第５４５回社債および第３回東北電力グリーンボンド（第５４６回社債）の発行について

2022/05/27　東北電力　株式会社　

第５４５回社債および第３回東北電力グリーンボンド（第５４６回社債）の発行について

2022年 5月27日

当社は、第５４５回社債および第３回東北電力グリーンボンド（第５４６回社債）について、下記の内容で発行いたします。
なお、第３回東北電力グリーンボンドについては、２０２２年３月から発行を延期※しておりましたが、市場環境に鑑みて、今回発行することとしたものです。

また、両社債とも機関投資家を対象とした社債となります。

記

【第５４５回】
１．目的設備資金、社債償還資金および東北電力ネットワーク株式会社への貸付金
２．社債の種別普通社債（一般担保付）
３．社債総額２００億円
４．各社債の金額１００万円
５．日程概要（募集開始日）２０２２年５月２７日

（申込期日）２０２２年５月２７日

（払込期日）２０２２年６月２日

（発行日）２０２２年６月２日
６．利率年０．４００パーセント

（応募者利回り０．４００パーセント）
７．払込金額各社債の金額１００円につき金１００円
８．償還金額各社債の金額１００円につき金１００円

９．償還期限５年（２０２７年６月２５日）
１０．償還方法満期一括償還
１１．主幹事会社野村證券株式会社（事務幹事会社）

みずほ証券株式会社

東海東京証券株式会社

大和証券株式会社

しんきん証券株式会社
１２．社債管理者株式会社みずほ銀行

株式会社三井住友銀行
１３．取得格付Ａ＋（株式会社格付投資情報センター）

ＡＡ（株式会社日本格付研究所）

【第３回東北電力グリーンボンド（第５４６回）】
１．目的再生可能エネルギーの開発、建設、運営、改修に関する事業への新規投資及びリファイナンスに充当
２．社債の種別普通社債（一般担保付）
３．社債総額１００億円
４．各社債の金額１００万円
５．日程概要（募集開始日）２０２２年５月２７日

（申込期日）２０２２年５月２７日

（払込期日）２０２２年６月２日

（発行日）２０２２年６月２日
６．利率年０．６３４パーセント
（応募者利回り０．６３４パーセント）
７．払込金額各社債の金額１００円につき金１００円
８．償還金額各社債の金額１００円につき金１００円
９．償還期限１０年（２０３２年６月２５日）
１０．償還方法満期一括償還
１１．主幹事会社みずほ証券株式会社（事務幹事会社）
野村證券株式会社
大和証券株式会社
１２．社債管理者株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
１３．取得格付Ａ＋（株式会社格付投資情報センター）

ＡＡ（株式会社日本格付研究所）

【本社債への投資表明投資家一覧（業態別、５０音順）】
本日（５月２７日）時点において、第３回東北電力グリーンボンドへの投資を表明いただいている投資家は以下のとおりです。
・信金中央金庫・萩山口信用金庫
・東京海上日動火災保険株式会社・兵庫信用金庫
・ネオファースト生命保険株式会社・碧海信用金庫
・株式会社十六銀行・北海道信用農業協同組合連合会
・株式会社佐賀共栄銀行・三重県信用農業協同組合連合会
・秋田信用金庫・秋田県信用保証協会
・岩手県信用農業協同組合連合会・京都信用保証協会
・大垣西濃信用金庫・兵庫県信用保証協会
・大阪厚生信用金庫・福島県浪江町
・神戸信用金庫・山形県信用保証協会
・さわやか信用金庫・学校法人京都精華大学
・湘南農業協同組合・学校法人西南学院
・徳島県信用農業協同組合連合会・株式会社山形電気調整所
・苫小牧信用金庫