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文書最終更新:2024/02/21

  • 2024/02/21更新

    相関図・業界地図(図表)

  • 2024/02/21更新

    市場規模・トレンド

  • 2023/10/03更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2023/10/03更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2023/07/25更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2023/07/25更新

    相関図・業界地図(図表)

  • 2023/07/25更新

    相関図・業界地図

  • 2023/07/25更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2023/07/25更新

    バリューチェーン(図表)

  • 2023/07/25更新

    バリューチェーン

  • 2023/05/10更新

    市場規模・トレンド

  • 2023/02/03更新

    市場規模・トレンド

  • 2022/11/30更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2022/09/14更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2022/09/14更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2022/04/22更新

    市場規模・トレンド

  • 2022/04/12更新

    今後の業界展望

  • 2022/04/12更新

    市場規模・トレンド

  • 2022/01/25更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2021/09/28更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2021/09/28更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2021/09/28更新

    サマリ

  • 2021/05/19更新

    市場規模・トレンド

  • 2020/10/14更新

    サマリ

  • 2020/09/28更新

    今後の業界展望

  • 2020/09/28更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2020/09/28更新

    市場規模・トレンド

  • 2020/09/28更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2020/08/14更新

    サマリ

  • 2020/07/08更新

    市場規模・トレンド

  • 2020/06/18更新

    市場規模・トレンド

  • 2020/06/02更新

    今後の業界展望(図表)

  • 2020/06/02更新

    市場規模・トレンド

  • 2020/05/21更新

    今後の業界展望

  • 2020/05/21更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2020/05/21更新

    市場規模・トレンド

  • 2020/05/21更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2019/12/12更新

    サマリ

  • 2019/09/04更新

    市場規模・トレンド

  • 2019/03/27更新

    市場規模・トレンド

  • 2019/02/05更新

    サマリ

  • 2019/01/23更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2019/01/23更新

    市場規模・トレンド

  • 2018/11/09更新

    市場規模・トレンド

  • 2018/10/01更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2018/09/14更新

    サマリ

  • 2018/08/31更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2018/08/31更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2018/06/27更新

    市場規模・トレンド

  • 2018/06/27更新

    業界ビジネスモデル(解説、KFS、リスク)

  • 2018/06/27更新

    取扱い商品・サービスの特徴

  • 2018/06/27更新

    バリューチェーン

  • 2018/05/16更新

    主要プレイヤーの動向

  • 2018/05/16更新

    相関図・業界地図

  • 2018/05/16更新

    マクロ環境

  • 2018/05/16更新

    業界ビジネスモデル(解説、KFS、リスク)

  • 2018/05/16更新

    取扱い商品・サービスの特徴

  • 2018/05/16更新

    バリューチェーン

  • 2017/12/14更新

    主要企業の財務指標分析

  • 2017/09/20更新

    市場規模・トレンド

  • 2017/07/04更新

    初版公開(リリース)

業界定義

法人向けに情報システムの構築を担う業界。情報システムの構築に必要なハードウェア・ソフトウェアを供給業者から調達し、顧客の要望に合うかたちでインテグレートし納品する。

業界特性

成熟期へ移行する業界

ビジネスモデル ビジネスモデル解説
装置型 見込生産 ストック型
組立型 受注生産 フロー型
Productベース BtoC 労働集約
Projectベース BtoB 資本集約

業界構造・主要企業

バリューチェーン

システムインテグレーターは顧客の課題に対応してカスタマイズした情報システムを提供する企業。情報通信機器ベンダーやソフトウェアベンダーなどから必要商材を調達

残り本文: 802文字

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バリューチェーン

取扱い商品・サービスの特徴

システムインテグレーターは各種ハードウェアやソフトウェアを顧客の業務に合わせて統合し、提供する。仕事はプロジェクト単位でおこなわれ、関係者も多いことから先進的なプロジェクトマネジメントのしくみが整備されている

