関西電力株式会社のトランジションボンド引受けのお知らせ （SMBC日興証券）

2024 年 7 月 5 日

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

関西電力株式会社のトランジションボンド引受けのお知らせ

ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、この度、関西電力株式会社（取締役代表執行役社長：森 望、本店所在地：大阪市北区）初の発行となるトランジションボンド（以下「本トランジションボンド」）の引受けにおいて、事務主幹事およびストラクチャリング・エージェント※を務めましたのでお知らせいたします。

関西電力グループは「関西電力グループ ゼロカーボンビジョン 2050」の実現に向けた取り組みの一環として、「関西電力グループ ゼロカーボンロードマップ」を策定し、ゼロカーボンに向けた様々な取り組みに挑戦しています。

同社は本トランジションボンドの活用により、ゼロカーボンロードマップで掲げる取り組みをさらに推し進め、ゼロカーボンエネルギーのリーディングカンパニーとして、持続可能な社会の実現に向け取り組んでいきます。

当社では、金融・資本市場におけるビジネスを通じた環境・社会課題の解決のため、専門部署を設置しており、ESG の推進に積極的に取り組んでいます。 この度の引受けは、日本における ESG 投資、ESG をテーマとした商品の更なる拡大に繋がるものと考えています。また、本トランジションボンドの引受けを通じて、当社は SDGs の掲げる以下の目標達成に貢献していきます。

※ サステナブル・ファイナンス・フレームワークの策定および第三者評価取得のための助言等を通じて、サステナブルファイナンスの発行支援を行う者のことです。

【本トランジションボンドの概要】
名称
関西電力株式会社第 569 回社債
（一般担保付）（トランジションボンド）
関西電力株式会社第 570 回社債
（一般担保付）（トランジションボンド）
年限
5 年
10 年
利率
0.888%
1.560%
発行額
300 億円
150 億円
条件決定日
2024 年 7 月 5 日
払込日
2024 年 7 月 11 日
償還日
2029 年 7 月 25 日
2034 年 7 月 25 日
第三者評価機関
株式会社日本格付研究所（JCR）
取得格付
A+（R&I）、AA（JCR）、A3（Moody’s）
主幹事証券会社
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
野村證券株式会社
みずほ証券株式会社
大和証券株式会社
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
大和証券株式会社
みずほ証券株式会社
野村證券株式会社
ストラクチャリング・エージェント
ＳＭＢＣ日興証券株式会社

以上