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文書最終更新:2026/05/21

  • 2026/05/21更新

    今後の業界展望(図表)

  • 2026/05/21更新

    今後の業界展望

  • 2026/05/21更新

    相関図・業界地図(図表)

  • 2026/05/21更新

    相関図・業界地図

  • 2026/05/21更新

    マクロ環境

  • 2026/05/21更新

    市場規模・トレンド

  • 2026/05/21更新

    業界ビジネスモデル(解説、KFS、リスク)

  • 2026/05/21更新

    取扱い商品・サービスの特徴(図表)

  • 2026/05/21更新

    取扱い商品・サービスの特徴

  • 2026/05/21更新

    バリューチェーン(図表)

  • 2026/05/21更新

    バリューチェーン

  • 2025/08/21更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2025/08/21更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2025/06/24更新

    今後の業界展望

  • 2025/06/24更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2025/06/24更新

    マクロ環境

  • 2025/06/24更新

    市場規模・トレンド

  • 2025/06/24更新

    業界ビジネスモデル(解説、KFS、リスク)

  • 2025/06/24更新

    取扱い商品・サービスの特徴(図表)

  • 2025/06/24更新

    取扱い商品・サービスの特徴

  • 2025/05/22更新

    相関図・業界地図(図表)

  • 2025/05/22更新

    相関図・業界地図

  • 2025/05/22更新

    バリューチェーン(図表)

  • 2025/05/22更新

    バリューチェーン

  • 2024/11/07更新

    市場規模・トレンド

  • 2024/09/11更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2024/09/11更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2024/02/21更新

    今後の業界展望

  • 2024/02/21更新

    相関図・業界地図(図表)

  • 2024/02/21更新

    相関図・業界地図

  • 2024/02/21更新

    市場規模・トレンド

  • 2024/02/21更新

    バリューチェーン(図表)

  • 2024/02/21更新

    バリューチェーン

  • 2023/11/20更新

    バリューチェーン(図表)

  • 2023/10/03更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2023/10/03更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2023/07/25更新

    マクロ環境

  • 2023/07/25更新

    業界ビジネスモデル(解説、KFS、リスク)

  • 2023/07/25更新

    取扱い商品・サービスの特徴

  • 2023/07/25更新

    バリューチェーン

  • 2023/02/03更新

    市場規模・トレンド

  • 2022/07/27更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2022/07/27更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2022/05/25更新

    今後の業界展望

  • 2022/05/25更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2022/04/22更新

    相関図・業界地図(図表)

  • 2022/04/22更新

    バリューチェーン(図表)

  • 2022/01/25更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2022/01/25更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2021/10/08更新

    市場規模・トレンド

  • 2021/09/28更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2021/09/28更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2021/09/28更新

    サマリ

  • 2021/02/04更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2021/02/04更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2021/02/04更新

    サマリ

  • 2020/11/18更新

    市場規模・トレンド

  • 2020/10/14更新

    サマリ

  • 2020/09/28更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2020/09/28更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2020/08/14更新

    サマリ

  • 2020/07/02更新

    今後の業界展望

  • 2020/07/02更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2020/07/02更新

    マクロ環境

  • 2020/07/02更新

    市場規模・トレンド

  • 2020/06/02更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2020/06/02更新

    バリューチェーン(図表)

  • 2020/04/24更新

    今後の業界展望

  • 2020/04/24更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2020/04/24更新

    相関図・業界地図

  • 2020/04/24更新

    マクロ環境

  • 2020/04/24更新

    市場規模・トレンド

  • 2020/04/24更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2020/04/24更新

    業界ビジネスモデル(解説、KFS、リスク)

  • 2020/04/24更新

    取扱い商品・サービスの特徴

  • 2020/04/24更新

    バリューチェーン

  • 2019/12/12更新

    サマリ

  • 2019/06/04更新

    バリューチェーン(図表)

  • 2019/02/05更新

    サマリ

  • 2019/01/23更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2019/01/23更新

    市場規模・トレンド

  • 2019/01/23更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2018/09/14更新

    サマリ

  • 2018/08/31更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2018/08/31更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2018/06/27更新

    相関図・業界地図

  • 2018/06/27更新

    マクロ環境

  • 2018/06/27更新

    市場規模・トレンド

  • 2018/06/27更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2018/06/27更新

    取扱い商品・サービスの特徴

  • 2018/06/27更新

    バリューチェーン

  • 2018/05/23更新

    今後の業界展望

  • 2018/05/23更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2018/05/23更新

    マクロ環境

  • 2018/05/23更新

    市場規模・トレンド

  • 2018/05/23更新

    取扱い商品・サービスの特徴

  • 2018/05/16更新

    相関図・業界地図(図表)

  • 2018/05/16更新

    バリューチェーン(図表)

  • 2017/12/14更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2017/07/04更新

    初版公開(リリース)

業界定義

航空機及びその部品を製造する業界

業界特性

グローバル業界

ビジネスモデル ビジネスモデル解説
装置型 見込生産 ストック型
組立型 受注生産 フロー型
Productベース BtoC 労働集約
Projectベース BtoB 資本集約