 システムインテグレーターはカスタマイズされた情報システムの完成形を顧客に納品する。ハードウェアやソフトウェアなど様々な他社商品の中から必要な要素を選び出し、顧客の業務実態に応じて統合・カスタマイズし、業務効率化に役立つ情報システムを構築する点に付加価値がある。したがって、構築される情報システムは顧客の業務の状況を把握したうえで設計・構築されていなければならず、また関係者も多くなることから、システムの開発プロセスを標準化しており、プロジェクトマネジメントのしくみも発達している業界である。
 システムの開発工程は、大きく6段階に分類できる。顧客の業務実態を整理してシステム化する範囲や対象業務を明確化する「要件定義」、そしてシステムに必要な重要機能を中心に全体設計をおこなう「基本設計」、さらに基本設計を基に技術的要素も加えながら具体的な設計に落としていく「詳細設計」、そしてソフトウェアを実際にプログラミングする「開発」へと続く。開発されたシステムはサブモジュール、あるいはそれを組み合わせたモジュール単位で「テスト」が繰り返し実施され、導入後はシステムインテグレーターが「運用・保守」を手がける。このプロセスを明確に踏むことでシステムの品質や納期の管理を確実なものにしている。また、それぞれの工程によって必要な専門性が異なることから、システム開発には様々な職種が存在する。要件定義から詳細設計をおこなうシステムエンジニア、実際にプログラムを作成するプログラマ、そしてプロジェクトの全体統括をおこなうプロジェクトマネージャーである。運用・保守の段階に入ると障害対応、運用支援をおこなうシステムオペレーターが存在する。このように、業務を切り分けることでプロジェクト運営の効率化を図っている。なお、プロジェクトの規模は、プロジェクトへの投入人数と従事期間を掛けた”人月”で表現することが多いが、プロジェクトアサインされたメンバーの単価×人月に外部から調達したハード、ソフトなどの額を足した総額がプロジェクトの受注金額となる。

取扱い商品の主要分類

取扱い商品の主要分類

業界ビジネスモデル(解説、KFS、リスク)

成熟期へ移行する業界

ビジネスモデル ビジネスモデル解説
装置型 見込生産 ストック型
組立型 受注生産 フロー型
Productベース BtoC 労働集約
Projectベース BtoB 資本集約

システムインテグレーター業界は知識集約型の産業であり、プロジェクトマネジメント能力が重要。業界が常に技術的変化にさらされることから新規参入や代替品の脅威に大いに影響される業界である

残り本文: 653文字

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KFSは、顧客接点をもった一次ベンダーとなること、ストック型のサービス導入を積極的におこなうこと

残り本文: 303文字

業界の競争・収益の構造(ファイブフォース分析) ビジネスモデル解説
ファイブフォース分析

主要企業の財務指標分析

システムインテグレーター業界は、売上拡大とともに収益性が改善

残り本文: 439文字

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P/L、B/Sの業界水準値
P/L、B/Sの業界水準値
主要財務指標推移
主要財務指標推移
ROAの分解(収益性×回転率の推移)
ROAの分解

市場規模・トレンド

市場規模は4.4兆円で、長期的に見ると右肩上がりで拡大。景気回復と次世代領域における開発ニーズが拡大していることから各産業で需要が増大

残り本文: 621文字

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業界環境

マクロ環境

システムインテグレーター業界は企業の業務効率化ニーズを捉えて追い風が続く。一方で、IT人材の賃金上昇や人材不足、労働問題に関しては早急な対応が求められている

残り本文: 531文字

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P 政策・法制度
P_政策・法制度
E マクロ経済
E_マクロ経済
S 社会動向
S_社会動向
T 技術動向
T_技術動向

相関図・業界地図

システムインテグレーター業界は緩い大手寡占の業界である。一次ベンダー系、ユーザー系、コンサル系、独立系など主に4種への分類ができる

残り本文: 494文字

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相関図・業界地図

主要プレイヤーの動向

NTTデータ:国内最大手のシステムインテグレーション専業企業。グローバルに幅広いネットワークを持ち、高いシステム構築力が強み

残り本文: 844文字

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日本IBM:情報システムに関わる総合企業。先端領域への取り組みに積極的で、近年はAI「Watson」を基軸に自動車やヘルスケアへの事業展開を強化

残り本文: 982文字

中小企業の動向:大手SIerの下請けから新たな付加価値の提供が求められる

残り本文: 207文字

主要企業業績 売上高推移
主要企業業績 売上高推移
主要企業業績 営業利益率推移
主要企業業績 営業利益率推移

今後の業界展望

COVID-19(新型コロナウイルス感染症)の影響について

残り本文: 473文字

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システムインテグレーター業界は今後も継続的な発展が見込まれる。特にAIやIoTやモバイルなど、新規成長領域のみきわめ、積極的な投資が重要な戦略となる

残り本文: 519文字

今後の業界展望