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文書最終更新:2025/11/27

  • 2025/11/27更新

    今後の業界展望

  • 2025/11/27更新

    相関図・業界地図(図表)

  • 2025/11/27更新

    相関図・業界地図

  • 2025/11/27更新

    マクロ環境

  • 2025/11/27更新

    市場規模・トレンド

  • 2025/11/27更新

    業界ビジネスモデル(解説、KFS、リスク)

  • 2025/11/27更新

    取扱い商品・サービスの特徴

  • 2025/11/27更新

    バリューチェーン

  • 2025/11/27更新

    業界定義

  • 2025/10/16更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2025/08/21更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2025/02/03更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2024/10/18更新

    市場規模・トレンド

  • 2024/10/18更新

    中小企業の財務指標

  • 2024/09/11更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2024/09/11更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2024/04/02更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2024/02/21更新

    市場規模・トレンド

  • 2023/08/24更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2023/08/24更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2023/03/02更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2023/02/03更新

    相関図・業界地図(図表)

  • 2023/02/03更新

    相関図・業界地図

  • 2023/02/03更新

    市場規模・トレンド

  • 2022/10/04更新

    マクロ環境

  • 2022/09/28更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2022/07/27更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2022/07/13更新

    マクロ環境

  • 2022/03/10更新

    今後の業界展望

  • 2022/01/25更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2021/10/08更新

    市場規模・トレンド

  • 2021/09/28更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2021/09/28更新

    サマリ

  • 2021/02/04更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2021/02/04更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2021/02/04更新

    サマリ

  • 2020/12/07更新

    今後の業界展望

  • 2020/11/18更新

    市場規模・トレンド

  • 2020/10/14更新

    サマリ

  • 2020/09/28更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2020/08/14更新

    サマリ

  • 2020/07/08更新

    今後の業界展望

  • 2020/06/02更新

    相関図・業界地図(図表)

  • 2020/04/24更新

    今後の業界展望

  • 2020/04/24更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2020/04/24更新

    相関図・業界地図

  • 2020/04/24更新

    市場規模・トレンド

  • 2020/04/24更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2019/12/12更新

    サマリ

  • 2019/10/16更新

    中小企業の財務指標

  • 2019/02/05更新

    サマリ

  • 2019/01/23更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2019/01/23更新

    市場規模・トレンド

  • 2019/01/23更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2018/10/01更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2018/09/14更新

    サマリ

  • 2018/08/31更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2018/06/27更新

    相関図・業界地図

  • 2018/06/27更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2018/06/27更新

    業界ビジネスモデル(解説、KFS、リスク)

  • 2018/06/27更新

    バリューチェーン

  • 2018/05/16更新

    今後の業界展望

  • 2018/05/16更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2018/05/16更新

    相関図・業界地図

  • 2018/05/16更新

    マクロ環境

  • 2018/05/16更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2018/05/16更新

    取扱い商品・サービスの特徴

  • 2018/05/16更新

    バリューチェーン

  • 2018/03/28更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2017/07/04更新

    初版公開(リリース)

業界定義

金属製品業界は、主に缶製品、ねじ・工具を製造するメーカーを対象とする。缶製品分野は、食品向けのアルミ缶・スチール缶・食缶、および工業向けの18ℓ缶・ドラム缶を手がける企業群を取り扱う。ねじ・工具分野は、自動車や電気機械などの産業向け、および一般消費者向けに小売店で販売される製品を手がける企業群を取り扱う。

業界特性

成熟業界

ビジネスモデル ビジネスモデル解説
装置型 見込生産 ストック型
組立型 受注生産 フロー型
Productベース BtoC 労働集約
Projectベース BtoB 資本集約

業界構造・主要企業

バリューチェーン

【缶製品】食品向けは大手による寡占状態、工業向けは中小メーカーも存在。飲料メーカーとは密接な協力関係

残り本文: 277文字

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【ねじ・工具】専門分野に特化した中小企業が中心。一般消費者向けの汎用品も製造、販売チャネルも多様化が進む

