2024 年 12 月 12 日
アウトルックコンサルティング株式会社
株式会社マネーフォワードの子会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング株式会社（以下「公開買付者」といいます。）が 2024年 11 月 14 日から実施しておりました当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が、2024 年 12 月 11 日をもって終了し、公開買付者より本公開買付けの結果について報告を受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。
また、本公開買付けの結果、2024 年 12 月 18 日（本公開買付けの決済の開始日）をもって、下記のとおり当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に異動が生じる見込みとなりましたので、併せてお知らせいたします。
記
１．本公開買付けの結果について
当社は、本日、公開買付者より、添付資料「株式会社マネーフォワードの子会社（マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング株式会社）によるアウトルックコンサルティング株式会社（証券コード：5596）に対する公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ」及び「アウトルックコンサルティング株式会社株式（証券コード：5596）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」に記載のとおり、本公開買付けの結果について報告を受けました。なお、本公開買付けに応募された当社株式の数の合計が買付予定数の下限（1,834,800 株）以上となりましたので、本公開買付けは成立しております。
２．親会社及び主要株主である筆頭株主の異動について
（１）異動予定年月日
2024 年 12 月 18 日（本公開買付けの決済の開始日）
（２）異動が生じる経緯
当社は、本日、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社株式 2,895,657 株の応募があり、買付予定数の下限（1,834,800 株）に達し、かつ、買付予定数の上限（2,197,400 株）を超えたため、当社株式 2,197,499 株を取得することとなった旨の報告を受けました。
この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2024 年 12 月 18 日（本公開買付けの決済の開始日）付で、当社の総株主の議決権に対する公開買付者の所有する議決権の合計の割合が 50％を超えることとなるため、公開買付者は、新たに当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなり、ＡＧ２号投資事業有限責任組合は、主要株主である筆頭株主に該当しなくなる見込みです。これに伴い、公開買付者の親会社である株式会社マネーフォワードも、公開買付者を通じて当社株式を間接的に所有することとなるため、当社の親会社に該当することとなります。
（３）異動する株主の概要
① 新たに親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主の概要
（１） 名称
マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング株式会社
（２） 所在地
東京都港区芝浦三丁目１番 21 号 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21 階
（３） 代表者の役職・氏名
代表取締役 島内 広史
（４） 事業内容
企業経営のコンサルティングサービスの提供及びこれに関するソフトウェアの設計・販売等、並びに、これら事業を行う会社等の株式又は持分の保有
（５） 資本金
50 千円
（６） 設立年月日
2024 年６月
（７） 大株主及び持株比率
株式会社マネーフォワード 100％
（８） 上場会社と公開買付者又は公開買付者の親会社である株式会社マネーフォワードとの関係
資本関係
該当事項はありません。
人的関係
該当事項はありません。
取引関係
公開買付者と当社との間に該当事項はありません。公開買付者の親会社である株式会社マネーフォワードは、当社と
の間で株式会社マネーフォワードの商品の販売に係る取引を行っております。
関連当事者への該当状況
該当事項はありません。
② 新たに親会社に該当することとなる株主の概要
（１） 名称
株式会社マネーフォワード
（２） 所在地
東京都港区芝浦三丁目１番 21 号 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21 階
（３） 代表者の役職・氏名
代表取締役社長 CEO 辻 庸介
（４） 事業内容
PFM サービスおよびクラウドサービスの開発・提供
（５） 資本金
26,716 百万円
（６） 設立年月日
2012 年５月
（７） 大株主及び持株比率
辻 庸介
16.65％
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
12.74％
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT
9.37％
(常任代理人香港上海銀行東京支店)
株式会社日本カストディ銀行（信託口）
4.07％
MSIP CLIENT SECURITIES
3.03％
(常任代理人モルガン・スタンレーMUFG 証券株式会社)
株式会社静岡銀行
2.18％
(常任代理人日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
PERSHING-DIV.OF DLJSECS.CORP.
