2023 年６月 29 日
株 式 会 社 U S E N - N E X T H O L D I N G S
当社連結子会社の資金調達及び資本業務提携に関するお知らせ
当社の連結子会社である株式会社 U-NEXT（以下「U-NEXT」といいます。）は、2023 年６月 29 日開催の取締役会及び臨時株主総会において、株式会社 TBS ホールディングス（以下「TBSHD」といいます。）との間で、TBSHD を割当先とする第三者割当の方法による新株の発行（以下「本第三者割当増資」といいます。）を含む資本業務提携（以下「本資本業務提携」といいます。）を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．本資本業務提携の目的及び内容
当社は、2023 年２月 17 日付「簡易株式交換による株式会社プレミアム・プラットフォーム・ジャパンの完全子会社化及び同社と当社連結子会社との吸収合併並びに当社の連結子会社による第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」にて公表のとおり、U-NEXT と TBSHD 及び TBSHD の連結子会社である株式会社 TBS テレビ（以下「TBS テレビ」といいます。）との間でそれぞれコンテンツ調達やマス向けプロモーション等に係る協業内容を定めた業務提携契約を締結し、併せて U-NEXT を発行会社、TBSHD を引受先とした第三者割当による新株式発行を行いました。そして、当社グループと TBSHD グループの協業関係をより一層強化するため、当社と TBSHD との間で、U-NEXT が配信するコンテンツや関連プロジェクトに関する共同での企画制作、TBSHD グループが U-NEXT に対して供給しているコンテンツに限定しない形による U-NEXT のサービス全般に関するプロモーションの実施、新規事業開発の検討等を目的としたパートナーシップ協定書を、また、TBSHD による U-NEXT 株式の保有割合を高めるため、U-NEXT と TBSHD の間で本第三者割当増資に係る総数引受契約をそれぞれ本日付で締結いたしました。
当社グループは、より強固になる TBSHD グループとの協業関係を通じた事業シナジーの最大化及び本第三者割当増資により調達した資金を現在強化しているジャンルである「アジアドラマ」、「スポーツ」、「ライブ配信」を中心とした更なるコンテンツラインアップの拡充や M&A 等の成長投資へ最大限有効活用することで、コンテンツ配信事業の成長に伴う企業価値向上に努めてまいります。
２．本第三者割当増資の内容
①払込期日
2023 年６月 30 日（予定）
②発行新株式数
普通株式 12,310 株
③調達資金の額
24,289,488,810 円
④募集又は割当方法（割当予定先）
第三者割当の方法によります。 株式会社 TBS ホールディングス 12,310 株
⑤発行後の U-NEXT 株主構成
当社 79.64％
株式会社 TBS ホールディングス 20.00％
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ 0.36％
※なお、将来において当社と TBSHD との間で本資本業務提携に伴い期待される協業シナジーの創出が相互確認できた場合には、更なる連携強化及び U-NEXT 事業の成長に向けて、TBSHDの U-NEXT に対する議決権比率を 10%増加させるまでの範囲において U-NEXT が追加で第三者割当増資を行い、資金調達を実施する方針につき両社間で合意しております。
３．資本業務提携先の概要
①名称
株式会社 TBS ホールディングス
②所在地
東京都港区赤坂五丁目３番６号
③代 表 者 の 役 職・ 氏 名
代表取締役社長 佐々木 卓
④事業内容
メディア・コンテンツ、ライフスタイル、不動産・その他事業
⑤資本金
549 億 8689 万 2896 円
⑥設立年月日
1951 年５月 10 日
⑦大 株 主 及 び 持 株 比 率 （2023 年３月 31 日現在）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 8.29％
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（退職給付信託口・株式会社電通口） 5.52％
株式会社 MBS メディアホールディングス 5.25％
三井不動産株式会社 3.39％
株式会社 NTT ドコモ 3.39％
日本生命保険相互会社 （常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社） 2.97％
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決裁営業部） 2.65％
三井物産株式会社 （常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） 2.54％
株式会社ビックカメラ 2.48％
株式会社講談社 2.23％
⑧当社との関係
資本関係
TBSHD は当社の株式を 952,800 株保有しています。また、TBSHD は当社の連結子会社である U-NEXT の株式を 1,251株保有しています。
人的関係
TBSHD の連結子会社である TBS テレビより当社の連結子会社である U-NEXT に対して取締役１名の派遣がなされています。
取引関係
当社の連結子会社である U-NEXT において、コンテンツ調達やマス向けプロモーション等に係る協業内容を定めた業務提携契約を締結しています。
関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況
該当事項はありません。
⑨最近３年間の財政状態及び経営成績（単位百万円。特記しているものを除く。）
決算期
2021 年３月期
2022 年３月期
2023 年３月期
連結純資産
794,884
883,002
796,184
連結総資産
1,100,223
1,201,632
1,067,865
１株当たり連結純資産（円）
4,575.61
5,087.12
4,726.87
連結売上高
325,682
358,269
368,130
連結営業利益
10,841
20,346
20,782
連結経常利益
19,233
30,707
35,086
親会社株主に帰属する当期純利益
28,072
32,008
35,182
１ 株 当 た り 連 結 当 期 純 利 益（円）
164.32
187.35
208.76
1 株 当 た り 配 当 金 （ 円 ）
30.00
37.00
42.00
４．当社連結子会社の概要
①名称 株式会社 U-NEXT
②所在地 東京都品川区上大崎三丁目１番１号
③代 表 者 の 役 職・ 氏 名 代表取締役社長 堤 天心
④事業内容 動画配信等のプラットフォーム運営等
⑤資本金 1,264 百万円
⑥設立年月日 2017 年６月 16 日
⑦大 株 主 及 び 持 株 比 率
当社 97.31％
株式会社 TBS ホールディングス 2.25％
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ 0.44％
５．日程
契約締結日
2023 年６月 29 日
本第三者割当増資承認臨時株主総会（U-NEXT）
2023 年６月 29 日
本第三者割当増資の払込期日
2023 年６月 30 日（予定）
６．今後の見通し
本第三者割当増資による当社連結グループからの異動はありません。また、本資本業務提携による2023 年８月期の当社連結業績に与える影響は軽微ですが、今後、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。
公式ページ（続き・詳細）はこちら
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9418/tdnet/2305620/00.pdf 