株式会社フュートレック（持分法適用関連会社・証券コード2468）株式に対する 公開買付けに係る応募契約の締結及び資本業務提携の解消に関するお知らせ
グローリー 株式会社2023 年５月 11 日
グ ロ ー リ ー 株 式 会 社
株式会社フュートレック（持分法適用関連会社・証券コード 2468）株式に対する
公開買付けに係る応募契約の締結及び資本業務提携の解消に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社が現在保有する株式会社フュートレック（以下「フュートレック」といいます。）の株式 3,793,200 株（持株比率 40.53%）に関連して、株式会社エーアイ（以下「エーアイ」といいます。）との間でのエーアイが実施するフュートレックの普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に当社が応募する旨の契約（以下「本応募契約」といいます。）の締結及びこれに伴うフュートレックとの間の 2018 年９月 28 日付資本業務提携契約（以下「本資本業務提携契約」といい、当該契約に基づく資本業務提携を、以下「本資本業務提携」といいます。）の解消について決議しましたので、お知らせいたします。本公開買付けが成立した場合、フュートレックは当社の持分法適用関連会社から外れ、本資本業務提携は解消されることとなります。
１．目的及び経緯
当社は、本資本業務提携契約に基づき、これまで認識・認証技術分野における共同研究、販売及び顧客開拓における相互協力等を通じ、両社の事業拡大に向けた活動を継続してまいりましたが、当社の顔認証技術とフュートレックの声認証・音声認識技術を融合した新たなソリューション・サービスのマーケットニーズの動向や当社の顔認証技術の認証精度の向上を背景として、事業ポートフォリオを見直し、当社が所有するフュートレック株式の売却を検討するに至りました。その結果、フュートレックのさらなる企業価値の向上を実現するためには、よりフュートレックと事業領域が近く、強いシナジーの実現を見込める第三者がフュートレックの株式を取得し、新たな資本構成のもとでフュートレックが成長していくことが望ましいと結論づけ、フュートレックの企業価値の向上を図ることが可能と考えられる複数の候補先に対して株式取得を打診しておりました。
そして、このたび、当社は、当社が保有するフュートレック株式のすべてにつき、フュートレックの手掛ける音声認識事業の近接技術である音声合成事業を営むエーアイより、本公開買付けへの応募を通じたエーアイへの売却に関する提案を受け、検討及び協議の結果、フュートレックの営業基盤、技術基盤を活用した幅広い分野での相乗効果が見込まれるパートナーとしてエーアイが最適であると判断したことから、当社は、本公開買付けに応募し、当社が保有するフュートレック株式を売却することといたしました。これに伴い、フュートレックとの間で、本資本業務提携契約についても、本公開買付けの成立を条件に終了させる旨の合意書（以下「本終了合意書」といいます。）を締結いたしました。
なお、本終了合意書においては、本公開買付けが成立することを停止条件としているため、本公開買付けが成立しなかった場合には、本資本業務提携契約は継続することになります。
２．フュートレックの概要
（１） 名 称 株式会社フュートレック
（２） 所在地 大阪市淀川区西中島六丁目１番１号
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 西田 明弘
（４） 事業内容 音声認識技術を利用したサービスの企画・提案、及びそれを実現するためのシステム設計
（５） 資本金 100,000,000 円
（６） 設立年月日 2000 年４月 17 日
（７） 大株主及び持株比率
（2022 年９月 30 日現在）
グローリー株式会社 40.53%
和田 章 1.47%
株式会社ＳＢＩ証券 1.41%
渡辺 正博 1.03%
大本 泰三 0.76%
西田 明弘 0.73%
フュートレック役員持株会 0.70%
小久保 雄史 0.69%
河合 謙一郎 0.68%
吉田 幸保 0.62%
（８） 当社との関係
資本関係 当社は、本日現在、フュートレックの株式を3,793,200 株（持株比率 40.53%）保有しております。
人的関係
当社の上席執行役員１名及び執行役員１名がフュートレックの取締役を兼任しており、また、当社の従業員１名がフュートレックの取締役（監査等委員）を兼任しております。
取引関係 特筆すべき取引関係はございません。
関連当事者へ
の該当状況
フュートレックは、当社の持分法適用関連会社に該当しており、当社の関連当事者であります。また、当社とフュートレックとの間で資本業務提携契約を締結しております。
（９） 当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態
決算期 2021 年３月期 2022 年３月期 2023 年３月期
連結純資産 2,582,697 千円 2,715,055 千円 1,989,299 千円
連結総資産 3,774,255 千円 3,868,438 千円 3,318,833 千円
１ 株 当 た り 連 結 純 資 産 255.13 円 269.51 円 193.18 円
連結売上高 1,833,733 千円 1,590,642 千円 1,662,556 千円
連 結 営 業 損 益 △186,780 千円 122,897 千円 △253,323 千円
連 結 経 常 損 益 △163,193 千円 121,366 千円 △235,450 千円
