2024 年３月 29 日
株式会社ＴＯＲＩＣＯ
株式会社テイツーとの業務提携及び第三者割当による新株式の発行並びに主要株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ 当社は、2024 年３月 29 日開催の取締役会において、株式会社テイツー（以下「テイツー社」といいます。）との業務提携（以下「本業務提携」といいます。）及びテイツー社を割当予定先とする第三者割当による新株式（以下「本新株式」といいます。）の発行（以下「本第三者割当」といいます。）を決議し、同日付けでテイツー社との資本業務提携契約（以下「本資本業務提携契約」といいます。）を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、本第三者割当により、当社の主要株主及びその他の関係会社の異動が見込まれるため、併せてお知らせいたします。
記
Ⅰ．本業務提携の概要
１．本業務提携の目的・理由
当社は、「世界を虜にする」をビジョンに掲げ「世界に“楽しみ”を増やす」というミッションを実現するために、日本が世界に誇るカルチャーであるマンガアニメを軸足として多角的な事業展開を行っております。休日に自宅でマンガを一気読みする楽しさ、ちょっとしたスキマ時間に読むデジタルコミックの楽しさ、マンガの世界観を凝縮したスペースに浸る楽しさなど、あらゆる生活シーンに楽しみを増やすことで社会に貢献したいと考えております。当社グループはマンガ事業の単一セグメントでありますが、コミック全巻セットに特化したネット書店「漫画全巻ドットコム」を中心のサービスとした EC サービス、国内外へのデジタルコミック配信サービス、リアルスペース及び EC サイトでのマンガアニメイベントサービスの３つを並行して展開することで、サービス間の垣根を越えたシナジーを生み出しており当社グループの強みとなっております。
当社主力の EC サービスの市場環境においては、過去数年に発生していた巣ごもり需要でプラス成長を続けておりましたが、新型コロナウイルス感染症が第５類へ移行し巣ごもり需要が終息したことで、公益社団法人全国出版協会・出版科学研究所が発刊している出版指標 2024 年冬号によると、2023 年４月～2023 年 12 月の書籍雑誌推定販売金額は前年同期比 5.7％減となっており、出版流通業界全体において売上高が前年同期比を下回る状況となっております。また、当社グループが属する紙コミックス市場についても、同出版指標 2024 年冬号によると、当第３四半期連結累計期間の前年同月比の実売金額が９か月連続でマイナス（４月は前年同期比で 16％減、５月同 11％減、６月同 12％減、７月同 1％減、８月同15％減、９月同５％減、10 月同８％減、11 月同 11％減、12 月同 13％減）の状況となっており減少傾向が継続している状況にあります。特に当社グループは、漫画を原作とするアニメ・映画等のメディア化によるヒット作品の有無の影響を受けやすい漫画の全巻売りサービスを主力サービスとして展開しているため、大型ヒット作品に乏しい状況と重なった事で、市場全体の減速以上に当社グループの売上減収幅が拡大する要因となったと捉えております。
このような状況下において、成長戦略に掲げる「海外事業の拡大」「新規事業の創出」を今後更に加速させる必要があると考えております。
海外事業の拡大に向けては、前期に進出した台湾に続き、シンガポールへの進出を行い、当社が企画製造を行うマンガアニメグッズの商圏をまずはアジア全域へと拡大する準備を進めております。また、新規事業の創出についても、当社がこれまで築いてまいりました販売チャネル、物流システムの強みを活かした上でトレーディングカード、フィギュアといったコミックとシナジーを生みやすい新たな商材へのチャレンジを進めております。
割当予定先となるテイツー社のグループ会社は、「古本市場」、「ふるいち」、「トレカパーク」を中心とした多様な業態の店舗を全国に 158 店（2023 年 11 月 30 日現在）運営していることに加えて、EC サイト「ふるいちオンライン」等の運営を行っており、これらの販路を通じて、書籍、家庭用ゲームソフト・ハード、トレーディングカード、ホビー、スマートフォン、衣料・服飾品等の販売・買取を行っております。
当社は従前よりテイツー社から商材の仕入れを行っており、事業領域の重なりの多さや、同じテーマでも異なる強みを保持しており、両社の経営資源を相互に活用することで事業基盤を強化・拡充・発展させ、多様化する顧客ニーズと業界における地位向上を目指して本日、資本業務提携契約（以下「本件資本業務提携契約」といいます。）を締結する予定です。具体的には、以下に掲げる事項を主なテーマとして協業を進め、両社の収益性の向上を目指してまいります。
２．本業務提携の内容
（１）業務提携の内容
当社とテイツー社との間で合意している業務提携の内容は、以下の通りです。
1 コミュニティ形成戦略の構築
テイツー社のリアル店舗の強み、当社の EC 発信力の強みを共有することで、新たなコミュニティ形成戦略を構築
2 商品戦略の構築
テイツー社のリユース商品調達・販売ノウハウ、当社の IP ビジネス／新刊書籍ノウハウを共有することで、商品戦略を構築
3 体験型ビジネス戦略の構築
テイツー社の「ふるいち二川マンガ館」、「ふるいちトキワ荘通り店」等のリアル現場での運営力、当社のイベント・コンセプトカフェの展開力を共有することで、体験型ビジネス戦略を構築
4 海外戦略の構築
テイツー社のリユース商品調達・販売ノウハウ、当社の海外現地開拓推進力を共有することで、海外戦略を構築
5 EC 戦略の構築
テイツー社の「ふるいちオンライン」、当社の「漫画全巻 ドットコム」の会員サービスを融合することで、既存 EC 戦略を効果的に見直し、最大限の戦略強化を指向
