2024年5月28日
九州電力株式会社
九州電力株式会社第526回社債(第3回九州電力トランジションボンド)及び 第527回社債(第4回九州電力トランジションボンド)の発行についてお知らせします
2024年5月1日にお知らせしたとおり、本日(5月28日)、「九州電力株式会社第526回社債(第3回九州電力トランジションボンド(注))」及び「九州電力株式会社第527回社債(第4回九州電力トランジションボンド(注))」を以下のとおり発行することとしましたので、お知らせします。
なお、本社債は機関投資家を対象とした社債です。
(注)企業の温室効果ガス排出削減に向けた長期的な移行(トランジション)戦略に則った取組みのために発行する債券
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第526回社債
(第3回九州電力トランジションボンド) |
第527回社債
(第4回九州電力トランジションボンド) |
1 発行総額 |
100億円 |
200億円 |
2 各社債の金額 |
100万円 |
3 利率 |
0.858% |
1.425% |
4 払込金額 |
各社債の金額100円につき100円 |
5 応募者利回り |
0.858% |
1.425% |
6 募集期間 |
2024年5月28日 |
7 払込期日 (発行日) |
2024年6月3日 |
8 償還期限 |
2029年5月25日
(5年債:満期一括償還) |
2034年5月25日
(10年債:満期一括償還) |
9 資金の使途 |
既設原子力発電所の安全対策投資のリファイナンス |
10 主幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー
証券株式会社
みずほ証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
大和証券株式会社
野村證券株式会社 |
みずほ証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー
証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
大和証券株式会社
野村證券株式会社 |
11 取得格付 |
株式会社格付投資情報センター |
A |
株式会社日本格付研究所 |
AA |
ムーディーズ・ジャパン株式会社 |
A3 |
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当資料は情報提供のみを目的とし、証券の勧誘を目的とするものではありません。 |
以上
添付ファイル
九州電力株式会社第526回社債(第3回九州電力トランジションボンド)及び第527回社債(第4回九州電力トランジションボンド)の発行についてお知らせします(印刷用)(285KB)