2022 年 9 月 8 日
株式会社大和証券グループ本社
インフロニア・ホールディングス株式会社 グリーンボンド発行のお知らせ このたび、株式会社大和証券グループ本社傘下の大和証券株式会社は、インフロニア・ホールディングス株式会社（以下、「インフロニア・ホールディングス」という。）が発行するインフロニア・ホールディングス株式会社第1回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド※1）（以下、「本社債」という。）の引受けにおける事務主幹事及びStructuring Agent※2を務めましたので、その概要についてお知らせいたします。
インフロニア・ホールディングスは、2021 年 10 月、前田建設工業株式会社、前田道路株式会社及び株式会社前田製作所が経営統合により持株会社体制へ移行したことに伴い、設立されました。「どこまでも、インフラサービスの自由が広がる世界。」の実現をビジョンに掲げ、社会そして地球の持続可能な発展に貢献する「総合インフラサービス企業」を目指しています。また、2021 年 10 月に策定した中長期経営計画「INFRONEER Vision 2030」においては、グループ全体が永続的成長を遂げることを目的に、「あらゆるステークホルダーから信頼される企業」を目指すための取組みを推進しています。環境への取組みとしては、再生可能エネルギー事業など、事業を通した環境課題・社会課題の解決に積極的に取り組むとともに、脱炭素社会の実現や持続的かつ自立型の地域づくりに繋がる事業の推進及び拡大を通じて付加価値の向上を図り、サステナブルな成長と持続可能な社会の実現を目指しています。
インフロニア・ホールディングスは、上記の取組み推進を目的としたグリーンボンドの発行やグリーンローンによる調達に向けて、国際資本市場協会（ICMA）が定める「グリーンボンド原則 2021」、環境省が定める「グリーンボンドガイドライン2022」、ローン・マーケット・アソシエーション（LMA）、アジア太平洋ローン・マーケット・アソシエーション（APLMA）及びローン・シンジケーション＆トレーディング・アソシエーション（LSTA）が定める「グリーンローン原則2021」並びに環境省の定める「グリーンローンガイドライン 2022」に則り、グリーンファイナンス・フレームワークを策定し、本フレームワークの適合性評価として第三者評価機関である株式会社日本格付研究所（以下、「JCR」という）より、「JCR グリーンファイナンス・フレームワーク評価」の最上位評価である「Green1(F)」の評価を取得しています。
URL
: https://www.jcr.co.jp/greenfinance/ 公式ページ（続き・詳細）はこちら
https://ssl4.eir-parts.net/doc/8601/tdnet/2180157/00.pdf