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文書最終更新:2024/02/21

  • 2024/02/21更新

    市場規模・トレンド

  • 2023/10/03更新

    今後の業界展望

  • 2023/10/03更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2023/10/03更新

    相関図・業界地図(図表)

  • 2023/10/03更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2023/10/03更新

    バリューチェーン(図表)

  • 2023/05/26更新

    市場規模・トレンド

  • 2023/05/10更新

    市場規模・トレンド

  • 2023/02/03更新

    今後の業界展望

  • 2023/02/03更新

    市場規模・トレンド

  • 2022/07/29更新

    今後の業界展望

  • 2022/07/27更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2022/07/27更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2022/07/13更新

    今後の業界展望(図表)

  • 2022/07/13更新

    今後の業界展望

  • 2022/07/13更新

    市場規模・トレンド

  • 2022/05/27更新

    市場規模・トレンド

  • 2022/04/22更新

    今後の業界展望

  • 2022/04/22更新

    市場規模・トレンド

  • 2022/01/25更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2021/10/08更新

    市場規模・トレンド

  • 2021/09/28更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2021/09/28更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2021/09/28更新

    サマリ

  • 2021/05/28更新

    市場規模・トレンド

  • 2021/05/19更新

    市場規模・トレンド

  • 2021/02/04更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2020/11/18更新

    相関図・業界地図(図表)

  • 2020/11/18更新

    市場規模・トレンド

  • 2020/10/14更新

    サマリ

  • 2020/09/28更新

    今後の業界展望

  • 2020/09/28更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2020/09/28更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2020/08/14更新

    サマリ

  • 2020/07/08更新

    今後の業界展望

  • 2020/06/18更新

    市場規模・トレンド

  • 2020/06/02更新

    マクロ環境

  • 2020/04/24更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2020/04/24更新

    相関図・業界地図(図表)

  • 2020/04/24更新

    相関図・業界地図

  • 2020/04/24更新

    マクロ環境

  • 2020/04/24更新

    バリューチェーン(図表)

  • 2020/04/16更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2020/04/16更新

    相関図・業界地図

  • 2020/04/16更新

    市場規模・トレンド

  • 2020/04/16更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2019/12/12更新

    サマリ

  • 2019/10/16更新

    中小企業の財務指標

  • 2019/06/04更新

    市場規模・トレンド

  • 2019/02/05更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2019/02/05更新

    サマリ

  • 2019/01/23更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2019/01/23更新

    市場規模・トレンド

  • 2019/01/23更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2018/10/01更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2018/09/14更新

    サマリ

  • 2018/08/31更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2018/08/31更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2018/06/27更新

    市場規模・トレンド

  • 2018/06/27更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2018/06/27更新

    業界ビジネスモデル(解説、KFS、リスク)

  • 2018/06/27更新

    取扱い商品・サービスの特徴

  • 2018/06/27更新

    バリューチェーン

  • 2018/04/11更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2018/04/11更新

    マクロ環境

  • 2018/04/11更新

    市場規模・トレンド

  • 2018/04/11更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2018/04/11更新

    業界ビジネスモデル(解説、KFS、リスク)

  • 2018/04/11更新

    取扱い商品・サービスの特徴

  • 2018/04/11更新

    バリューチェーン

  • 2017/11/24更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2017/09/20更新

    市場規模・トレンド

  • 2017/07/04更新

    初版公開(リリース)

業界定義

建設・土木工事に利用される建設機械、農業に利用される農業機械、漁業に利用される漁業機器の製造メーカー

業界特性

成熟業界

ビジネスモデル ビジネスモデル解説
装置型 見込生産 ストック型
組立型 受注生産 フロー型
Productベース BtoC 労働集約
Projectベース BtoB 資本集約

業界構造・主要企業

バリューチェーン

建機・農機・漁業機器の設計・製造・メンテナンスをおこなう企業群で、それぞれで分散する顧客に対して効率的にリーチするための独自の流通網を築いている

残り本文: 582文字

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バリューチェーン

取扱い商品・サービスの特徴

建機、農機、漁業機器それぞれについて特徴を説明する。

【建機】代表的な油圧ショベルを中心に、建設重作業を補助する機械。過酷な環境で使用される為、定期的なメンテナンス需要が発生する

 建機は土木工事や建築工事の際に利用される機械であり、重量物の運搬や整地、切削などの重作業をおこなう。利用される環境が工事現場や鉱山など過酷であることから耐久性や安全性が重視され、製造には技術力を要する。またオイル、油圧ホース、エンジン、フィルター、スプロケット、ローラー、バケット、バケットのツメなど消耗品も多く、一定の期間でメンテナンス需要が発生する。建機にはブルドーザー、ホイールローダー、油圧シャベル、ミニショベル、建設用クレーン、道路機械などが建設現場により多様な製品が存在するが、代表的な製品は油圧ショベルであり、建機市場の約5割を占めると言われる。油圧ショベルは、建設現場で複数の作業をこなせるため汎用性が高く、世界で一般的に普及している。
 なお、近年はGPS機能・ネットワーク機能を搭載し、遠隔管理や稼働時間・稼働状況などを確認できるシステムも構築されており、参入各社はサービスの向上や需要予測に活用している。