業界構造・主要企業

バリューチェーン

航空・航空部品業界は米Boeing社と欧Airbus社を頂点とした重層的なピラミッド構造

残り本文: 712文字

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バリューチェーン

取扱い商品・サービスの特徴

ジェット機は、推進方式や座席数・航続距離などから、様々な種類に分類される

 航空機は、推進方式により、プロペラを回転させて動力とするプロペラ機と、燃焼によるジェットを後方に吹き出して動力とするジェット機に大別される。ビジネス機・プライベート機といった小型機では、HondaJetのようなジェット機とBeechcraft King Airなどのプロペラ(ターボプロップ)機が存在する。大型の航空機では高速度が出せるジェット機が主流である。厳密な定義は定まっていないものの、座席数や航続距離から大きく3種類に分類ができる。
 座席数が100席以下、航続距離2,000~3,000km以内の近距離用小型航空機はリージョナルジェット機と呼ばれ、国内あるいは周辺国への輸送において利用される。リージョナルジェットでは、ブラジルのEmbraerが高いシェアを持ち、エアバス・ボーイングも一定のシェアを持つ。
 これより座席数が多い航空機はさらに2つに分類でき、比較的胴体部が細く客席通路が1本の細胴機と胴体部が広く客席通路が2本存在する広胴機に分かれる。これらは航空・航空部品のメインの市場であり、Boeing・Airbusの独壇場でもある。なお、防衛機については完成品輸入以外に国内製造がなされることも多く、海外企業との提携・ライセンス供与により大手重工系が生産をおこなっている。

航空機・航空部品は安全性・品質の高さが求められ、研究開発も含めた多大なコスト負担と開発・製造にかかる期間の長さから、強固な財務基盤と長期視点の経営が必要

 航空機を構成する部品は約300万点にのぼると言われ、そのいずれもが安全性を重視した部品であり、商品特性として品質が前提条件として求められる。またそれだけの部品点数があるために、航空機一台を製造するためには多大な時間とコストがかかる点も特徴である。一般的に開発には5~10年かかるといわれ、高コストである背景から国際的に共同開発体制がとられることが多い。
 航空部品は大きくエンジン、機体、装備品に分けることができる。エンジンは航空機の動力の要となる部品である。現在の主流はタービンエンジンで、空気を圧縮して燃焼させ後方に押し出すことで推進するターボジェットエンジンやタービンの駆動力でプロペラを回すターボプロップエンジンなどがある。機体は胴体や主翼などであり、日本メーカーの強い領域である。装備品は、航空機の制御システムや電源システムなどのシステム、座席・ギャレー(厨房)・化粧室等の内装設備など数多くの種類が存在する。部品により必要な技術基盤が異なり、商品特性も異なってくる。システム関係は機種により逐一カスタマイズする必要がある一方、ギャレーや化粧室はある程度共通性を持たせる製造方法が取られている。ただし、いずれも飛行時の特殊な環境下でも安定して稼働するための信頼性・品質レベルが求められる。

取扱い商品の主要分類

取扱い商品の主要分類

業界ビジネスモデル(解説、KFS、リスク)

グローバル業界

ビジネスモデル ビジネスモデル解説
装置型 見込生産 ストック型
組立型 受注生産 フロー型
Productベース BtoC 労働集約
Projectベース BtoB 資本集約

航空部品業界はBoeing社とAirbus社の動向に依存。新規参入は非常に難しいが、一度独自のポジションを築けば事業環境は比較的安定的である

残り本文: 788文字

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業界の競争・収益の構造(ファイブフォース分析) ビジネスモデル解説
ファイブフォース分析

主要企業の財務指標分析

P/L上は売上原価の比率が高く、部品製造にリソースの多くを割いている。B/S上は流動資産の比率が高く、仕掛金や売掛金が多い

残り本文: 445文字

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P/L、B/Sの業界水準値
P/L、B/Sの業界水準値
主要財務指標推移
主要財務指標推移
ROAの分解(収益性×回転率の推移)
ROAの分解

市場規模・トレンド

修理・オーバーホール需要は堅調に推移。航空部品はコロナ禍で需要が大きく減少したが、回復傾向

残り本文: 801文字

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業界環境

マクロ環境

コロナ禍の影響で航空機需要は減少するも回復が進む。熟練技術者の高齢化による人手不足や地政学リスクなどへの対応が重要、新技術の開発も活発

残り本文: 993文字

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P 政策・法制度
P_政策・法制度
E マクロ経済
E_マクロ経済
S 社会動向
S_社会動向
T 技術動向
T_技術動向

相関図・業界地図

BoeingとAirbusを頂点としたグローバル規模でのピラミッド構造。国内メーカーは部品・素材サプライヤーとして存在感を発揮

残り本文: 533文字

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相関図・業界地図

主要プレイヤーの動向

ジャムコは旅客機の化粧室・ギャレーで世界大手。近年はシート事業への本格参入へ。コロナ禍で大幅に落ち込んでいたが回復傾向

残り本文: 696文字

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主要企業業績 売上高推移
主要企業業績 売上高推移
主要企業業績 営業利益率推移
主要企業業績 営業利益率推移

今後の業界展望

航空機需要はコロナ禍からの回復が進み、今後もアジアを中心に成長が見込まれる。開発競争の激化や環境技術開発の進展が予想される

残り本文: 838文字

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今後の業界展望