新

    市場規模・トレンド

  • 2019/02/05更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2019/02/05更新

    サマリ

  • 2019/01/23更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2019/01/23更新

    相関図・業界地図

  • 2019/01/23更新

    市場規模・トレンド

  • 2019/01/23更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2018/09/14更新

    サマリ

  • 2018/08/31更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2018/06/27更新

    マクロ環境

  • 2018/06/27更新

    市場規模・トレンド

  • 2018/06/27更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2018/05/16更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2018/05/16更新

    相関図・業界地図(図表)

  • 2018/05/16更新

    相関図・業界地図

  • 2018/05/16更新

    マクロ環境

  • 2018/05/16更新

    業界ビジネスモデル(解説、KFS、リスク)

  • 2018/05/16更新

    取扱い商品・サービスの特徴(図表)

  • 2018/05/16更新

    取扱い商品・サービスの特徴

  • 2018/05/16更新

    バリューチェーン

  • 2018/03/28更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2017/09/20更新

    マクロ環境

  • 2017/09/20更新

    市場規模・トレンド

  • 2017/07/04更新

    初版公開(リリース)

業界定義

加工食品のなかでも、食肉及び食肉加工品、乳飲料・乳製品、卵加工品、水産加工品を製造する企業を取り扱う。

業界特性

成熟業界

ビジネスモデル ビジネスモデル解説
装置型 見込生産 ストック型
組立型 受注生産 フロー型
Productベース BtoC 労働集約
Projectベース BtoB 資本集約

業界構造・主要企業

バリューチェーン

農畜水産品の加工業務を主とする産業。原料調達過程にそれぞれ特徴を持つ

残り本文: 270文字

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バリューチェーン

取扱い商品・サービスの特徴

【食肉・食肉加工品】 疫病リスクの関係上、様々な規制が存在する。調達先は分散。加工品は付加価値が低く収益性が圧迫されがち

 食肉には、BSE(狂牛病)や牛・豚の口蹄疫、鶏・豚インフルエンザなどの疫病リスクがつきまとう関係上、食品衛生法の他、と畜場法や伝染病予防法等による様々な規制が存在し、国産の牛・豚・鶏のいずれにおいても、公的機関による一頭一頭の生体検査や解体前・解体後検査が行われている。また、そうした疫病が発覚した際には、蔓延防止策として行政機関による農場の隔離、全飼育家畜の殺処分がおこなわれる等の措置がとられ、生産が止まってしまうため、各社はリスクヘッジのために調達先を分散させている場合が多い。
 主にソーセージ、ハム、ベーコンからなる食肉加工品については、近年、消費者の多様なニーズに対応した無添加や高級志向のものが需要を伸ばす一方で、総じて消費者への加工コストの十分な価格転嫁が難しく、収益性が圧迫されがちとなっている。

【卵加工品】 鶏卵価格は季節や飼料価格の変動に影響され、エッグサイクルの周期で上下

 主原料である鶏卵の価格は、季節による需要変動や飼料の価格変動に影響され、総じて「エッグサイクル」と呼ばれる短期(季節単位)及び中期(5~6年単位)の周期での変動を繰り返す。

【乳業・乳製品】 原材料の生乳はほぼ国内産、高機能性商品の需要が拡大

 生乳をはじめとする原材料のほとんどが国内産でまかなわれているが、チーズについては大半を輸入に依存している。
 近年、健康志向の高まりなどを受け、各社は乳酸菌飲料やヨーグルトなどを中心に機能性の高い商品を拡大させている。

【水産加工品】 加工形態の種類が豊富。輸入が大半を占める水産物の供給量、価格に大きく影響される

 畜産品と比べ変質や腐敗が早い水産物は、冷蔵・冷凍技術が未発達であった頃から、保存性を高めるために様々な加工方法が生み出されたため、加工品の形態が豊富となっている。
 また、水産加工品は原材料となる水産物の大部分を輸入に依存するため、市況はその供給量や価格変動に大きく影響される。

取扱い商品の主要分類

取扱い商品の主要分類

業界ビジネスモデル(解説、KFS、リスク)

成熟業界

ビジネスモデル ビジネスモデル解説
装置型 見込生産 ストック型
組立型 受注生産 フロー型
Productベース BtoC 労働集約
Projectベース BtoB 資本集約

供給業者、顧客とも交渉力は比較的強い。加工ノウハウや設備投資が必要なため大手の存在感が大きい

残り本文: 524文字

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業界の競争・収益の構造(ファイブフォース分析) ビジネスモデル解説
ファイブフォース分析

主要企業の財務指標分析

利益率が低く、売上原価の占める割合が高い。製造に関わる固定資産比率が高い

残り本文: 408文字

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P/L、B/Sの業界水準値
P/L、B/Sの業界水準値
主要財務指標推移
主要財務指標推移
ROAの分解(収益性×回転率の推移)
ROAの分解

中小企業の財務指標

損益計算書
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出所:中小企業実態基本調査
貸借対照表
表示条件: 表示
出所:中小企業実態基本調査

市場規模・トレンド

食肉・食肉加工品の需要は増加傾向。他分野は価格上昇による増額が見られるものの、長期的には需要は減少または横ばい。

残り本文: 1005文字

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業界環境

マクロ環境

少子高齢化で国内市場のパイが縮小に向かう中、消費者の食生活の変化、TPP、原材料の国際価格と海外需要の動向、の三点が注視すべき動き

残り本文: 785文字

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P 政策・法制度
P_政策・法制度
E マクロ経済
E_マクロ経済
S 社会動向
S_社会動向
T 技術動向
T_技術動向

相関図・業界地図

残り本文: 385文字

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相関図・業界地図

主要プレイヤーの動向

業績好調の各社は、海外事業を積極的に展開。水産加工や乳製品メーカーでは、事業の親和性の高い医薬品分野への参入が進む

残り本文: 61文字

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【日本ハム】M&Aを手掛かりに巨大市場、成長市場での海外事業拡大に注力

残り本文: 381文字

【ニッスイ】成長市場を狙って海外事業、健康分野の拡大に注力

残り本文: 377文字

【明治ホールディングス】高機能性ヨーグルトなどが増益をけん引。既存展開国を中心とした海外事業の強化、医薬品分野の拡大を指向

残り本文: 313文字

中小企業の動向:食肉・食肉加工においてはブランドを活かした戦略がとられる

残り本文: 228文字

主要企業業績 売上高推移
主要企業業績 売上高推移
主要企業業績 営業利益率推移
主要企業業績 営業利益率推移

今後の業界展望

COVID-19(新型コロナウイルス感染症)の影響について

残り本文: 207文字

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少子高齢化などを背景に基本的に頭打ち・減少傾向が進む国内市場を前提に、国内消費者の食生活の変化、TPP、海外需要の3つの重要な市場要因により、以下のような業界シナリオが考えられる。

残り本文: 665文字

今後の業界展望