残り本文: 279文字

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バリューチェーン

取扱い商品・サービスの特徴

【缶製品】特徴として輸送コストが高いこと、川下の消費による需要影響、リサイクルの義務付け、代替品の脅威が挙げられる

 缶製品の商品特性として、輸送コストが高いことが挙げられる。「空缶」を出荷するため輸送効率が悪く、大口取引先に対しては近隣に工場を立地するなどの対策が必要である。またこの理由から輸入品の缶製品の脅威はあまり大きくない。一方、PETボトルやガラス容器、レトルトパウチなどが代替品として競合している。缶製品は商品の容器となるため、需要は取引先メーカーの商品の販売量に依存している。特に食品向けに関してはビールやコーヒー、果物や魚介の缶詰の消費動向によって売上が左右される。また法規制によってリサイクルが義務づけられているという点も特徴として挙げられる。現在日本ではリサイクルルートが確立されており、スチール缶のリサイクル率は2023年度93.5%(スチール缶リサイクル協会)、アルミ缶は2024年度99.8%(アルミ缶リサイクル協会)を達成している。

【ねじ・工具】汎用品は海外品の流入によって競争激化、高い「ものづくり力」による高品質な製品にシフト

 ねじ・工具製品の特徴は、品質の高さが重視される点である。低価格を強みとする海外輸入品の流入によって、汎用製品分野では競争が激化し、日本のメーカーは微細加工や熱処理、表面処理などでの高い技術力を活かして、高精度・特殊用途の製品に活路を見出してきた。自動車や電子機器、精密機械といった高精度を求める顧客企業から信頼を得ている。例えば、難削材加工用の超硬工具や微細加工用工具、医療向けの生体適合ねじや超微細ねじなど、日本の中小メーカーの「ものづくり力」によって世界的に高い競争力を持つ製品も生み出されている。

取扱い商品の主要分類

取扱い商品の主要分類

業界ビジネスモデル(解説、KFS、リスク)

成熟業界

ビジネスモデル ビジネスモデル解説
装置型 見込生産 ストック型
組立型 受注生産 フロー型
Productベース BtoC 労働集約
Projectベース BtoB 資本集約

【缶製品】圧力の強い売り手と買い手に挟まれる構造。KFSは多様なラインナップで買い手の商品の価値を高める「売れる容器」の提案

残り本文: 518文字

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【ねじ・工具】中小企業メインで売り手買い手が大企業、海外の低価格品が台頭し競争が激しい。KFSはハイエンド品を求める成長産業への集中

残り本文: 369文字

業界の競争・収益の構造(ファイブフォース分析) ビジネスモデル解説
ファイブフォース分析

主要企業の財務指標分析

装置型産業が主体のため粗利率が低く大量生産の構造。設備投資は大きくなく財務的に安全性が高い。缶製品は高度な寡占産業

残り本文: 551文字

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P/L、B/Sの業界水準値
P/L、B/Sの業界水準値
主要財務指標推移
主要財務指標推移
ROAの分解(収益性×回転率の推移)
ROAの分解

中小企業の財務指標

損益計算書
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出所:中小企業実態基本調査
貸借対照表
表示条件: 表示
出所:中小企業実態基本調査

市場規模・トレンド

市場規模は6.8兆円、コロナ禍により落ち込んだが回復は早かった。川下産業の動向に左右されやすく、自動車業界等の好調に支えられ拡大傾向

残り本文: 763文字

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業界環境

マクロ環境

一般消費者向けは社会動向、産業用は景気や技術動向に大きな影響をうけている

残り本文: 647文字

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P 政策・法制度
P_政策・法制度
E マクロ経済
E_マクロ経済
S 社会動向
S_社会動向
T 技術動向
T_技術動向

相関図・業界地図

東洋製罐とホッカンの統合は中止となる一方、ねじ・工具は関連産業との出資関係が多数みられ生産体制の強化がうかがえる

残り本文: 533文字

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相関図・業界地図

主要プレイヤーの動向

東洋製罐グループホールディングス:缶だけでなくペットボトルなど全般的に手がける総合容器メーカー。コスト改善により増益しており、海外市場の開拓を進める

残り本文: 745文字

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日東精工:コロナ禍で一時的に減収となったが早期に回復。海外に積極的に進出し、高い技術力で優位性を保つ

残り本文: 903文字

主要企業業績 売上高推移
主要企業業績 売上高推移
主要企業業績 営業利益率推移
主要企業業績 営業利益率推移

今後の業界展望

【缶製品】金属缶回帰の動きもあるが、単一素材専業の淘汰・業界再編がすすみ、総合容器メーカーが生き残る

残り本文: 261文字

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【ねじ・工具】顧客となる各種産業の海外展開を追いかけ海外進出。汎用品大量生産型の企業は衰退し、受注型の高度な技術を有する企業が主流に

残り本文: 323文字

今後の業界展望