（２）役員の派遣
当社とテイツー社は、テイツー社が、当社へ社外取締役１名を派遣することを合意しています。
３．本業務提携の相手先の概要
（１） 名称 株式会社テイツー
（２） 本店の所在地
岡山市南区豊浜町２番２号
(注）１．2023 年７月 25 日から本店所在地 岡山市北区今村 650 番 111 が上記のように移転しております。
２．同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は埼玉県草加市栄町３丁目９番 41 号にて行っております。
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 藤原 克治
（４） 事業内容
家族で楽しめる廉価な娯楽を提供する店舗の運営並びに ECサイトの運営を通じた書籍、家庭用テレビゲーム、トレーディングカード、ホビー、スマートフォン、CD、DVD、衣類等の販売及び買取及びフランチャイズ事業
（５） 資本金 100 百万円（2023 年 11 月 30 日時点）
（６） 設立年月日 1990 年４月 16 日
（７） 発行済株式数 68,664,338 株（2023 年 11 月 30 日時点）
（８） 決算期 ２月末日
（９） 従業員数 1,930 名（連結、2023 年２月 28 日時点）
（10） 主要取引銀行 山陰合同銀行、三井住友銀行、埼玉りそな銀行、商工組合中央金庫、三菱 UFJ 銀行、高知銀行、トマト銀行
（11）大株主及び持株比率(2023 年２月 28 日現在)
㈱ワイ・エイ・ケイ・コーポレーション 10.32％
谷本 忠史 5.09％
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENTACCTS M ILM FE(常任代理人 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)3.60％
テイツー従業員持株会 3.40％
㈱山陰合同銀行(常任代理人 ㈱日本カストディ銀行)3.18％
新沼 吾史 3.05％
㈱ＳＢＩ証券 2.84％
㈱エーツー 2.81％
野村證券㈱ 2.58％
㈱日本カストディ銀行(信託口) 2.22％
（12） 当社との関係等
資本関係 該当事項はありません。
人的関係
当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。
取引関係 当該会社は、当社で使用する商材の仕入れ先であります。
関連当事者への該当状況
当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。
（13） 最近３年間の経営成績及び財政状態
決算期 2021 年２月期 2022 年２月期 2023 年２月期
連結純資産 3,575,909 4,891,173 5,600,912
連結総資産額 8,243,059 9,365,722 10,940,825
１株当たり連結純資産
（円） 52.86 73.76 86.72
連結売上高 24,953,844 26,848,335 31,255,362
連結営業利益 929,898 1,303,514 1,557,115
連結経常利益 934,241 1,316,471 1,603,701
親会社株主に帰属する当期
純利益 703,817 1,499,346 1,002,116
１株当たり連結当期純利益
（円） 10.66 22.29 15.54
１株当たり配当金 ― 1.00 3.00
（単位：千円。特記しているものを除く。）
（注） テイツー社は東京証券取引所スタンダード市場に上場しており、同社が同取引所に提出したコーポレート・ガバナンスに関する報告書（2023 年５月 26 日）において公表している反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況等の記載から、同社は反社会的勢力と関係がないと判断しました。
４．日程
本資本業務提携契約に係る取締役会決議 2024 年３月 29 日
2 本資本業務提携契約締結日 2024 年３月 29 日
3 事業開始日 2024 年４月１日
５．今後の見通し
当社は、本業務提携が中長期的に当社の業績向上に資するものであると考えておりますが、現時点において、本業務提携が 2024 年３月期の業績予想に与える影響は軽微であり、同月期の業績予想を修正することは予定しておりません。2024 年５月に公表予定の決算短信において、本業務提携の影響も含めた 2025 年３月期の業績予想を公表することを予定しております。また、今後開示すべき重要な影響を及ぼすことが明らかになった場合には速やかにお知らせいたします。
Ⅱ．第三者割当による新株式発行
１．募集の概要
① 払込期日 2024 年４月 15 日
② 発行新株式数 普通株式 300,000 株
③ 発行価額 １株につき金 1,068 円
④ 調達資金の額 320,400,000 円
⑤募集又は割当方法
（割当予定先）
第三者割当の方法によります。
株式会社テイツー 300,000 株
⑥ その他 上記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。
２．募集の目的及び理由
本第三者割当の目的及び理由については、上記「Ⅰ．本業務提携の概要」の「１．本業務提携の目的及び理由」をご参照ください。
公式ページ（続き・詳細）はこちら
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS04999/b6ebcc77/1b98/4ea5/bc4d/108181c1bef4/140120240329563247.pdf