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当期純損益 △391,850 千円 133,273 千円 △663,938 千円
１株当たり連結当期純損益 △41.87 円 14.24 円 △70.95 円
１ 株 当 た り 配 当 金 0 円 4.00 円 3.00 円
（注）上記大株主及び持株比率は、フュートレックが 2023 年２月 22 日付で提出した第 23 期第２四半期報告書の訂正報告書と同様の記載にしております。
３．エーアイの概要
（１） 名 称 株式会社エーアイ
（２） 所在地 東京都文京区西片一丁目 15 番 15 号
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 廣飯 伸一
（４） 事業内容 音声合成エンジン及び音声合成に関連するソリューションの提供
（５） 資本金 151,481,320 円
（６） 設立年月日 2003 年４月１日
（７）大株主及び持株比率
（2022 年９月 30 日現在）
廣飯 伸一 17.67%
吉田 大介 12.89%
合同会社吉田事務所 11.55%
株式会社ソルクシーズ 5.02%
吉田 大志 3.01%
亀井 佳代 2.91%
ＴＩＳ株式会社 2.01%
楽天証券株式会社 1.15%
吉田 昭 0.96%
株式会社ＳＢＩ証券 0.71%
（８） 当社と の関係
資本関係 該当事実はありません。
人的関係 該当事実はありません。
取引関係 該当事実はありません。
関 連 当 事 者 へ の
該当状況 該当事実はありません。
（注）上記大株主及び持株比率は、エーアイが 2022 年 11 月 11 日付で提出した第 20 期第２四半期報告書と同様の記載にしております。
４．本公開買付けへの応募予定株式数及び譲渡価額
（１） 応 募 予 定 株 式 数 3,793,200 株（当社が保有する全数）
（２） 譲渡価額 857,263 千円（注）（１株当たり 226 円）
（注）譲渡価額は、本公開買付けが成立し、かつ当社が応募したフュートレックの普通株式がすべて買い付けられた場合の譲渡価額を記載しております。
５．本公開買付けの日程
（１） 本 応 募 契 約 の 締 結 2023 年５月 11 日
（２） 公開買付期間 2023 年５月 12 日から 2023 年６月８日まで
（３） 公 開 買 付 結 果 公 表 2023 年６月９日
（４） 決済の開始日 2023 年６月 15 日
６．本資本業務提携解消の日程
（１） 取 締 役 会 決 議 日 2023 年５月 11 日
（２） 資本業務提携解消合意日 2023 年５月 11 日
７．今後の見通し
本公開買付けが成立した場合、本応募契約に基づく本公開買付けへの応募により、フュートレックは当社の持分法適用関連会社から外れることとなります。なお、本件が 2024 年３月期の連結業績に与える影響は軽微であります。今後、業績への重大な影響が認められる場合には速やかにお知らせいたします。
以 上
グ ロ ー リ ー 株 式 会 社
株式会社フュートレック（持分法適用関連会社・証券コード 2468）株式に対する
公開買付けに係る応募契約の締結及び資本業務提携の解消に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社が現在保有する株式会社フュートレック（以下「フュートレック」といいます。）の株式 3,793,200 株（持株比率 40.53%）に関連して、株式会社エーアイ（以下「エーアイ」といいます。）との間でのエーアイが実施するフュートレックの普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に当社が応募する旨の契約（以下「本応募契約」といいます。）の締結及びこれに伴うフュートレックとの間の 2018 年９月 28 日付資本業務提携契約（以下「本資本業務提携契約」といい、当該契約に基づく資本業務提携を、以下「本資本業務提携」といいます。）の解消について決議しましたので、お知らせいたします。本公開買付けが成立した場合、フュートレックは当社の持分法適用関連会社から外れ、本資本業務提携は解消されることとなります。
１．目的及び経緯
当社は、本資本業務提携契約に基づき、これまで認識・認証技術分野における共同研究、販売及び顧客開拓における相互協力等を通じ、両社の事業拡大に向けた活動を継続してまいりましたが、当社の顔認証技術とフュートレックの声認証・音声認識技術を融合した新たなソリューション・サービスのマーケットニーズの動向や当社の顔認証技術の認証精度の向上を背景として、事業ポートフォリオを見直し、当社が所有するフュートレック株式の売却を検討するに至りました。その結果、フュートレックのさらなる企業価値の向上を実現するためには、よりフュートレックと事業領域が近く、強いシナジーの実現を見込める第三者がフュートレックの株式を取得し、新たな資本構成のもとでフュートレックが成長していくことが望ましいと結論づけ、フュートレックの企業価値の向上を図ることが可能と考えられる複数の候補先に対して株式取得を打診しておりました。
そして、このたび、当社は、当社が保有するフュートレック株式のすべてにつき、フュートレックの手掛ける音声認識事業の近接技術である音声合成事業を営むエーアイより、本公開買付けへの応募を通じたエーアイへの売却に関する提案を受け、検討及び協議の結果、フュートレックの営業基盤、技術基盤を活用した幅広い分野での相乗効果が見込まれるパートナーとしてエーアイが最適であると判断したことから、当社は、本公開買付けに応募し、当社が保有するフュートレック株式を売却することといたしました。これに伴い、フュートレックとの間で、本資本業務提携契約についても、本公開買付けの成立を条件に終了させる旨の合意書（以下「本終了合意書」といいます。）を締結いたしました。
