2023 年８月９日
株式会社アイドマ・ホールディングス
株式会社 Proud Partners との資本業務提携及び 第三者割当増資（持分法適用関連会社化）に関するお知らせ
当社は、2023 年８月９日開催の取締役会において、特定技能専門人材紹介事業、登録支援事業などを営む、株式会社 Proud Partners（本社：東京都新宿区、代表取締役：鈴木竜二、以下Proud Partners）と提携し、多くの企業と働き手をつなぐワークインフラカンパニーの実現を加速させることを目的とし Proud Partner 社が実施する第三者割当増資の引き受けを通じた資本・業務提携を行うことを決議致しましたので、以下のとおりお知らせいたします。
記
１．本提携の理由
当社は「すべての人の夢の実現に貢献する」ことを経営理念とし、「世界の可能性を広げる」というビジョンを掲げています。このビジョンを実現する第一歩として、「営業支援事業」、「業務支援事業」、「経営支援事業」の 3 つの事業を通じて日本がこれから必ず直面する、労働人口減少という社会課題を解決していく事業に取り組んでいます。
中でも、業務支援事業では、クラウドワーカーの採用支援、活用支援を実施し、様々な中小企業様の人材不足に関わる課題解決に貢献してまいりました。
Proud Partners は、特定技能雇用のスタンダードを創る、日本人の国外就職、日本企業の国外進出のスタンダードを創るという MISSION を実現すべく、主に特定技能外国人の人材紹介に強みを持ち、様々な業種の企業に向けて、外国人の人材活用の支援をしております。
当社ではオンラインで実施できる業務に対して、クラウドワーカーを活用した業務支援が主であり、往訪を含めたオフラインでのコミュニケーションが必須であるソリューションの提供は限定的でした。今回 Proud Partners と提携をすることにより、同社の得意な領域である、サービス業や建設業などの業種に向けたリアルな場でのサービス提供が可能となり、これまで当社でリーチできなかった顧客層が抱える課題解決に繋がると考えております。
２．本提携の内容
2024 年 4 月にローンチ予定である Proud Partners の運営する特定技能に特化した人材プラットフォームは、全国の登録支援機関、人材紹介会社、各国の人材送出機関が求人企業・求職者を相互間にて提供することで、多種多様な情報にアクセスが出来、今まででは実現できなかった地域や国の垣根を超えたマッチングが可能になります。
同サービスと当社の営業能力、開発力が掛け合わさる事で、利用企業の増加や、プラットフォームの質の向上が見込めます。加えて、当社の強みであるテクノロジー、クラウドワーカー活用及び膨大な蓄積データや独自ノウハウを Proud Partners と共有することでさらなる当社グループの企業価値向上に繋がると考えます。
Proud Partners が持つ登録支援事業のノウハウは、国内だけでなく海外でも通用すると考えられ、当社事業の海外市場への進出による新たな顧客層開拓や、ビジネス規模の拡大などに繋がる可能性があることから、本提携を決定いたしました。
なお、第三者割当増資引受により当社が保有する Proud Partners の議決権は 20%未満となる予定でありますが、当社より１名を取締役候補者として指名することを予定しており、Proud Partners に重要な影響力を有し、営業及び財務の方針に重要な影響を与えることになることから、Proud Partners は当社の持分法適用関連会社となる予定です。
３．Proud Partners の概要
（１） 名 称 株式会社 Proud Partners
（２） 所在地 東京都新宿区北新宿 2?21-1 新宿フロントタワー28 階
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役・鈴木竜二
（４） 事業内容 登録支援事業、不動産事業、飲食事業
（５） 資本金 10,000 千円
（６） 設立年月日 2012 年７月 20 日
（７） 大株主及び持株比率
代表取締役 鈴木竜二 46 株
RS キャピタル合同会社 150 株
取締役 松本凌 4 株
（議決権比率 100.00%）
（８） 上場会社と当該会社
との間の関係
資本関係 該当事項はありません。
人的関係 該当事項はありません。
取引関係 該当事項はありません。
関連当事者へ
の該当状況 該当事項はありません。
(９) 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態
決算期 2021 年 4 月期 2022 年 4 月期 2023 年 4 月期
純資産 5,026 千円 15,868 千円 21,221 千円
総資産 265,859 千円 354,731 千円 413,582 千円
１株当たり純資産 25,128.91 円 79,340.69 円 106,106.15 円
売上高 226,336 千円 370,152 千円 573,456 千円
営業利益 9,791 千円 1,867 千円 7,343 千円
経常利益 30,810 千円 40,758 千円 13,534 千円
当期純利益 24,948 千円 10,842 千円 5,353 千円
１株当たり当期純利益 124.74 円 54.21 円 26.77 円
１株当たり配当金 0.00 円 0.00 円 0.00 円
(注) 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態に記載の数値は、監査法人による監査を受けたものではありません。
４．資本提携の内容
（１） 異動前の所有株式数
０株
（議決権の数：０個）
（議決権所有割合：0.0％）
（２） 第三者割当増資引受
による取得株式数
普通株式 40 株
（議決権の数：40 個）
（３） 異動後の所有株式数
40 株
（議決権の数：40 個）
（議決権所有割合：16.7％）
（４） 取 得 価 格 252,000,000 円（１株あたり：6,300,000 円）
５．日程
（１） 取締役会決議日 2023 年８月９日
（２） 契約締結日 2023 年８月 10 日（予定）
（３） 株式譲渡及び第三者割当増資実行日 2023 年９月１日（予定）
６．今後の見通し
本件による当社の 2023 年８月期の連結業績に与える影響は軽微でありますが、今後公表すべき事象が発生した際は速やかに公表いたします。
以上
（参考）当期連結業績予想（2023 年７月 12 日公表分）及び前期連結実績
単位：百万円 連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益
当期連結業績予想（2023 年８月期）9,020 2,200 2,210 1,300
前期連結実績（2022 年８月期）6,193 1,639 1,607 1,038