【農機】代表的なトラクターを中心に、農作業を効率的に進めるための機械。建機同様使用環境が過酷であることから、耐久性や安全性が求められ、定期メンテナンスが発生する

 農機は、重労働になりがちな整地、耕作、収穫などの農作業を補助する目的で発達した機械である。農業には稲作・畑作・酪農などの種類、起工から収穫や脱穀などのプロセス、そして適切な栽培条件の異なる多様な農作物の種類があることから、作業の種類が多く、そのため農機もそれぞれの領域で独自の発展を遂げている。商品については多品種少量生産が基本であり汎用化・標準化が容易ではない。また、農業に季節性が存在することから農機の需要にも季節変動があり、春季に需要される田植え機や育苗機、夏季に需要される除草機や防除機、秋季に需要される刈り取り機・脱穀機などがある。ただし、汎用的なトラクターなどの農機も存在し、農作業の原動力として整地や芝刈り、軽作業など多種の農作業で利用されている機種もある。農機は建機同様過酷な使用条件であることから保守や整備の需要が定期的に発生する点も特徴のひとつである。

【漁業機器】魚群探知機や揚網装置など、漁業を効率的におこなうために欠かせない機械。経年劣化が早く、定期的な需要が発生する

 漁業機器は、漁業で利用される漁網、それを引き上げる原動機付の揚網装置、魚体を保蔵する冷蔵庫などを含む。いずれも原始的な漁業から進化し、出来る限り効率的に漁業をおこないたいという需要を捉え発展してきた。漁業機器の主要な品目については、魚群を音波で探知する魚群探知機、網を引き揚げる揚網・揚縄装置、自動的に釣りをおこなう釣り装置、漁獲した魚体を保存する魚体保蔵装置などに分類される。いずれにおいても洋上で使用されることから経年劣化も早く、定期的な需要が発生する点が製品上の特長である。

取扱い商品の主要分類

取扱い商品の主要分類

業界ビジネスモデル(解説、KFS、リスク)

成熟業界

ビジネスモデル ビジネスモデル解説
装置型 見込生産 ストック型
組立型 受注生産 フロー型
Productベース BtoC 労働集約
Projectベース BtoB 資本集約

独自領域での戦略展開については有効な業界であるが、汎用機械については大手企業の力が強く寡占化。特に建機業界についてはグローバル競争をおこなうための資本力が不可欠

残り本文: 681文字

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業界の競争・収益の構造(ファイブフォース分析) ビジネスモデル解説
ファイブフォース分析

主要企業の財務指標分析

建機・農機業界は寡占状態で利益率が高く、漁業機器業界は競争が激しく利益率が低い。製造業の中でも、棚卸資産を多く抱えるため流動資産比率が高い

残り本文: 492文字

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P/L、B/Sの業界水準値
P/L、B/Sの業界水準値
主要財務指標推移
主要財務指標推移
ROAの分解(収益性×回転率の推移)
ROAの分解

中小企業の財務指標

損益計算書
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出所:中小企業実態基本調査
貸借対照表
表示条件: 表示
出所:中小企業実態基本調査

市場規模・トレンド

建機はグローバル規模での建設投資の拡大を背景に拡大傾向。農機は長期的にはわずかに下げトレンド。漁業機器は国内漁業の縮小に伴い下げトレンド

残り本文: 874文字

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業界環境

マクロ環境

内需型の農機・漁業機器は国内事業者の減少が大きな縮小要因。建機は世界規模での投資拡大が追い風。いずれもICTの利活用を背景としたスマート化が進みつつある

残り本文: 440文字

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P 政策・法制度
P_政策・法制度
E マクロ経済
E_マクロ経済
S 社会動向
S_社会動向
T 技術動向
T_技術動向

相関図・業界地図

建機・農機・漁業機器のいずれにおいても総合メーカーと特定機種メーカーに分類できる。独自領域で高い競争力を持つ企業が多く成立している

残り本文: 373文字

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相関図・業界地図

主要プレイヤーの動向

コマツは、海外売上比率8割強を占め世界第2位の企業。スマートコンストラクションなどICTを活用した工事の革新を狙う

残り本文: 587文字

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クボタは、農機の国内トップ企業。通信大手やドローンメーカーとの提携により農機のスマート化を推進。海外では規模拡大を志向

残り本文: 722文字

主要企業業績 売上高推移
主要企業業績 売上高推移
主要企業業績 営業利益率推移
主要企業業績 営業利益率推移

今後の業界展望

COVID-19(新型コロナウイルス感染症)の影響について

残り本文: 276文字

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残り本文: 36文字

【建機】世界規模でのインフラ需要の高まりを受け、今後も拡大傾向。大手企業による市場寡占はさらに進むと考えられる

残り本文: 307文字

【農機】国内市場は低調な推移が見込まれるが、海外市場では高性能な農機へのニーズは底堅い。ICTの導入により、農作業の省人化や効率化が進む

残り本文: 281文字

【漁業機器】漁業生産の低迷により市場は縮小傾向であるが、養殖業や操業支援サービス分野でICT活用が進む

残り本文: 451文字

今後の業界展望