なお、本終了合意書においては、本公開買付けが成立することを停止条件としているため、本公開買付けが成立しなかった場合には、本資本業務提携契約は継続することになります。
２．フュートレックの概要
（１） 名 称 株式会社フュートレック
（２） 所在地 大阪市淀川区西中島六丁目１番１号
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 西田 明弘
（４） 事業内容 音声認識技術を利用したサービスの企画・提案、及びそれを実現するためのシステム設計
（５） 資本金 100,000,000 円
（６） 設立年月日 2000 年４月 17 日
（７） 大株主及び持株比率
（2022 年９月 30 日現在）
グローリー株式会社 40.53%
和田 章 1.47%
株式会社ＳＢＩ証券 1.41%
渡辺 正博 1.03%
大本 泰三 0.76%
西田 明弘 0.73%
フュートレック役員持株会 0.70%
小久保 雄史 0.69%
河合 謙一郎 0.68%
吉田 幸保 0.62%
（８） 当社との関係
資本関係 当社は、本日現在、フュートレックの株式を3,793,200 株（持株比率 40.53%）保有しております。
人的関係
当社の上席執行役員１名及び執行役員１名がフュートレックの取締役を兼任しており、また、当社の従業員１名がフュートレックの取締役（監査等委員）を兼任しております。
取引関係 特筆すべき取引関係はございません。
関連当事者へ
の該当状況
フュートレックは、当社の持分法適用関連会社に該当しており、当社の関連当事者であります。また、当社とフュートレックとの間で資本業務提携契約を締結しております。
（９） 当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態
決算期 2021 年３月期 2022 年３月期 2023 年３月期
連結純資産 2,582,697 千円 2,715,055 千円 1,989,299 千円
連結総資産 3,774,255 千円 3,868,438 千円 3,318,833 千円
１ 株 当 た り 連 結 純 資 産 255.13 円 269.51 円 193.18 円
連結売上高 1,833,733 千円 1,590,642 千円 1,662,556 千円
連 結 営 業 損 益 △186,780 千円 122,897 千円 △253,323 千円
連 結 経 常 損 益 △163,193 千円 121,366 千円 △235,450 千円
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当期純損益 △391,850 千円 133,273 千円 △663,938 千円
１株当たり連結当期純損益 △41.87 円 14.24 円 △70.95 円
１ 株 当 た り 配 当 金 0 円 4.00 円 3.00 円
（注）上記大株主及び持株比率は、フュートレックが 2023 年２月 22 日付で提出した第 23 期第２四半期報告書の訂正報告書と同様の記載にしております。
３．エーアイの概要
（１） 名 称 株式会社エーアイ
（２） 所在地 東京都文京区西片一丁目 15 番 15 号
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 廣飯 伸一
（４） 事業内容 音声合成エンジン及び音声合成に関連するソリューションの提供
（５） 資本金 151,481,320 円
（６） 設立年月日 2003 年４月１日
（７）大株主及び持株比率
（2022 年９月 30 日現在）
廣飯 伸一 17.67%
吉田 大介 12.89%
合同会社吉田事務所 11.55%
株式会社ソルクシーズ 5.02%
吉田 大志 3.01%
亀井 佳代 2.91%
ＴＩＳ株式会社 2.01%
楽天証券株式会社 1.15%
吉田 昭 0.96%
株式会社ＳＢＩ証券 0.71%
（８） 当社と の関係
資本関係 該当事実はありません。
人的関係 該当事実はありません。
取引関係 該当事実はありません。
関 連 当 事 者 へ の
該当状況 該当事実はありません。
（注）上記大株主及び持株比率は、エーアイが 2022 年 11 月 11 日付で提出した第 20 期第２四半期報告書と同様の記載にしております。
４．本公開買付けへの応募予定株式数及び譲渡価額
（１） 応 募 予 定 株 式 数 3,793,200 株（当社が保有する全数）
（２） 譲渡価額 857,263 千円（注）（１株当たり 226 円）
（注）譲渡価額は、本公開買付けが成立し、かつ当社が応募したフュートレックの普通株式がすべて買い付けられた場合の譲渡価額を記載しております。
５．本公開買付けの日程
（１） 本 応 募 契 約 の 締 結 2023 年５月 11 日
（２） 公開買付期間 2023 年５月 12 日から 2023 年６月８日まで
（３） 公 開 買 付 結 果 公 表 2023 年６月９日
（４） 決済の開始日 2023 年６月 15 日
６．本資本業務提携解消の日程
（１） 取 締 役 会 決 議 日 2023 年５月 11 日
（２） 資本業務提携解消合意日 2023 年５月 11 日
７．今後の見通し
本公開買付けが成立した場合、本応募契約に基づく本公開買付けへの応募により、フュートレックは当社の持分法適用関連会社から外れることとなります。なお、本件が 2024 年３月期の連結業績に与える影響は軽微であります。今後、業績への重大な影響が認められる場合には速やかにお知らせいたします。
以 上