2024 年４月 15 日
株式会社トゥエンティーフォーセブン
いなよしキャピタルパートナーズ株式会社
いなよしキャピタルパートナーズ株式会社による
株式会社トゥエンティーフォーセブン（証券コード：7074）に対する
公開買付けの開始に関するお知らせ いなよしキャピタルパートナーズ株式会社は、本日、別添のプレスリリース「株式会社トゥエンティーフォーセブン（証券コード：7074）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」を公表しておりますので、お知らせいたします。
以上
本資料は、いなよしキャピタルパートナーズ株式会社（公開買付者）が、株式会社トゥエンティーフォーセブン（公開買付けの対象者）に対して行った要請に基づき、金融商品取引法施行令第 30 条第１項第４号に基づいて公表を行うものです。
（添付資料）
2024 年４月 15 日付「株式会社トゥエンティーフォーセブン（証券コード：7074）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」
2024 年４月 15 日
いなよしキャピタルパートナーズ株式会社
株式会社トゥエンティーフォーセブン（証券コード：7074）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ いなよしキャピタルパートナーズ株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、本日、株式会社トゥエンティーフォーセブン（以下「対象者」といいます。）の普通株式（以下「対象者株式」といいます。）を金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。）に基づく公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．本公開買付けの概要
公開買付者は、2015 年５月８日に設立された公開買付者の代表取締役である稲吉正樹（以下「稲吉氏」といいます。）が議決権の 100%を所有する持株会社です。今般、公開買付者は、2024 年４月 15 日付の株主総会決議において、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）グロース市場に上場している対象者の代表取締役社長であり対象者の主要株主兼筆頭株主である小島礼大氏（以下「応募予定株主」といいます。）が所有する対象者の普通株式（以下「対象者株式」といいます。）を取得し、対象者を公開買付者の連結子会社とすることを目的として、本公開買付けを実施することを決定いたしました。なお、本日現在、公開買付者、及び公開買付者の連結子会社でありかつ稲吉氏が代表取締役社長を務めるＮＯＶＡホールディングス株式会社（公開買付者は当該会社の株式を 62,418 株（議決権割合にして約 78.79％）所有しております。以下「ＮＯＶＡ社」といい、公開買付者とＮＯＶＡ社を総称して「公開買付者ら」といいます。）は、対象者株式を所有しておりません。
本公開買付けに関連して、公開買付者は応募予定株主との間で、公開買付応募契約（以下「本応募契約」といいます。）を 2024 年４月 15 日付で締結しており、応募予定株主は、本応募契約に基づき、その所有する対象者株式（3,843,500 株、所有割合（注１）：58.33％）のうち、3,690,200 株（所有割合：56.00％）（以下「応募予定株式」といいます。）を本公開買付けに応募することに合意しています。また、公開買付者らは、対象者及び応募予定株主との間で資本業務提携契約を 2024 年４月 15 日付で締結しております。
（注１） 「所有割合」とは、対象者が 2024 年４月 15 日に提出した第 17 期第１四半期報告書に記載された 2024 年２月 29 日現在の対象者の発行済株式総数（5,762,800 株）に、対象者が 2024 年４月 15 日現在残存するものと報告を受けた新株予約権 8,067 個（以下「本新株予約権」といいます。（注２））の目的である対象者株式数の合計（826,800 株）を加算した株式数（合計6,589,600 株）から、同日現在の対象者が所有する自己株式数（107 株）を控除した株式数（6,589,493 株）に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入。以下、別途の記載がある場合を除き、比率の計算において同様に計算しております。）をいいます。以下同じです。
（注２） 本新株予約権 8,067 個の内訳は以下の表の通りです。その他、対象者が本書提出日時点で発行している新株予約権はありません。
公式ページ（続き・詳細）はこちら
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS08186/4470f865/6134/49e4/baf2/dffa183ea010/140120240415570871.pdf