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文書最終更新:2024/02/21

  • 2024/02/21更新

    市場規模・トレンド

  • 2023/08/24更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2023/08/24更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2023/02/03更新

    市場規模・トレンド

  • 2022/11/01更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2022/07/27更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2022/07/27更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2022/07/13更新

    今後の業界展望(図表)

  • 2022/07/13更新

    相関図・業界地図(図表)

  • 2022/07/13更新

    相関図・業界地図

  • 2022/04/12更新

    マクロ環境

  • 2022/03/10更新

    今後の業界展望

  • 2022/01/25更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2022/01/25更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2021/10/08更新

    市場規模・トレンド

  • 2021/09/28更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2021/09/28更新

    サマリ

  • 2020/11/18更新

    市場規模・トレンド

  • 2020/10/14更新

    サマリ

  • 2020/09/28更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2020/09/28更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2020/08/14更新

    サマリ

  • 2020/07/08更新

    今後の業界展望

  • 2020/07/08更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2020/06/02更新

    相関図・業界地図(図表)

  • 2020/06/02更新

    マクロ環境

  • 2020/04/16更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2020/04/16更新

    相関図・業界地図

  • 2020/04/16更新

    マクロ環境

  • 2020/04/16更新

    市場規模・トレンド

  • 2020/04/16更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2020/04/16更新

    取扱い商品・サービスの特徴

  • 2019/12/12更新

    サマリ

  • 2019/10/16更新

    中小企業の財務指標

  • 2019/02/05更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2019/02/05更新

    サマリ

  • 2019/01/23更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2019/01/23更新

    市場規模・トレンド

  • 2019/01/23更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2018/10/01更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2018/09/14更新

    サマリ

  • 2018/08/31更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2018/08/31更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2018/06/27更新

    業界ビジネスモデル(解説、KFS、リスク)

  • 2018/06/27更新

    取扱い商品・サービスの特徴

  • 2018/06/27更新

    バリューチェーン

  • 2018/06/27更新

    業界定義

  • 2018/05/23更新

    今後の業界展望

  • 2018/05/23更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2018/05/23更新

    相関図・業界地図

  • 2018/05/23更新

    マクロ環境

  • 2018/05/23更新

    市場規模・トレンド

  • 2018/05/16更新

    相関図・業界地図(図表)

  • 2018/05/16更新

    バリューチェーン(図表)

  • 2017/11/24更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2017/07/04更新

    初版公開(リリース)

業界定義

段ボールや紙器などの紙製、およびペットボトルや食品トレーなどのプラスチック製の包装資材を製造する企業を対象とする。なお、金属製の飲料缶やドラム缶などは含まない(金属製品業界を参照)

業界特性

成熟業界

ビジネスモデル ビジネスモデル解説
装置型 見込生産 ストック型
組立型 受注生産 フロー型
Productベース BtoC 労働集約
Projectベース BtoB 資本集約

業界構造・主要企業

バリューチェーン

原料の生産から一貫して手がける大規模メーカーが存在する一方、ユーザーに密着した地場の中小・零細企業も参入。木材、石油の調達は海外依存であること、製品のリサイクル義務があることが特徴

残り本文: 482文字

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バリューチェーン

取扱い商品・サービスの特徴

加工度が低く大量生産であると同時に、物流コストが高い需要者密着型産業。ユーザー依存である一方、素材やデザインによる差別化成功例も存在

 包装資材の商品の特徴として、基本的には大規模設備による大量生産であり、薄利多売で加工度の低い商品であることが挙げられる。また、ペットボトルや段ボールなどの製品は商品化すると、空洞が多くかさばるため物流コストが非常に大きく、販売先の工場と隣接した立地で製造する必要がある点も特徴である。
 このように包装資材は差別化要素が少なくユーザー依存の構造が一般的であるが、一方で高付加価値製品も登場している。例えばエフピコは電子レンジで”蒸す”機能が付加された弁当容器や、熱で変形しにくいプラスチック容器などを開発している。また、飲料メーカーの内製によるものであるが、日本コカ・コーラの「い・ろ・は・す」は、容器の機能性、デザイン性によって優位性を築いた人気商品である。このような新素材やデザインによって差別化を図り、値下げ圧力を抑えユーザーと対等に取引している例も存在している。

取扱い商品の主要分類

取扱い商品の主要分類

業界ビジネスモデル(解説、KFS、リスク)

成熟業界

ビジネスモデル ビジネスモデル解説
装置型 見込生産 ストック型
組立型 受注生産 フロー型
Productベース BtoC 労働集約
Projectベース BtoB 資本集約

大手によるコスト優位が築きやすく、参入障壁が高く価格競争が激しい業界。代替品に市場を奪われやすい特徴があり、売り手買い手の交渉力も強いため対応が重要

残り本文: 672文字

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KFSはコスト優位のための規模の拡大と製品の差別化のための研究開発と提案型営業

残り本文: 562文字

業界の競争・収益の構造(ファイブフォース分析) ビジネスモデル解説
ファイブフォース分析

主要企業の財務指標分析

売上原価率が高く薄利多売。装置産業で、固定資産比率が高く設備投資に伴う負債が大きい。ペットボトル市場は高度な寡占状況を表す数値となっている

残り本文: 513文字

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P/L、B/Sの業界水準値
P/L、B/Sの業界水準値
主要財務指標推移
主要財務指標推移
ROAの分解(収益性×回転率の推移)
ROAの分解

中小企業の財務指標

損益計算書
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出所:中小企業実態基本調査
貸借対照表
表示条件: 表示
出所:中小企業実態基本調査

市場規模・トレンド

包装資材業界は微増傾向が続いていたが、コロナ禍による需要減退で市場は縮小

残り本文: 589文字

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業界環境

マクロ環境

関連法規制、消費者の志向の変化、原料・燃料価格の変動、新製品の技術や効率化の発達に影響を受ける業界

残り本文: 965文字

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P 政策・法制度
P_政策・法制度
E マクロ経済
E_マクロ経済
S 社会動向
S_社会動向
T 技術動向
T_技術動向

相関図・業界地図

容器大手や製紙大手は積極的に包装資材業界に参入している。大手同士の再編も予定されており、更なる大手寡占が進む可能性が高い

残り本文: 541文字

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相関図・業界地図

主要プレイヤーの動向

東洋製罐グループホールディングス:容器全般を手がけるグループ会社、業績は好調で利益率の改善もみられる。紙、プラスチック容器事業の強化、海外進出を志向

残り本文: 784文字

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エフピコ:高付加価値製品による差別化が奏功し利益率の水準が極めて高い。ロボット導入により省人化に成功し、中食の新たな市場開拓を志向

残り本文: 628文字

中小企業の動向:地域性や伝統技術を活用し大手との差別化を図る

残り本文: 159文字

主要企業業績 売上高推移
主要企業業績 売上高推移
主要企業業績 営業利益率推移
主要企業業績 営業利益率推移

今後の業界展望

COVID-19(新型コロナウイルス感染症)の影響について

残り本文: 176文字

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今後の展望は更なる再編、海外展開加速、一部の市場領域の成長、製品イノベーション・プロセスイノベーションによる業界構造の変化

残り本文: 884文字

今後の業界展望