1.78％
(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店)
INTERACTIVE BROKERS LLC
1.60％
(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社)
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234
1.44％
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
MSCO CUSTOMER SECURITIES
1.41％
(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG 証券株式会社)
（８） 上場会社と公開買付者の関係
資本関係
該当事項はありません。
人的関係
該当事項はありません。
取引関係
株式会社マネーフォワードの商品の販売に係る取引を行っております。
関連当事者への該当状況
該当事項はありません。
③ 主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる株主の概要
（１） 名称
ＡＧ２号投資事業有限責任組合
（２） 所在地
東京都港区赤坂２－23－１
（３） 設立根拠等
投資事業有限責任組合契約に関する法律
（４） 組成目的
潜在的な競争力のある国内企業に投資し、経営者とともに投資先企業の業績の改善・成長を支援し、その後の売却を通
じ投資資本を増加させることを目的とし組成されたものです。
（５） 組成日
2016 年６月 29 日
（６） 出資者・出資比率・出資者の概要
株式会社ゆうちょ銀行
11.04%
株式会社三菱 UFJ 銀行
7.36%
株式会社日本政策投資銀行
7.36%
株式会社三井住友銀行
7.36%
その他（25 社）
66.89%
（７） 業務執行組合員の概要
名称
アスパラントグループ株式会社
（2012 年 10 月５日設立）
所在地
東京都港区赤坂２－23－１
代表者の 役職・氏名
代表取締役会長 中村 彰利
事業内容
ファンドの財産の運用及び管理
資本金
30 百万円
（４）異動前後における異動する株主の所有する議決権の数、議決権所有割合及び所有株式数
① マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング株式会社（公開買付者）
属性
議決権の数（議決権所有割合（注１））
（所有株式数）
大株主順
位
直接所有分
合算対象分
合計
異動前
-
-
-
-
-
異動後
親会社及び主要株
主である筆頭株主
21,974 個
(60.00%)
(2,197,499 株)
-
21,974 個
(60.00%)
(2,197,499 株)
第 1 位
（注１）「議決権所有割合」とは、当社が 2024 年 11 月 14 日に提出した第 19 期半期報告書に記載された当社の 2024 年９月 30 日現在の当社の発行済株式総数（3,578,160 株）（以下「本基準株式総数」といいます。）に、同日現在残存する新株予約権 420,230 個（以下「本新株予約権」（注２）といいます。）の目的となる当社株式の数（84,046 株）を加算した株式数
（3,662,206 株）（以下「潜在株式勘案後株式総数」といいます。）に係る議決権の数（36,622
個）に対する割合をいい、小数点以下第三位を四捨五入しております。以下同じです。
（注２） 本新株予約権 420,230 個の内訳は下記のとおりです。なお、本新株予約権の行使により発行される可能性のある当社株式も本公開買付けの対象としていますが、本新株予約権は本公開買付けの対象ではありません。
新株予約権の名称
個数
目的である当社株式の株式数
権利行使期間
第１回新株予約権
173,170 個
34,634 株
2024 年５月１日～
2032 年４月 28 日
第２回新株予約権
247,060 個
49,412 株
2025 年６月１日～
2033 年５月 23 日
② 株式会社マネーフォワード
属性
議決権の数（議決権所有割合）
（所有株式数）
大株主順位
直接所有分
合算対象分
合計
異動前
-
-
-
-
-
異動後
親会社（当社株 式の間接保有）
-
21,974 個
(60.00%)
(2,197,499 株)
21,974 個
(60.00%)
(2,197,499 株)
-
②ＡＧ２号投資事業有限責任組合
属性
議決権の数（議決権所有割合） （所有株式数）
大株主順位
直接所有分
合算対象分
合計
異動前
主要株主である
筆頭株主
17,072 個
(46.62%)
(1,707,200 株)
-
17,072 個
(46.62%)
(1,707,200 株)
第 1 位
異動後
主要株主
4,117 個
(11.24%)
(411,700 株)
-
4,117 個
(11.24%)
(411,700 株)
第２位
３．開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等
上記の異動により、公開買付者が当社の親会社および主要株主である筆頭株主に該当します。しかしながら、同社は、株式会社マネーフォワードの 100％子会社であり、当社に与える影響が最も大きい親会社は株式会社マネーフォワードであるため、開示対象となる非上場の親会社等には該当しません。
４．今後の見通し
本公開買付けの結果、公開買付者が当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなりますが、当社が 2024 年 11 月 13 日に公表した「株式会社マネーフォワードの子会社（マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング株式会社）による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明並びに同社との資本業務提携契約の締結に関するお知らせ」に記載のとおり、当社株式は、引き続き上場が維持される予定です。
親会社及び主要株主である筆頭株主の異動が当社の業績に与える影響については、今後、公表すべき事象が生じた場合には、速やかに開示いたします。
以上
（添付資料）
2024 年 12 月 12 日付「株式会社マネーフォワードの子会社（マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング株式会社）によるアウトルックコンサルティング株式会社（証券コード：5596）に対する公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ」及び「アウトルックコンサルティング株式会社株式（証券コード：5596）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」
公式ページ（続き・詳細）はこちら
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