2026 年 6 月 15 日
商工中金
広島県と愛知県をつなぐ越境型 M&A を支援
～事業会社に対し LBO ファイナンスを組成し、成長戦略をサポート～ 株式会社商工組合中央金庫（本社：東京都中央区、代表取締役社長：関根 正裕、以下「商工中金」）は、ヒロマツホールディングス株式会社（本社：広島県広島市、代表者：松田 哲也、槙本 良二、以下「ヒロマツ HD」）による、株式会社ディーシー・クリエイト（本社：愛知県名古屋市、以下「DC クリエイト社」）の株式取得に関し、越境型 M&A を支援するとともに、LBO（レバレッジド・バイアウト）ファイナンスを組成しました。
本件は、企業の成長加速と事業基盤の強化を目的として、地域の枠を越えた企業連携により新たな価値創出を図る「越境型 M&A」の取組みです。中堅・中小企業を取り巻く経営環境が変化するなかで、地域を跨いだマッチングを通じて、双方の強みを活かした持続的な成長と競争力の向上を実現するものです。
ヒロマツ HD は、広島を基盤とする経営資源と DC クリエイト社の不動産開発ノウハウを融合し、不動産価値の向上を通じた地域活性化を図るとともに、中長期的な収益力向上と事業領域の拡大を目指します。
商工中金は、両社へのヒアリングや現地訪問等を通じた事業性評価により、DC クリエイト社の事業特性とヒロマツ HD の成長戦略の高い親和性を確認しました。そのうえで、DC クリエイト社の安定したキャッシュフローに着目し、広島支店が本部の専門部署と連携しながら LBO スキームによる資金調達を提案・組成し、本件の成約を支援しました。
LBO は一般的に、ファンドによる買収で活用される手法ですが、本件は事業会社による M&A に適用した点に特徴があり、中堅・中小企業におけるストラクチャードファイナンスの活用の広がりを示す取組みとなります。
商工中金は、2026 年 3 月に公表した
「長期戦略・変革プラン」に基づき、投資銀行機能の強化を進めており、本件のように営業店と専門部署が連携し、M&A 支援とファイナンス組成を一体で提供しています。 商工中金は、今後も投資銀行機能の提供を通じて、中堅・中小企業の成長および地域経済の持続的発展に貢献してまいります。
【ヒロマツホールディングス株式会社の概要】
所 在 地 広島県広島市中区幟町 13-4
資 本 金 2,000 万円
設立 1988 年 4 月
事 業 内 容
自動車および関連事業、不動産事業、人材派遣事業、他
【株式会社ディーシー・クリエイトの概要】
所 在地 愛知県名古屋市中区栄 2-9-3
資本金 1 億円
設立 1993 年 2 月
事業内容 不動産業
